Eine Beerdigung bringt die ehemaligen Schülerinnen wieder zusammen. Jo ist gezwungen, sich der hässlichen Wahrheit über ihr Verhalten zu stellen - jetzt und in der Vergangenheit.
Die 25-jährige Jo wird immer noch von ihren Erinnerungen verfolgt, die sie bis heute prägen. Sie fährt schließlich allein nach Silver Creek, um sich der Vergangenheit zu stellen und sie endlich loszulassen.
Madeline will ihre Tochter zu sich holen, weil Bonnie völlig neben sich steht. Mary Louise enthüllt Celeste Überraschendes über die Zwillinge. Renatas Mann macht unterdessen Bekanntschaft mit dem FBI.
Madelines erste Therapiesitzung mit ihrem Mann verläuft anders als erhofft. Celeste bekämpft ihre Trauer um Perry auf riskante Weise. Mary Louise wendet sich mit einer brisanten Bitte an Jane.
Ganz Portland zittert vor zwei Serienmördern. Offenbar kündigen sie ihre Taten mit Blitz und Donner an. Monroe ist überzeugt, dass sie es auch auf Nick abgesehen haben.
Sergeant Wu eilt zu seiner schwangeren Bekannten Dana, die von einem Wesen angegriffen wurde. Im Krankenhaus spricht sie immer wieder von "Aswang", einer Kreatur, die auf Fruchtwasser aus ist.
Nick und Hank untersuchen den Einbruch in ein archäologisches Labor, in dem ein mumifizierter Anubis liegt. Kurz darauf wird auch die Archäologin entführt, die das Wesen gefunden hatte.
Der Mord an zwei jungen Frauen gibt Nick und Hank Rätsel auf. Sie hatten am Abend zuvor eine Monster-Show besucht und die Attraktion, einen Blutbader, mit nach Hause genommen. War das ihr Todesurteil?
Issa braucht moralische Unterstützung, ihr neues Projekt erweist sich als komplizierter, als sie dachte. Molly, Kelli und Issa wundern sich, welche Gäste Tiffany zu ihrer Babyparty geladen hat.
Issa versucht, sich auf ihren Businessplan zu konzentrieren, wird dabei aber ständig abgelenkt. Molly springt über ihren Schatten und lässt einen neuen Mann in ihr Leben.
Finale der 3. Staffel: Wegen zahlreicher Hindernisse verliert Issa das Vertrauen in ihr Projekt. Molly versucht alles, um Issa einen entspannten 30. Geburtstag zu bereiten.
Eric kann seine Schwester Nora nur retten, wenn er Bill die Treue schwört. Trotz Alcides Warnung kehrt Sam nach Terrys Tod nach Bon Temps zurück. Unterdessen wird Jason im Vampir-Camp entdeckt.