22:10
Als der NCIS den Waffenhändler Spencer Williams aufspürt, stellt sich heraus, dass dieser Mosleys Sohn in seiner Gewalt hat. Mosley will das Team daraufhin gegen Hettys Willen auf eine heikle Rettungsmission nach Mexiko schicken. Auch innerhalb des Teams gibt es Differenzen, da Callen nicht möchte, dass Sam auf Grund seiner Schussverletzung mitkommt. Kensi und Deeks geraten so ernsthaft aneinander, dass die Hochzeit zu platzen droht ...
23:05
Der Einsatz in Mexiko droht in einer Katastrophe zu enden: Hidoko wird vermisst und ist vermutlich tot. Mit der Hilfe von Turk gelingt es, Mosleys Sohn zu befreien, der mit seiner Mutter in die USA entkommen kann. Der Rest des Teams ist allerdings entweder in der Gewalt der Kriminellen oder versucht, die Kollegen zu befreien. Gerade als es scheint, dass alle halbwegs unbeschadet fliehen können, holt Williams zum entscheidenden Gegenschlag aus ...