Auf der Suche nach Anna wird Elsa von der Schneekönigin an Ketten aus Eis gefesselt. Es kommt zu einem frostigen Showdown zwischen Emma, Regina und der Königin auf der berstenden Eisbrücke, bei dem es der Schneekönigin gelingt, Reginas Zauberspiegel in die Finger zu bekommen...
Belle glaubt, sie sei im Besitz des Dolches der Dunklen und könne mit dessen Hilfe herausfinden, was die Schneekönigin im Schilde führt und wo sie sich aufhält. Das Schicksal Elsas und aller Bewohner Storybrooks hängt vom Erfolg dieser Mission ab. Unglücklicherweise ist Belle nicht bewusst, dass sie den falschen Dolch in ihren Händen hält...