22:55
McKay (David Hewlett) folgt der Einladung seines ehemaligen Rivalen Malcom Tunney auf die Erde. Tunney gibt vor, die Lösung für das Problem der globalen Erwärmung gefunden zu haben. Mit Hilfe eines Zeitportals plant er, die überschüssige Wärme in eine andere Dimension abzuleiten. Doch die Sache geht schief. McKay, der schon in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit derselben Technik gemacht hat, erkennt, dass eine schnelle Schließung des Tores lebensnotwendig ist. Denn ist das Tor längere Zeit offen, schwindet die gesamte Wärme der Erde - alle müssten binnen weniger Stunden erfrieren.
23:40
Die Enterprise steuert den Planeten Kesprytt 3 an. Die Kes möchten der Föderation beitreten, die Prytt wollen dies unter allen Umständen verhindern. Daher entführen sie Picard und Beverly. Diese können sich zwar befreien, doch sie sind durch neuralen Implantate untrennbar miteinander verbunden.