Druidenführer Veran trifft sich mit Aulus, um über ein Friedensabkommen zu verhandeln. Doch der Preis, den die Römer verlangen, ist hoch. Als Aulus zurückkommt erwartet ihn seine Frau Hemple.
Königin Antedia, die immer noch im Besitz einer etwas einfältigen Familie im Verbotenen Tal ist, beschließt zu fliehen. Unterdessen setzen die Druiden alles daran, Veran zu retten.
Cait arbeitet mit ihrer neuen Freundin Antedia zusammen: Um die Kriegskasse zu füllen, denken sich die beiden Tricks aus, mit denen sie in Gasthäusern und Tavernen Männer um ihr Geld bringen.
Auf der Flucht vor Lucius läuft Cait ihrem Vater Sawyer in die Arme, doch das Wiedersehen dauert nur kurz. Hemple gelingt es, Ania unter ihre Kontrolle zu bringen.
Historikerin Diana Bishop stößt in einer Bibliothek auf ein magisches Buch. Der Fund lockt den Vampir Matthew an und zwingt Diana, sich mit ihren besonderen Kräften auseinanderzusetzen.
Diana wird von mehreren Seiten bedrängt, das Buch "Ashmole 782" erneut auszuleihen. Matthew hat sich indessen aufs Land zurückgezogen, um den Blutdurst zu stillen, der durch Diana geweckt wurde.
Venedig: Vampir Domenico Michele will Matthew in der Kongregation vor Gericht stellen, weil dieser sich Diana genähert hat. Auch Diana gerät durch die Beziehung in Konflikt mit den anderen Hexen.
Matthew bringt Diana auf das Anwesen seiner Familie in Frankreich. Dort erwartet sie Matthews Mutter, die alles andere als begeistert davon ist, eine Hexe unter ihrem Dach zu beherbergen.
Matthew reist nach Oxford, weil dort in sein Labor eingebrochen wurde. Währenddessen kümmert sich Ysabeau um Diana. Sie nimmt sie mit auf die Jagd und erzählt ihr alles über Matthews Vergangenheit.
Die mächtige Hexe Satu entführt und quält Diana, um an deren Geheimnisse zu gelangen. Bevor Matthew sie aufspüren kann, wendet Satu bei Diana einen gefährlichen Öffnungszauber an.
Matthew und Diana beschließen, bei Dianas Familie unterzukommen. Diana möchte mehr über ihre Herkunft erfahren und stellt Em und Sarah zur Rede. Schließlich bricht die Wahrheit aus Em heraus.
Staffelfinale: Nach einer Attacke von Juliette kämpft Diana um Matthews Leben. Es wird klar, dass Matthew und Diana nicht mehr sicher sind. Ihre Verbündeten fassen einen Fluchtplan.
Zwischen Larry und einer Masseurin kommt es zu einem Missverständnis. Das gefährdet prompt Larrys ohnehin angeschlagenes öffentliches Image.
Larry kehrt nach Atlanta zurück. Dort mischt er sich in Richards Liebesleben ein - und lüftet ein Geheimnis von Cheryl.
Auf der Flucht vor ihren Verfolgern reisen Diana und Matthew in die Vergangenheit: Im London des Jahres 1590 sucht das Paar eine Hexenlehrerin für Diana und "Das Buch des Lebens".
Die alte und mächtige Hexe Goody Alsop sorgt beim Konvent dafür, dass Diana als Schülerin aufgenommen wird. Matthew soll den Hexer Thomas Caldwell verhören, der sich gegen die Königin geäußert hat.
Diana und Matthew kümmern sich um den Straßenjungen Jack. Unterdessen erfährt Königin Elizabeth I., dass Diana eine Hexe ist - und zitiert sie an den Hof. Matthew macht der Monarchin ein Angebot.
In Oxford wurden zwei Männer ermordet, vermutlich durch einen Vampir im Blutrausch. Marcus, der von Matthew zum Großmeister des Lazarus-Ordens ernannt wurde, trifft die Kunstexpertin Phoebe.
Während sich Matthews Schwester in London mit Kit amüsiert, machen sich Diana und Matthew auf die Reise nach Sept Tours in Frankreich. Dort ist der Empfang durch Philippe de Clermont mehr als frostig.
Nachdem sie den Hexer André Champier getötet hat, zieht sich Diana von Matthew zurück. Phillipe provoziert seinen Sohn in einem Schwertkampf so sehr, dass dieser kurz vor einem Blutrausch steht.
Diana und Matthew reiten nach Böhmen, an den Hof von Kaiser Rudolf II. Als der Kaiser Diana Avancen macht, reagiert Matthew mit Eifersucht. Indessen ist der Alchimist Edward Kelley nicht auffindbar.
Zurück in London geht es Diana nicht gut. Marcus kann Phoebe nicht vergessen und trifft sich mit ihr, um alles über sich zu erzählen. Domenico fahndet weiter nach dem Verbleib von Matthew und Diana.
Während Matthew darauf drängt, in die Gegenwart zurückzukehren, möchte Diana in London bleiben und ihre Hexenkunst vervollständigen. Dabei ist eine Feuerdrachin ihre Vertraute und Hilfe in der Not.