20:15
Ein Mann wird erschossen, obwohl er unter Begleitschutz durch zwei US-Marshals stand. Das FBI übernimmt den Fall, denn bei dem Opfer handelt es sich um Damon Cruz, der im Rahmen des Zeugenschutzprogrammes eine neue Identität erhielt. Offenbar wurde er jedoch enttarnt und von seinen einstigen Kartellgenossen ermordet. Zumindest ist das die erste Annahme der beiden Agents Zidan und Bell.
21:10
Agent Zidan wird von der SIU, einer Spezialeinheit des FBI, um Hilfe gebeten. Er hat große Ähnlichkeit mit einem Informanten, den die Unit bei einem der weltweit größten Waffenhändler positioniert hat. Der Maulwurf wurde kurz vor einem wichtigen Deal, bei dem die Ermittler den Waffen-Boss festsetzen wollten, ermordet. Nun soll Zidan dessen Rolle einnehmen und die Mission doch noch zum Erfolg führen.
22:05
In Cleveland, Ohio, werden drei Gangmitglieder auf offener Straße erschossen. Der Täter ist kein feindliches Gangmitglied, wie die BAU herausfindet. Er scheint eine Mission zu haben: Menschen zu töten, die in seinen Augen böse sind. Das Team ermittelt, dass es sich bei dem Schützen um Clifford Walsh handelt, der mit den Morden seine Vergangenheit bewältigt. Rossi sucht unterdessen seinen Freund Harrison, der aus einem Heim für traumatisierte Vietnam-Veteranen verschwunden ist.
23:05
Die BAU erfährt von Will, dass JJ entführt wurde. Außerdem kommt heraus, dass JJ und Mat sich kannten - sie arbeiteten immer noch gemeinsam an einem streng geheimen Fall, bei dem es um die Ergreifung von Osama bin Laden ging. Mat wird allerdings auch vermisst. Die BAU klemmt sich natürlich sofort hinter den Fall, wird aber vom State Department mit der Begründung zurückgepfiffen, dass die BAU hier nicht zuständig sei. Doch das Team bleibt stur ...