Chip und Joanna renovieren das "Cottonland Castle" seit fünf Monaten und die ersten Ergebnisse können sich zeigen lassen. Joanna kümmert sich um die Wandfarben und die Deko. Dabei erlaubt es die beeindruckende Architektur des historischen Gebäudes, das Innendesign eher schlicht zu halten.
Ein Wasserschaden stellt für Chip und Joanna eine teure Herausforderung dar. Trotz der kleinen Krise machen die beiden mit der Renovierung weiter und verlegen kunstvoll restaurierte Holzböden und schwarz-weiße Vintage-Fliesen. Zudem lassen sie einige der alten Fenster nachfertigen.
Chip und Joanna haben für die Renovierung des "Cottonland Castles" elf Monate eingeplant. Inzwischen sind acht Monate vergangen und die beiden sind dabei, die neu angefertigten Fenster zu installieren.
Nach elf Monaten haben Chip und Joanna ihre bislang umpfangreichste Renovierung abgeschlossen. Sie haben das dreistöckige "Cottonland Castle" restauriert und suchen nun geeignete Käufer.
Chip und Joanna starten ihr Großprojekt am See mit der Planung des Umbaus. Danach folgt der erste Abriss: Die beiden entfernen Regale, Arbeitsplatten und eine Wand, um Platz für eine offenere Küche zu schaffen. Um den Seeblick in den Vordergrund zu rücken, vergrößern die beiden die Fenster. Auch der Außenbereich mit dem vermoderten Pool muss dringend saniert werden.
Um den Seeblick zu verbessern, kümmert sich Chip um die Baumpflege des 6.000 Quadratmeter großen Grundstücks. Währenddessen überlegt Joanna, wie die Handwerker die dreistöckige Glasfassade umsetzen sollen, sodass die dazwischenliegenden Holzbalken nicht sichtbar sind. Zudem möchte die Innendesignerin im Esszimmer und in der Lounge Dachfenster installieren, damit die Räume heller werden.
Für den heruntergekommenen Hinterhof planen Joanna und Chip einen Teich mit Koi-Karpfen und ein Blumenbeet mit einer gemütlichen Sitzecke daneben. Im Inneren des Hauses ist der Trockenbau fertig, der nun verspachtelt und verfugt wird. Im Eingangsbereich werden anschließend die Wände mit grünen Fliesen verziert.
Chip entfernt draußen einen alten Zaun und widmet sich anschließend der Gartenpflege. Währenddessen trifft sich Joanna mit einer Metallbauerin, um ihren Entwurf für das Badezimmer zu besprechen. Die Innendesignerin wünscht sich maßgefertigte Abtrennungen aus Messing, doch die Kosten sprengen das Budget. Nun muss sich Jo einen Plan B einfallen lassen.
Während Jims Schicht taucht ein Mann namens Robert im Krankenhaus auf - er ist blutverschmiert und behauptet, dass ihn ein Verfolger töten will. Alles deutet darauf hin, dass Robert unter einer Psychose leidet. Melinda wird jedoch schnell klar, dass mehr dahintersteckt: Die Geister von Roberts Vater und Schwester, Vernon und Lane, behaupten, Robert sei bereits verloren und niemand könne ihm noch helfen. Schon bald kommt Melinda einem Geheimnis auf die Spur ...
Neds Professorin Avery Grant wird von einem Geist heimgesucht. Melinda und Eli versuchen, mit dem Geist in Kontakt zu treten, aber dieser kommuniziert nur über ein Ouija-Brett und will sich nicht zeigen. Averys Verlobter kam vor drei Jahre bei einem Autounfall ums Leben. Ist es seine Seele, die nicht zur Ruhe kommt? Als sich der Geist kurz zeigt, zerschlägt sich diese Vermutung - es handelt sich um ein kleines Mädchen. Aber in welcher Verbindung steht es zu Avery?
Der Morgen danach: Meredith und George haben miteinander geschlafen, aber ein Paar sind sie nicht. Während George den Mantel des Schweigens über alles breiten will, wird Meredith offensichtlich vom schlechten Gewissen geplagt und verhält sich sehr auffällig ... Während Addison und Derek sich dank Bailey wieder versöhnen, kann Derek nach wie vor nicht von Meredith lassen. Sie verabreden sich zum Spaziergang mit dem Hund. Dieses Treffen ist freundschaftlicher Natur, versteht sich.
Alex' Eifersucht wächst, je mehr Izzies Sympathie für Denny wächst. Der entschließt sich zu einer OP, die seinem Herzen mehr Zeit verschafft, ihn aber dauerhaft ans Krankenhaus bindet. Meredith und Derek kommen sich auf ihren Spaziergängen immer näher, und schließlich sagt sie ihm, dass sie mit George geschlafen hat ... Außerdem gilt es einen Eishockey-Spieler zu behandeln, der einen komplizierten Fingerbruch hat - und trotzdem ein wichtiges Spiel nicht verpassen will.
Lorelai und Christopher machen einen Kurztrip nach Paris. Inspiriert von der Stadt der Liebe kommt der Romantiker in Christopher zum Vorschein und er macht Lorelai spontan einen Heiratsantrag. Die steht jedoch mit beiden Beinen auf dem Boden und bleibt skeptisch. Unterdessen ist Rory ratlos, was ihre Zukunftspläne angeht. Sie braucht Rat und hofft, diesen bei ihrem alten Kumpel Marty zu finden. Der verhält sich jedoch äußerst merkwürdig ...
Lorelai lädt Rory zum Essen ein um ihr mitzuteilen, dass sie und Christopher spontan in Paris geheiratet haben. Die Neuigkeit kommt bei Rory alles andere als gut an. Sie verlässt wutentbrannt den Esstisch. Ihr Ärger verfliegt jedoch schnell, als Logan wieder zurückkehrt. Auf seiner Willkommensparty lernt Rory einen seiner Kollegen kennen, der ihr ein spannendes Angebot macht.
Lorelai spürt, dass ihre Freunde und Bekannten in Stars Hollow Christopher nicht als ihren Ehemann anerkennen. In dieser Rolle würden sie lieber Luke sehen. Lorelai versucht dennoch, Christopher zu integrieren und arrangiert für ihn ein Treffen mit Jackson. Die beiden Männer scheinen sich jedoch nicht viel zu sagen zu haben. Unterdessen trifft Rory bei einer Party auf Marty, der sich Mut antrinkt und ihr ein Geständnis macht.
Christopher und Lorelai suchen in der Nähe von Stars Hollow nach einem neuen Zuhause. Christophers Herzdame ist jedoch nicht mit vollem Elan dabei und bald versteht er auch warum: Sie will ihre Bleibe in Stars Hollow nicht aufgeben. Hinzu kommt, dass Emily ihrer Tochter einen Dekorateur ans Bein gebunden hat, der die Hochzeitsfeier organisieren soll. Allerdings kommt keiner seiner Vorschläge bei Lorelai an.
Im Krankenhaus bricht eine Aberglauben-Epidemie aus: Morgens sind drei Patienten im OP gestorben, und angeblich passieren Todesfälle im OP immer in Siebener-Gruppen. Und die nächste Katastrophe folgt bald. Aus Angst, der Sieben-Todesfälle-Regel zum Opfer zu fallen, verweigert eine Frau mit einer Milzruptur die notwendige Operation - und stirbt. Auch Dereks Patient, ein Mann mit einer Kopfverletzung, verstirbt auf dem OP-Tisch. Und der unglückselige Tag ist noch nicht zu Ende ...
Dass Callie und George sich immer näher kommen, gefällt Izzie gar nicht. Es dauert eine Weile, bis sie begreift, dass es sich wirklich um Liebe handeln könnte ... Izzie und Meredith beschließen, den Männern erst einmal zu entsagen und stattdessen zu stricken. Doch dann erfährt Meredith, dass sie zwei Halbschwestern hat. Bailey fürchtet, vom Chefarzt als Mutter geschont zu werden, und überredet Derek, ihm bei einem schwierigen Eingriff assistieren zu dürfen ...
Melinda kauft bei einem etwas undurchsichtigen Händler alten Militärkram. Dummerweise hat sich an einen der Gegenstände ein Geist gehängt. Melinda versucht herauszufinden, wer dieser Geist ist, und welches Schicksal er erlitten hat. Gemeinsam mit Eli verfolgt sie den dubiosen Händler zu einem verlassenen Militärstützpunkt. Dort treiben sich eine ganze Reihe an Geistern herum - unter anderem auch ein zwölfjähriger Junge namens Joey, der seit einigen Tagen vermisst wird ...
Melinda und Eli lernen den bekannten Comic-Zeichner Damon Weaver kennen. Damon wird von einem Geist heimgesucht, der einen Trenchcoat und eine Skimaske trägt. Da der Geist nichts sagt, ist unklar, wer der Verstorbene ist und welches Schicksal ihn ereilt hat. Bald wird klar, dass der Geist immer wieder von Damons Körper Besitz ergreift. Immer wenn es dazu kommt, fertigt Damon Zeichnungen von gefährlichen Situationen an, die wenig später real werden ...
In Sherlocks und Watsons Haus wurde eine Bombe mit einem Fernzünder deponiert. Dem Detektiv gelingt es, sie zu entschärfen. Er ist überzeugt, dass dieselbe Organisation hinter dem Attentat steckt, die es zuvor auf seinen Vater Morland abgesehen hatte. Sherlock will den Kopf der Organisation, Dr. Joshua Vikner, entthronen.
Bei einem Bombenattentat in Flushing sterben mehrere Menschen. Bereits vor einigen Jahren gab es Attacken, die nach demselben Muster verliefen. Damals wurde der Bauunternehmer Nathan Resor inhaftiert, allerdings wegen anderer Vergehen. Bis zu seiner Freilassung vor einiger Zeit gab es keine Explosionen mehr, daher vermutet Sherlock einen Zusammenhang mit den Sprengsätzen. Scheinbar hat er den richtigen Riecher, doch noch kann er Resor, der jede Schuld abstreitet, nichts beweisen.
Als die zweijährige Angela Candela entführt wird, fordert das FBI Becketts Unterstützung an. Der Chefermittler ist Becketts Exfreund Will Sorenson, was zu einer Funken sprühenden Rivalität mit Castle führt. Obwohl Beckett ihn im Laufe der Ermittlung nach Hause schickt, macht sich Castle als Querdenker mit ungewöhnlichen Vorschlägen nützlich. Als sich herausstellt, wer Angela entführt hat, lässt sich ein innerfamiliäres Drama nicht verhindern ...
Ein Schönheitschirurg wird ermordet in seinem Auto aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass der Doktor das Gesicht eines Zeugen verändern sollte, der eine Schlüsselrolle in einem Mafiaprozess spielt. Sie erhalten die Gelegenheit, mit dem Mafioso Jimmy Moran zu sprechen, der das Gespräch allerdings sofort beendet, als er von dem Mord erfährt. Kurz darauf wird ein Attentat auf Moran verübt, bei dem auch Becketts Exfreund Will Sorenson schwer verletzt wird ...
In Rio Rancho wird eine tote junge Frau am Straßenrand gefunden, die unlängst ein Kind geboren hat. Das Opfer wurde vor drei Jahren als vermisst gemeldet und war offenbar in der Gewalt eines sexuellen Sadisten. Dieser interessiert sich vor allem für die Babys und entführt Frauen, um mit ihnen unter Zwang Jungen zu zeugen. Die Mädchen dagegen werden zur Adoption in eine Kirche gebracht. So findet das BAU-Team die kleine Lisa, deren Mutter vor Jahren tot aufgefunden worden ist ...
Morgan verzichtet auf Hotchs Büro und bietet seiner Chefin Strauss die Stirn. Als neuer BAU-Chef übernimmt er mit seinem Team einen komplizierten Fall: Ein Mann und zwei 17-jährige Mädchen sind im Abstand von weniger als 24 Stunden ermordet worden. Der Täter hat seinen Opfern die Augen entnommen - dem Mann herausgerissen, den Mädchen sorgsam entfernt. Das Team tappt im Dunkeln und kann nicht verhindern, dass noch weitere Morde geschehen ...
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Bei einem Bombenattentat in Flushing sterben mehrere Menschen. Bereits vor einigen Jahren gab es Attacken, die nach demselben Muster verliefen. Damals wurde der Bauunternehmer Nathan Resor inhaftiert, allerdings wegen anderer Vergehen. Bis zu seiner Freilassung vor einiger Zeit gab es keine Explosionen mehr, daher vermutet Sherlock einen Zusammenhang mit den Sprengsätzen. Scheinbar hat er den richtigen Riecher, doch noch kann er Resor, der jede Schuld abstreitet, nichts beweisen.
Lalo und Jadson sind vor einem halben Jahr in ihr neues Haus gezogen. Doch das Paar kommt mit der Renovierung nicht weiter und bittet Nate und Jeremiah um Hilfe. Die Profis bauen den Eingangsbereich in ein gemütliches Empfangszimmer um. Das Wohnzimmer, das derzeit nur aus dunklen Holzbalken besteht, wird komplett verändert. Es entsteht ein Ort, an dem die ganze Familie Zeit verbringen kann. Über dem Wohnraum wird ein Platz zum Spielen für die Kinder geschaffen.