23:10
Der geheimnisvolle Raucher enthüllt Mulder die ganze Wahrheit über die Entwicklung eines Alien-Mensch-Hybriden und die Verschwörer, die seit dem Vorfall in Roswell an dem Projekt arbeiten. Zudem gibt er Mulder einen Tipp, wie er und Scully sich vor der bevorstehenden Invasion durch die Aliens retten können. Mulder versucht, das Schlimmste zu verhindern.
00:45
Mulder steckt in einer Zeitschleife fest. Immer wieder erlebt er denselben Tag, der tragisch für ihn endet: Er gerät in einen Banküberfall und wird vom Täter getötet. Nur die Freundin des Täters scheint zu wissen, was passieren wird und versucht, Mulder zu warnen.
01:30
In einer luxuriösen Wohnanlage sind drei Ehepaare spurlos verschwunden. Getarnt als neue Bewohner nehmen Mulder und Scully die Ermittlungen auf. Schon bald stoßen sie auf einige Merkwürdigkeiten: In der Anlage gelten strenge und völlig absurde Verhaltensregeln.
02:15
Ein mysteriöser Wildhund soll mehrere Menschen getötet haben. Der Besitzer des Tieres, Dr. Detweiler, und die Biologin Karen glauben aber nicht, dass der Hund gefährlich ist. Karen bringt Mulder auf eine andere Spur: Sie hat Detweiler selbst in Verdacht.
03:00
Während eines Tornados verschwindet der Strafgefangene Pinker Rawls spurlos aus seiner Zelle. Kurz darauf wird die in zwei Hälften zerteilte Leiche des Gefängnisdirektors gefunden. Mulder ist überzeugt, dass Rawls der Täter ist. Doch dazu müsste Rawls durch geschlossene Türen gehen können.
03:45
Mulder und Scully ermitteln in einer Mordserie, bei der allen Opfern das Herz entfernt wurde. Mulder hat seinen neuen Nachbarn Padgett, einen jungen Schriftsteller, in Verdacht. Und tatsächlich findet er in dessen unfertigem Roman alle Morde bis ins Detail beschrieben.
04:30
Mulder spürt den Polizisten Arthur Dales auf, der 1947 in Roswell Dienst tat. Von ihm erfährt er eine unglaubliche Geschichte über die Baseball-Legende Josh Exley. Dales behauptet, dass Exley in Wirklichkeit ein Außerirdischer war.