22:10
In Atlanta wird der investigative Journalist Albert Stillman auf dem Highway überfahren. Kurz zuvor war der Mann winkend auf die Straße gerannt und rief etwas. Die BAU findet heraus, dass er zwar nicht psychisch krank war, wegen eines Rückenleidens aber medizinisches Heroin konsumierte. Außerdem war er vor seinem Tod drei Tage lang verschwunden. Als der Arzt Dr. William Suri tot aufgefunden wird, entdeckt Hotchs Team einige Parallelen zu Stillmans Ableben ...
23:05
In einer Kleinstadt in Missouri werden zwei wohlhabende Studenten grausam ermordet. Die BAU geht zunächst von einem Verbrechen aus Schwulenhass aus, da beide Opfer eine Vorliebe für Männer hatten. Doch eine genauere Betrachtung der Indizien ergibt, dass offenbar ein Märchen das Vorbild für die Taten ist. Schnell wird klar: Hier spielt eine psychisch gestörte Frau die schwarze Witwe. Aber was ist ihr Motiv?