Leonard ,,Diddle" Callahan, ein College-Freund von Gus, wird von bewaffneten Übeltätern verfolgt. Kurz bevor es zu spät ist, kann er noch einen Film von seiner Digicam per E-Mail versenden. Dann wird er eingeholt und erdrosselt. Auf der Beerdigung erfährt Shawn, dass Gus früher gemeinsam mit Diddle und zwei anderen Freunden in einem Quartett gesungen hat. Doch Gus hat sich von der Gruppe entfremdet und will nicht sagen, warum. Also spricht Shawn alleine mit Tony und Joon. Sie glauben nicht, dass der vorsichtige Diddle wirklich Opfer eines Fahrradunfalls geworden ist. Sie bitten Shawn und Gus, den wahren Täter zu schnappen.
Weil die Polizei es abgelehnt hat, ihm zu helfen, wendet sich Stewart Gimbley an Shawn und Gus. Er händigt ihnen ein Gewehr, das mit silbernen Kugeln geladen ist, aus und bittet sie, ihn über Nacht einzusperren und zu beobachten. Der Mann hält sich für einen Werwolf und verspricht das Dreifache ihrer üblichen Gage. Dann fesseln sie ihren Kunden für die Nacht und schlafen selbst ein. Als sie unsanft von Scherbenklirren geweckt werden, ist Gimbley spurlos verschwunden und an einer Glasscherbe finden sie ein kleines graues Fellbüschel. Hat sich Gimbley tatsächlich in einen Werwolf verwandelt?
Juliet, Detective Lassiter und Gus wollen Shawn auf einem Parkplatz treffen, weil er dort ihren aktuellen Fall aufklären will. Doch Shawn lässt auf sich warten. Die anderen suchen nach ihm und finden eine Blutspur. Es scheint klar, dass jemand auf Shawn geschossen und ihn verschleppt hat. Während Lassiter und Henry sich auf die Suche nach ihrem Kameraden machen, gehen Gus und Juliet den letzten Fall noch einmal ganz genau durch.
Bei der Untersuchung eines angeblichen Selbstmords bemerkt Shawn, dass etwas nicht stimmt: Im Hals des Toten, der sich erhängt haben soll, findet er Erkennungsmarken der Armee. Nun habe es Shawn und seine Freunde also nicht nur mit Mord, sondern sogar mit einem Militärverbrechen zu tun. Das wiederum könnte juristische Probleme geben. Deshalb zieht Juliet ihren Bruder hinzu, der früher selbst bei der Armee war und nun ein Söldner ist. Da jedoch auch der Obduktionsbericht davon ausgeht, dass es sich um Selbstmord handelt, ermittelt das Team auf eigene Faust.
Gibbs und sein Team untersuchen den Mord an der Navy-Offizierin Burris. Diese wurde zuletzt mehrmals im Mittleren Osten eingesetzt und hat sich dort mit gefährlichen Extremisten eingelassen.
Gibbs wird vom verzweifelten Sohn eines Mannes angeschossen, den er kurz zuvor verhaftet hat. Während er bewusstlos ist, ziehen Etappen seines Lebens an ihm vorbei.
Der im Ruhestand stehende Captain Wallace und der Ladenbesitzer Murphy werden erschossen. Gibbs stößt auf eine Bürgerwehrgruppe, die in Superheldenkostümen die Nachbarschaft kontrolliert.
McCalls Einsätze bringen ihr Privatleben immer mehr durcheinander: Bei ihrem neuen Fall muss sie ihren Ex-Mann Miles um Hilfe bitten, nachdem eine Frau das Opfer gewalttätiger Diebe wurde.
Vi sitzt bei einem Mordprozess in der Jury und ist von der Unschuld des Angeklagten überzeugt. Um sicherzugehen, forscht McCall heimlich nach, ob Vi mit ihrem Instinkt richtig liegt.
Dannys Großvater ist selbst Zeuge eines Mordes gewesen. Nun will er Danny unbedingt bei den Ermittlungen unterstützen. Doch dieser ist nicht gerade begeistert von seinem neuen Partner.
Frank weigert sich, Gouverneur Mendez einen Gefallen zu tun, und bringt sich in eine missliche Lage. Danny und Baez ermitteln an der Carnegie Hill School, als einem Schüler ins Bein geschossen wird.
Die Rekruten sind nun fertig ausgebildete Polizisten. Sogleich werden Nolan und Harper zu einem Banküberfall gerufen und stellen schnell fest, dass das Motiv des Kriminellen tiefer liegt als Geld.
Nachdem Professorin Fiona Ryan eine Reihe mysteriöse Briefe erhalten hatte, wird ihr Autofenster eingeschlagen. Daraufhin bietet Nolan an, ihr Haus über Nacht zu bewachen.
Hondos Schwester Winnie reist nach L.A., um den kranken Vater zu sehen - zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Street zweifelt an seiner Liaison mit Hicks Tochter, da er um seine Karriere fürchtet.
Das S.W.A.T.-Team ist Gangstern mit brisantem Diebesgut auf den Fersen: einer Sauerstofflanze, die so gut wie alles durchschneiden kann. Chris macht sich Gedanken über ihr Verhältnis zu Kira und Ty.
Gibbs und sein Team untersuchen den Mord an der Navy-Offizierin Burris. Diese wurde zuletzt mehrmals im Mittleren Osten eingesetzt und hat sich dort mit gefährlichen Extremisten eingelassen.
Gibbs wird vom verzweifelten Sohn eines Mannes angeschossen, den er kurz zuvor verhaftet hat. Während er bewusstlos ist, ziehen Etappen seines Lebens an ihm vorbei.
Der im Ruhestand stehende Captain Wallace und der Ladenbesitzer Murphy werden erschossen. Gibbs stößt auf eine Bürgerwehrgruppe, die in Superheldenkostümen die Nachbarschaft kontrolliert.
Dannys Großvater ist selbst Zeuge eines Mordes gewesen. Nun will er Danny unbedingt bei den Ermittlungen unterstützen. Doch dieser ist nicht gerade begeistert von seinem neuen Partner.
Frank weigert sich, Gouverneur Mendez einen Gefallen zu tun, und bringt sich in eine missliche Lage. Danny und Baez ermitteln an der Carnegie Hill School, als einem Schüler ins Bein geschossen wird.
Nachdem sein Sohn einen Zusammenbruch erleidet, trifft Nolan im Krankenhaus auf seine Ex-Frau Sarah. Gemeinsam überlegen die beiden, wie sie Henry am besten helfen können.
Nolan und Bradford hoffen, einen drohenden Bandenkrieg verhindern zu können, bevor unschuldige Menschen ihr Leben lassen müssen. Unterdessen bereitet Harper Chen auf einen Undercover-Einsatz vor.
Eine Familie, der die Enteignung droht, nimmt einen Cop als Geisel. Hondo muss verhandeln. Privat kümmert er sich verstärkt um seinen kranken Vater und kommt dabei über sein Leben ins Grübeln.
Das S.W.A.T.-Team muss eine entführte Undercover-Agentin ausfindig machen. Bei der Suche stoßen die Cops auf ein minderjähriges Mädchen aus Osteuropa, das in die USA geschmuggelt wurde.
Gibbs und sein Team untersuchen den Mord an der Navy-Offizierin Burris. Diese wurde zuletzt mehrmals im Mittleren Osten eingesetzt und hat sich dort mit gefährlichen Extremisten eingelassen.
Gibbs wird vom verzweifelten Sohn eines Mannes angeschossen, den er kurz zuvor verhaftet hat. Während er bewusstlos ist, ziehen Etappen seines Lebens an ihm vorbei.
Der im Ruhestand stehende Captain Wallace und der Ladenbesitzer Murphy werden erschossen. Gibbs stößt auf eine Bürgerwehrgruppe, die in Superheldenkostümen die Nachbarschaft kontrolliert.
McCalls Einsätze bringen ihr Privatleben immer mehr durcheinander: Bei ihrem neuen Fall muss sie ihren Ex-Mann Miles um Hilfe bitten, nachdem eine Frau das Opfer gewalttätiger Diebe wurde.
Vi sitzt bei einem Mordprozess in der Jury und ist von der Unschuld des Angeklagten überzeugt. Um sicherzugehen, forscht McCall heimlich nach, ob Vi mit ihrem Instinkt richtig liegt.
Sean muss seinen Stolz runterschlucken und seinen Schwiegervater Tony um einen Kredit für die Bar bitten. Der lässt ihn erst einmal zappeln, während er Lily seinen roten Ford Mustang schenkt.
Sean und Eddie stellen eine Barkeeperin ein, was Claudia prompt auf die Palme bringt. Denn die hübsche Nicole war nicht nur Seans Schwarm an der Highschool, sondern auch Claudias erklärte Erzfeindin.
Claudia versucht Jimmy und Henry davon abzuhalten, ein gewaltverherrlichendes Videogame zu spielen. Lily fällt durch die Führerscheinprüfung und befürchtet, deshalb eine Party zu verpassen.
Nach einer Reifenpanne erweist sich Claudia als letzte Rettung. Doch Sean befürchtet nun, dass ihn seine Söhne für ein Weichei halten. Eddies Hofflohmarkt hat üble Auswirkungen auf Lilys guten Ruf.
Bax und Pirmin können nicht verhindern, dass der Countdown zur Sprengung der Staumauer ausgelöst wird. Doch die Tschugger versuchen, die Katastrophe aufzuhalten.
Juliet, Detective Lassiter und Gus wollen Shawn auf einem Parkplatz treffen, weil er dort ihren aktuellen Fall aufklären will. Doch Shawn lässt auf sich warten. Die anderen suchen nach ihm und finden eine Blutspur. Es scheint klar, dass jemand auf Shawn geschossen und ihn verschleppt hat. Während Lassiter und Henry sich auf die Suche nach ihrem Kameraden machen, gehen Gus und Juliet den letzten Fall noch einmal ganz genau durch.