Auf der Flucht vor ihren Verfolgern reisen Diana und Matthew in die Vergangenheit: Im London des Jahres 1590 sucht das Paar eine Hexenlehrerin für Diana und "Das Buch des Lebens".
Die alte und mächtige Hexe Goody Alsop sorgt beim Konvent dafür, dass Diana als Schülerin aufgenommen wird. Matthew soll den Hexer Thomas Caldwell verhören, der sich gegen die Königin geäußert hat.
Diana und Matthew kümmern sich um den Straßenjungen Jack. Unterdessen erfährt Königin Elizabeth I., dass Diana eine Hexe ist - und zitiert sie an den Hof. Matthew macht der Monarchin ein Angebot.
In Oxford wurden zwei Männer ermordet, vermutlich durch einen Vampir im Blutrausch. Marcus, der von Matthew zum Großmeister des Lazarus-Ordens ernannt wurde, trifft die Kunstexpertin Phoebe.
Während sich Matthews Schwester in London mit Kit amüsiert, machen sich Diana und Matthew auf die Reise nach Sept Tours in Frankreich. Dort ist der Empfang durch Philippe de Clermont mehr als frostig.
Nachdem sie den Hexer André Champier getötet hat, zieht sich Diana von Matthew zurück. Phillipe provoziert seinen Sohn in einem Schwertkampf so sehr, dass dieser kurz vor einem Blutrausch steht.
Diana und Matthew reiten nach Böhmen, an den Hof von Kaiser Rudolf II. Als der Kaiser Diana Avancen macht, reagiert Matthew mit Eifersucht. Indessen ist der Alchimist Edward Kelley nicht auffindbar.
Zurück in London geht es Diana nicht gut. Marcus kann Phoebe nicht vergessen und trifft sich mit ihr, um alles über sich zu erzählen. Domenico fahndet weiter nach dem Verbleib von Matthew und Diana.
Während Matthew darauf drängt, in die Gegenwart zurückzukehren, möchte Diana in London bleiben und ihre Hexenkunst vervollständigen. Dabei ist eine Feuerdrachin ihre Vertraute und Hilfe in der Not.
Diana und Matthew treffen Vorbereitungen für ihre Rückkehr in die Gegenwart. Zu ihrer Überraschung taucht plötzlich Dianas Vater auf. Er will nicht, dass die beiden das "Buch des Lebens" mitnehmen.
Diana trauert um ihre Ziehmutter Emily Mather, die von Peter Knox ermordet wurde. Als Diana und Matthew erfahren, dass sie Zwillinge erwarten, wird klar, dass ihre Familie in Gefahr schwebt.
Überraschend taucht der inzwischen erwachsene Jack auf, den Hubbard in einen blutrausch-süchtigen Vampir verwandelt hat. Als Jack Baldwin angreift, erhält Matthew den Befehl, ihn zu töten.
In New Orleans gelingt es Marcus und Matthew zunächst nicht, das entscheidende Gespräch mit Ransome zu führen. Benjamin verbündet sich unterdessen mit Satu, um Matthew zu schaden.
Im Labor stellt sich heraus, dass es kein Heilmittel gegen den Vampir-Blutrausch geben wird. Agatha und Diana machen den Besitzer der letzten fehlenden Seite aus dem Buch des Lebens ausfindig.
Auf Sept Tours treffen die Verbündeten von Diana und Matthew zur Taufe der Zwillinge ein. Als Matthews Stiefbruder Baldwin die Zeremonie unterbricht, kommt es zu einem Kampf.
Diana gelingt es, das Buch des Lebens zu vervollständigen, doch Peter Knox will es ihr stehlen. Inzwischen kommt es in Polen zu einem gefährlichen Treffen zwischen Matthew und Benjamin.
Matthew schwebt in Lebensgefahr und Diana setzt alles daran, ihren Mann vor Benjamin zu retten. Dabei erhält sie von überraschender Seite Unterstützung.
Die junge Luce wird für etwas verurteilt, an das sie sich nicht erinnern kann. In der mysteriösen Besserungsanstalt "Swords & Cross" trifft sie Daniel - und fühlt sich mit ihm schon lange verbunden.
Nach der Einzelhaft zweifelt Luce an ihrer Erinnerung: Hat sie Cam doch angegriffen? Sie will in die Krankenstation einbrechen, um in seinen medizinischen Unterlagen die Wahrheit herauszufinden.
Luce gelingt es aufschlussreiche Fotos aus Howsons Büro zu stehlen. Am See kommen sich sie und Daniel näher. Doch dann wird Luce plötzlich von etwas unter Wasser gezogen.
Howson lässt die Kreatur fangen, die Luce angegriffen hat. Penn kommt der Wahrheit über ihre eigene Vergangenheit näher. Luce und Daniel lesen die entschlüsselten Akten - und staunen.
Luce und Daniel sind entsetzt über das, was sie in ihren Akten steht. Sie beschließen zu fliehen. In letzter Sekunde misslingt ihr Plan. Da bricht das Outcast aus.
Während Howson Daniel operiert, versuchen sich die anderen Bewohner vor dem entflohenen Outcast in Sicherheit zu bringen. Das nimmt ausgerechnet Daniels Gestalt an.
Miss Miriam und Miss Sophie enthüllen einige Geheimnisse von "Sword & Cross". Luce hat eine Vision von Penns Tod und versucht sie aufzuhalten, als sie ihren Vater suchen will.
Luce und die anderen Bewohner sind überzeugt, dass Penn ermordet wurde. Gemeinsam versuchen sie Antworten zu erzwingen. Als die Outcasts die Einrichtung überrennen, muss Luce sich entscheiden.
In den 60er-Jahren stellte Andy Warhol (1928-1987) eine Reihe originalgetreuer Repliken von Versandkartons eines Seifenproduzenten her, die Brillo Boxes. Eine davon erwarben 1969 Martin und Rita Skyler in der OK Harris Gallery in New York - für 1.000 Dollar, verkauften sie aber bald wieder. 40 Jahre später wird genau diese Brillo Box bei Christie's versteigert - für drei Millionen Dollar. Die Tochter der Skylers, Lisanne, eine Filmemachermacherin, filmte die Auktion und rekonstruierte die unglaubliche Geschichte dieser Brillo Box. - Eine HBO-Dokumentation.
Alte Sünden überschatten die Thanksgiving-Feier der Clique. Kurzerhand laden sie ihre alten Feinde zum Thanksgiving-Dinner ein, um Wiedergutmachung dafür zu leisten, was sie ihnen angetan haben.
Die Gang versucht, eine der größten Errungenschaften der Sportgeschichte zu übertreffen: Sie wollen den Rekord von Wade Boggs brechen, der auf einem Inlandsflug mehr als 70 Dosen Bier getrunken hat.
Die Clique verwandelt das Paddy's in eine Dating-Bar - inklusive einer Bewertungsmöglichkeit. Während Dee großzügig null Sterne verteilt, hadert Dennis mit seinen schlechter werdenden Bewertungen.
Macs und Charlies Cliquen-Anführer von der Highschool schaut im Paddy's vorbei. Doch "Psycho Pete" hat sich zum gutmütigen Schluffi gewandelt - was Mac und Charlie unbedingt rückgängig machen wollen.