Bea und Mahdi helfen Ludo bei der Kokslieferung. Als Ludo gefeuert wird, wollen die drei selbständig als Drogenkuriere weitermachen. Dafür müssen sie zunächst die Ware klauen.
Die gestohlenen Drogen richten im Block Chaos an. Lorenzo ist deshalb außer sich. Gemeinsam mit Snake stellt er Rizzo zur Rede. Bea, Mahdi und Ludo suchen auf einer Party nach potentiellen Kunden.
Während das Trio die ersten Aufträge abwickelt, sucht Snake im Viertel nach den neuen, unbekannten Drogendealern. Rizzo will den Misas einen Denkzettel verpassen, doch die Aktion läuft aus dem Ruder.
Nach dem Mord an Pulga bahnt sich ein Bandenkrieg zwischen den Misas und den Italienern an. Bea weiß nicht, ob sie Victor oder Mahdi glauben soll. Indessen deckt Snake das Geschäft des Trios auf.
Misa-Anführer Ricardo provoziert seinen Stellvertreter Victor. Bea, Mahdi und Ludo kommen mit Snake ins Geschäft. Rizzo schlägt Lorenzo vor, ihre Gegner endgültig zu vernichten.
Bea ersetzt Victor bei den Misa, doch Ludo ist nicht damit einverstanden. Ricardo wird aus dem Gefängnis entlassen und findet einen neuen Verbündeten.
Eine Schießerei versetzt Ludo, Snake und Mahdi in Alarmbereitschaft. Als die Spannungen eskalieren, kommt es zum Krieg zwischen den Misa und den Italienern. Bea bleibt Ricardo gegenüber loyal.
Die 17-jährige Rue kehrt aus dem Drogenentzug zurück - ohne jede Ambition, clean zu bleiben. Bei der letzten Party vor Beginn des neuen Schuljahrs trifft sie Jules, die neu in der Stadt ist.
Am ersten Schultag findet Rue zwar in Jules eine neue Freundin, doch sie kämpft noch damit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nates Besessenheit schlägt unterdessen in Gewalt um.
Kat wird zum Camgirl. Jules verknallt sich online in einen Jungen. Rue besucht eine Gruppe bei den Narcotics Anonymous und wird dort mit ihren Lügen konfrontiert. Cassie besucht McKay im College.
Rue will für Jules clean werden und spielt beim Jahrmarkt Anstandsdame für Gia. Jules begegnet Cal mit seiner Familie. Cassie und Maddy wollen gemeinsam Ecstasy nehmen.
Maddy und Nate müssen sich einer Polizeiuntersuchung stellen. Rue und Jules sinnieren über ihre Beziehung nach. Kat lebt ihren neuen Lifestyle voll aus.
An Halloween sorgt sich Rue wegen ihrer Abhängigkeit von Jules, die sich immer beunruhigender verhält. McKay stellt seine Zukunft in Frage. Nate will sein Leben wieder in geordnete Bahnen lenken.
Rue ist deprimiert und zieht sich 22 Folgen einer britischen Reality-Show am Stück rein. Jules besucht einen alten Freund. Nach Halloween sucht Cassie einen guten Rat.
Im Finale von Staffel 1 steht an der East Highland der Winter-Tanzball an.
Nach dem Abschied von Jules am Bahnhof ist Rue am Boden zerstört. Enttäuscht flüchtet sie sich erneut in die Drogen. Dabei steht Weihnachten kurz vor der Tür.
In einer Therapiestunde mit ihrer Psychologin denkt Jules über das vergangene Jahr und ihre gemeinsame Zeit mit Rue nach, die sie alleine am Bahnhof zurückließ.
Robin, Strike und Barclay glauben, dass der Stalker hinter dem Online-Avatar "Anomie" Edie Ledwell ermordet hat. Um die Ermittlung seiner Identität voranzutreiben, gehen alle drei enorme Risiken ein.
Mit einer großen Party feiert die East Highland High School ins neue Jahr. Zum ersten Mal seit Weihnachten werden sich die Wege von Rue und Jules wieder kreuzen.
Zurück in der Schule sorgt sich Jules über Rues neue Freundschaft mit Elliot. Nate muss eine schwere Entscheidung treffen. Und Kat grübelt über ihre Beziehung mit Ethan.
Rue entdeckt eine neue Einnahmequelle. Jules und Elliot freunden sich an. Lexi stürzt sich in die Arbeit an einem Theaterstück. Maddy überlegt, ob sie Nate eine zweite Chance geben soll.
Maddy feiert mit ihren Freundinnen Geburtstag. Nate ist zwischen ihr und Cassie hin- und hergerissen. Jules bittet Elliot um Rat. Cal besucht einen Ort aus seiner Vergangenheit.
Für Rue wird es immer schwieriger, ihren Drogenkonsum zu verheimlichen. Die Sucht wird zur Zerreißprobe für die Beziehung zu Jules. Als ihre Mutter ihr helfen will, ergreift Rue die Flucht.
Nate genießt seine neue Freiheit. Rue versucht, sich von ihrer gefährlichen Odyssee zu erholen. Währenddessen müssen mehrere Beziehungen zwischen Müttern und Kindern eine Zerreißprobe bestehen.
Lexi bringt endlich ihr lang erwartetes Theaterstück auf die Bühne. Den Schülerinnen und Schülern der East Highland dürften dabei einige Figuren und Szenen bekannt vorkommen.
Bei Lexis Theaterstück kommt es zu einer Unterbrechung. Fezco fehlt immer noch im Publikum. Rue eröffnet die Aufführung eine überraschende Einsicht. Nate trifft sich mit seinem Vater.