22:25
Die Observierung einer Sekte in Pittsburgh endet in einer Katastrophe: 20 Sektenmitglieder und zwei FBI-Agenten werden ermordet aufgefunden. Direktor Skinner und Agent Doggett machen sich auf die Suche nach dem Anführer der Sekte, der eine rätselhafte Macht über die Träume seiner Anhänger und Gegner zu haben scheint.
23:10
Der Immobilienmakler Carlton Chase wird in einer Gefängniszelle von einem Unbekannten erschossen. Scully und Doggett sollen herausfinden, wie der Mann in einem hermetisch abgeschlossenen Raum ermordet werden konnte. Zunächst finden sie keine andere Erklärung als den "Röntgenblick" von Superman, den der Schütze gehabt haben muss, um durch einen kleinen Lüftungsschacht vom Dach des Gebäudes aus zu treffen. Aber dann führt eine Spur sie zu einem zwielichtigen Kammerjäger.
00:45
Ein amerikanischer Geschäftsmann stirbt kurze Zeit nach seiner Ankunft in Washington. Scully stellt bei der Autopsie fest, dass er schon in Bombay, wo er ins Flugzeug stieg, tot gewesen sein muss. Doch wie soll ein Toter um die halbe Welt gereist sein? Scullys Theorie, dass der Körper als Unterschlupf für jemanden diente, der auf diese Weise illegal in die USA einreiste, hält Doggett allerdings für völlig abwegig. Doch wenig später kommt es zu zwei ähnlichen Fällen. Ein zwölfjähriger Junge bringt sie dann auf die richtige Spur.
01:30
In Pennsylvania besucht Doggett eine Familie, die ein Jahr zuvor schon der inzwischen verschwundene Mulder aufgesucht hatte. Der hatte im Fall einer verschwundenen Frau ermittelt. Die Familie und der örtliche Sheriff behaupten allerdings, Mulders damaliger Besuch sei auf Grund eines Missverständnisses erfolgt. Aber dann findet Doggett Hinweise, dass er belogen wird: Mulder muss ein zweites Mal dort gewesen sein.
02:15
In Boston wird ein Bahnpolizist mit schrecklichen Verstümmelungen in einem U-Bahnabteil aufgefunden. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Spezialisten ermittelt Agent Doggett unter der Erde, während Dana Scully den Einsatz von der Verkehrsleitzentrale aus überwacht. Kurz darauf weist einer der Männer die gleichen Verätzungen auf, die an dem Toten festgestellt wurden. Als Doggett in einem stillgelegten Tunnel drei weitere Leichen findet, eskaliert die Situation.
03:00
Ein gewisser Duffy Haskell erzählt Scully eine abstruse Geschichte: Er behauptet, seiner Frau sei während der Geburt von Ärzten ihr Baby gestohlen worden, und anschließend wurde sie selbst umgebracht. Doch Scully glaubt ihm nicht - bis sie die hochschwangere Mary Hendershot kennen lernt, die eigentlich unfruchtbar ist und fest davon überzeugt ist, dass ihr Kind während einer Entführung durch Außerirdische entstanden ist. Auch sie hat Angst, dass ihr die Ärzte das Baby wegnehmen.
03:45
Richie Szalay ist in Montana auf der Suche nach seinem Freund Gary, der kurz vor Mulder von Aliens entführt wurde. Dabei stößt er nachts in einem Feld auf die schwer verletzte Teresa Hoese, die ebenfalls von Außerirdischen gekidnappt wurde. Doggett aber glaubt mehr an ein Ritualverbrechen einer Sekte und schaltet die FBI-Agentin Monica Reyes ein. Tatsächlich stoßen die Beamten bei der Durchsuchung einer nahe gelegenen Farm auf den gesuchten Sektenführer Absalom.
04:30
Drei Monate nach der Beerdigung lässt Direktor Skinner gegen Doggetts Willen Mulders Leiche exhumieren, denn dessen Körper gibt immer noch Vitalzeichen von sich. Doggett erfährt von dem selbsternannten Endzeitpropheten Absalom, dass es Plan der Außerirdischen sei, ihre Entführungsopfer nach einer Transformation als Aliens wieder auferstehen zu lassen.