23:10
Obwohl Mulder nicht mehr für die X-Akten zuständig ist, macht er Doggett auf den mysteriösen Tod eines Arbeiters auf einer Bohrinsel im Golf von Mexiko aufmerksam. Scully findet bei der Obduktion der Leiche heraus, dass der Tote von Natur aus gegen das Alien-Virus resistent war - im Gegensatz zu den restlichen Arbeitern auf der Plattform. Doch ihre Warnung erreicht Mulder und Doggett zu spät: Die beiden werden von der infizierten Mannschaft angegriffen.
00:45
Als Scully entdeckt, dass Haushälterin Lizzie ihre Vitaminpillen manipuliert, gesteht diese, seit Jahren daran zu arbeiten, Klone aus einer menschlichen Eizelle und außerirdischer DNS zu produzieren. Scullys Baby sei etwas ganz Besonderes, ein perfektes Kind ohne menschliche Schwächen. Aus diesem Grund sei auch Miles hinter Scully her. Er scheint eine Art neuer Alien zu sein, mit dem die Außerirdischen die Erde erobern wollen - und offenbar ist er nicht der einzige seiner Art.
01:30
Doggett und Agentin Monica Reyes wollen die hochschwangere Scully außerhalb von Washington in Sicherheit bringen. In Doggetts Geburtsort, einem verlassenen Nest in Georgia, bringt Scully ihr Baby zur Welt. Inzwischen haben Mulder und Doggett herausgefunden, dass die obskuren Informanten Knowle Rohrer und Alex Krycek offenbar auch zu der neuen Spezies von Aliens gehören und gute Verbindungen zur FBI-Zentrale haben.
02:15
Agent John Doggett und seine Kollegin Monica Reyes erhalten einen anonymen Hinweis auf einen mysteriösen Todesfall: Carl Wormus, Leiter der Umweltschutzbehörde, ist mit seinem Wagen in den Potomac gestürzt und ertrunken. Doch Scully stellt bei einer Autopsie fest, dass Wormus von jemandem getötet worden sein muss. Als kurz darauf ein Mitarbeiter des Wasserwerks ums Leben kommt, der mit Chloramin zu tun hatte, beschließen Doggett und Reyes, dort ein wenig herumzuschnüffeln.
03:00
Doggetts Lebensretterin Shannon McMahon berichtet ihm über biotechnische Manipulationen, durch die sie zur unverwundbaren Supersoldatin wurde. Mittels manipulierten Chloramins im Trinkwasser sollen nun aus der US-Bevölkerung immer mehr ihrer Sorte entstehen. Die Ermittlungen führen Doggett und Reyes zu einem Navy-Schiff, das sich als riesiges Genlabor erweist.
03:45
Als ein älteres Ehepaar offenbar Opfer eines satanischen Ritualmords wird, glaubt Agentin Monica Reyes, die Anwesenheit des Bösen zu spüren. Aber Doggett misstraut ihren Empfindungen. Wenig später meldet eine Nervenklinik die Flucht eines gefährlichen Patienten und eines Aufsehers. Darauf verhören Doggett und Reyes in der Klinik den Patienten Joseph Kobold, der zuletzt mit den Verschwundenen zusammen war. Joseph scheint ein dunkles Geheimnis zu haben.
04:30
Agent Doggett wird von einem mutmaßlichen Frauenmörder angeschossen und erleidet so schwere Verletzungen, dass er querschnittsgelähmt bleibt. Doch bei genauerer Untersuchung erweist sich, dass die Kugel, die ihn getroffen hat, aus Monica Reyes' Waffe stammt. Reyes ist jedoch sicher, dass Doggett bei ihr war, als sie telefonisch erfuhr, er sei niedergeschossen worden. Die Wahrheit lässt sich, wie Reyes spekuliert, nicht in unseren gewohnten Dimensionen finden.