Der Anführer der Asgard Thor berichtet Jack (Richard Dean Anderson), dass die Herrscher des Goa'Uld Systems planen, die Erde anzugreifen und bietet ihm seine Unterstützung bei den Friedensverhandlungen an. Yu, Nirrti und Cronos, drei Goa'Uld System Lords, sind bei den Verhandlungen anwesend. Die Drei stimmten zunächst dem Angebot zu, doch dann werden Teal'C und Cronos schwer verwundet aufgefunden. Sam findet heraus, dass Nirrti den Kampf zwischen Teal'C und Cronos inszeniert hat, um ihre eigene Macht auszubauen. Die Friedensverhandlungen scheinen zu scheitern.
Während einer Routinemission findet SG 1 einen Raum indem sich Goa'Uld Leichen befinden, die offensichtlich eine Auseinandersetzung mit Systemlords hatten. Einer von ihnen hält eine Tafel. Als Daniel (Michael Shanks) diese berührt, beginnt er Stimmen zu hören und wird plötzlich von Horror-Visionen geplagt. Medizinische Untersuchungen offenbaren, dass er an Schizophrenie leidet. Doch dann übertragen sich die Anzeichen plötzlich auf Teal'C (Christopher Judge), der sterbenskrank davon wird. Jack und Sam untersuchen die Tafel, die Daniel berührt hat, da sie glauben, dass diese für die plötzlichen Erkrankungen verantwortlich ist.
Ein Besatzungsmitglied wird erschossen aufgefunden. Von der Waffe fehlt zunächst jede Spur. Dann findet man sie an einem überraschenden Ort und es kommt zu einer Gerichtsverhandlung.
Ein nicht identifiziertes Flugobjekt stürzt in der Nähe einer Kleinstadt in Wisconsin ab. Während das Militär alles dransetzt, den Vorfall zu vertuschen und die Bevölkerung unter dem Vorwand eines Giftmüllunfalls evakuiert, ermittelt Mulder auf eigene Faust. Als mehrere Leute mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, sieht er sich in seiner These bestätigt: Die Opfer sind offenbar mit außerirdischen Lebensformen zusammengetroffen.
Mulder und Scully untersuchen einen rätselhaften Todesfall. Dem Opfer wurden 75 Prozent seines Blutes entnommen. Kurz darauf erfahren die Agenten von einem ähnlichen Fall in Kalifornien. Erstaunlich ist, dass sich die Töchter der beiden Opfer wie Zwillinge ähneln. Beide waren Retortenbabys, die künstliche Befruchtung ihrer Mütter wurde in derselben Klinik vorgenommen.
Mulders ehemalige Kommilitonin Phoebe Greene von Scotland Yard bittet das FBI um Hilfe. Sie arbeitet an der Aufklärung einer Serie mysteriöser Todesfälle in England. Die Opfer sind ohne äußere Einwirkung plötzlich in Flammen aufgegangen. Das möglicherweise nächste Opfer flüchtet sich mit seiner Familie in die USA. Doch bald entstehen auch hier unerklärliche Brände.
Als ihr Vater unerwartet stirbt, hat die sonst so nüchterne Dana Scully unerklärliche übersinnliche Visionen. Wenig später machen sie und Mulder bei den Ermittlungen in einem Entführungsfall die Bekanntschaft des mehrfachen Mörders Luthor Boggs, der in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet. Er behauptet, auf telepathischem Weg erfahren zu können, wo die Entführungsopfer sich befinden.
Mulder und Scully untersuchen eine rätselhafte Mordserie: Die Opfer starben jedes Mal nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht ohne äußere Gewalteinwirkung. Im Blut der Toten finden sich größere Mengen von Pheromonen, eines tierischen Sexuallockstoffs. Die Spur führt zu den Kindred, einer asketischen Sekte in einem kleinen Dorf in Massachusetts.
Scully hilft ihrem ehemaligen Lehrer Jack Willis bei der Festnahme eines Bankräuberduos. Es kommt zur Schießerei. Bankräuber Dupre und Willis werden erschossen. Im Krankenhaus gelingt es den Ärzten, Willis zu reanimieren. Doch der ist von da an völlig verändert.
Mulder und Scully untersuchen eine rätselhafte Mordserie. Alle Indizien weisen auf einen gewissen John Barnett als Täter hin. Doch der ist angeblich bereits vier Jahre zuvor gestorben. Die Spur führt zu einem Arzt, der verbotene Experimente an Gefangenen durchführt.
Mulder und Scully werden auf einen militärischen Schwertransport aufmerksam, der quer durch die USA fährt. An der Route des Transports kommt es zu zahlreichen UFO-Beobachtungen. Als Mulder ermitteln will, stößt er auf eine Mauer des Schweigens.
Der Fall eines Wunderheilers beschäftigt Mulder und Scully: Samuel Hartley kann angeblich durch Handauflegen Kranke heilen. Er soll sogar schon Tote wieder zum Leben erweckt haben. Doch in letzter Zeit starben drei Menschen, nachdem er sie berührt hatte.
Der Rancher Jim Parker wird nachts von einem wilden Tier angegriffen. Als Jim die Kreatur erschießt, muss er zu seinem Entsetzen feststellen, dass er einen Indianer getötet hat. Einige Tage später wird Jim auf grausame Weise umgebracht. Mulder erfährt, dass in der Gegend bereits ähnliche Überfälle passierten und nimmt Ermittlungen auf.
In den Wäldern Oregons ist eine Gruppe von Holzfällern spurlos verschwunden. Die Polizei verdächtigt zwei radikale Umweltschützer. Mulder stößt auf einen Fall aus dem Jahr 1934. Auch damals verschwanden Holzfäller spurlos. Bei ihren Nachforschungen stoßen Mulder und Scully bei einigen gefällten Bäumen auf rätselhafte Jahresringe.
Eugene Victor Tooms, der mehrere Menschen ermordet und ihnen die Leber entnommen hatte, wird auf Bewährung freigelassen - allen Warnungen von Mulder und Scully zum Trotz. Mulder ist davon überzeugt, dass Tooms sich bald ein weiteres Oper suchen wird, damit er sich zum Winterschlaf zurückziehen kann. Gegen die Anordnung seiner Vorgesetzten will Mulder den Killer überwachen.
Ein Polizist stürzt aus einem Fenster und stirbt. Die neunjährige Michelle Bishop war Zeuge des Vorfalls. Zunächst glauben alle an Selbstmord. Als ein weiterer Polizist auf merkwürdige Weise umkommt und wieder Michelle Zeugin war, wird Mulder hellhörig. Er vermutet, dass es eine geheimnisvolle Verbindung zwischen dem kleinen Mädchen und einem vor neun Jahren ermordeten Polizisten gibt.
Zwei Wissenschaftler, die an einer neuen Generation von Triebwerken arbeiten, werden bei rätselhaften Unfällen in ihrem Labor getötet. Der einzige Zeuge war jedes Mal der autistische Roland. Mulder vermutet einen Zusammenhang mit dem Tod des Forschers Arthur Grable, der kurz zuvor bei einem Autounfall starb.
Ein Informant, der Mann mit der tiefen Stimme, macht Mulder auf den Fall eines ertrunkenen Flüchtigen aufmerksam. Zunächst scheint daran nichts Besonderes zu sein. Dann finden Mulder und Scully im Labor des Genetikers Dr. Berube Hinweise auf Experimente mit außerirdischer DNA.
Solides Prequel zum Stargate-Film: Forscherin Catherine Langford (Ellie Gall) versucht die finsteren Pläne von Nazi-Okkultisten zu vereiteln, die das Stargate zu ihren Zwecken missbrauchen wollen.
Tilly und Adira leiten eine Trainingsmission für Kadetten, die eine gefährliche Wendung nimmt. Bei den Beitrittsverhandlungen von Ni'Var kommt es zu Komplikationen.
Burnham und Book müssen eine Gruppe Kolonisten retten, auf die sich die Anomalie zubewegt. Ein hochrangiger Wissenschaftler kommt an Bord, um weitere Untersuchungen durchzuführen.
Die Discovery untersucht eine Subraumspalte, die von der Anomalie verursacht wurde. Unterdessen wird Book mit einem Besucher aus seiner Vergangenheit konfrontiert.
Auf einer Konferenz der Sternenflotte, auf der Maßnahmen gegen die Anomalie erörtert werden, kommt es zu Spannungen. Stamets und Adira wollen den Ursprung der Anomalie lokalisieren.
Tarka und Book suchen nach Bestandteilen für ihre neue Waffe und landen auf einem Außenposten des zwielichtigen Händlers Haz. Dort trifft auch Burnham ein, die nach Spezies 10-C suchen soll.
US-Präsident Abraham Lincoln jagt Blutsauger: Der Macher von "Wanted" mixt Politik und Vampiraction zu einem blutroten Horrorcocktail.
Commander Adama gerät immer häufiger mit dem Rat der Zwölf aneinander, so auch bei den Friedensbemühungen des Rates mit der "Östlichen Allianz". Baltar hingegen sieht darin seine Chance auf Freiheit.
John, der Sprecher der "Weißen Lichter", bittet Apollo und Starbuck um Hilfe. Die beiden Kolonialkrieger sollen den Geistwesen dabei helfen, einen drohenden Atomkrieg auf Terra zu verhindern.
Starbuck trifft auf einer Feier seiner alten Liebe Aurora wieder. Er verabredet sich mit der Kampfpilotin auf dem Raumschiff Celestra und muss dort feststellen, dass eine Meuterei in vollem Gange ist.
Die Galactica empfängt ein mysteriöses Signal, das von der Erde stammen könnte. Commander Adama sieht darin eine Falle der Zylonen und versucht, den Robotern mit einem eigenen Angriff zuvorzukommen.