Nach der Trennung von McCoy benimmt sich Will merkwürdig. Jack und Grace sorgen sich um ihren Freund und haben auch gleich die perfekte Lösung parat: Will soll sich dem sagenumwobenen Trauer-Panda anvertrauen. Die anfängliche Skepsis weicht und Will öffnet sich tatsächlich seinem plüschigen Therapeuten.
Will hat endlich die perfekte Leihmutter für sein Baby gefunden. Er möchte sie persönlich kennenlernen und macht sich gemeinsam mit Karen auf den Weg zu ihr. Was er vor Ort vorfindet, erschreckt den sensiblen Will allerdings. Grace schleicht sich derweil mit Jack auf eine Veranstaltung und gibt sich als Ramona Delaney aus, die auf der Gästeliste steht. Das wird ihr allerdings schnell zum Verhängnis.
Zoe nimmt es Joel übel, unqualifizierte Arbeiter für die Renovierung des Hauses engagiert zu haben. Als sich einer von ihnen verletzt, wird die Situation mehr als ungemütlich. Unterdessen organisiert Lavon ein Straßenfest, für das jedoch niemand Karten kaufen möchte. Kurzerhand beschließt er, die beiden Verehrer von Lemon zur Hauptattraktion der Feier zu deklarieren.
Brendan hat im Jahr 1996 ein Haus in Brunswick als Anlageobjekt gekauft. Anders als ursprünglich gedacht, wohnt er jetzt dort gemeinsam mit seinem Partner James. Doch als Anwalt wünscht er sich ein Zuhause in einer nobleren Gegend, in der er seine Kanzlei fortführen kann. Andrew zeigt dem Paar drei attraktive Immobilien und James, der anfangs gegen einen Umzug war, gerät jetzt ins Wanken. Kann Neale mit einem Umbau beide überzeugen, in ihrem neurenovierten Heim zu bleiben?
Innenarchitekt Neale und der Immobilien-Experte Andrew fahren in einen Vorort im Süden von Brisbane. Dort treffen sie auf Rachel und Ryan und deren altes, typisches Queensland-Haus. Rachel liebt ihr Heim, doch ihr Ehemann ist genervt von den ständigen Reparaturen. Andrew möchte das Paar zum Umzug motivieren, während Neale das Ziel hat, dem alten Haus neues Leben einzuhauchen. Wer wird das Duell gewinnen?
Katie und Tom haben vor einigen Jahren ein Reihenhaus in Surry Hills erworben. Während sich Tom eine Zukunft in dem Eigenheim vorstellt, bereut Katie den Kauf und findet, dass das Anwesen eher "Draculas Schloss" gleicht. Nun sind die Experten Andrew und Neale gefragt. Kann der Innenarchitekt aus der Gruft ein Märchenschloss zaubern oder wird der Immobilienmakler das Paar zum Umzug bewegen?
Neale und Andrew besuchen Amanda und Mark, die ihren schönen Bungalow vor einigen Jahren gekauft haben. Trotz der guten Lage ist das Wohnhaus ungünstig geschnitten und gleicht einem Irrgarten. Amanda hat die Hoffnung, dass Neale es zu ihrem Traumhaus umbauen kann. Doch ihr Ehemann möchte umziehen und benötigt Andrews Hilfe.
Baileys und Bens Hochzeit steht kurz bevor. Bailey ist vollkommen durch den Wind und befürchtet, dass während ihrer Flitterwochen der Betrieb im Seattle Grace nicht seinen gewohnten Gang geht. Indes steht Cristinas und Owens Ehe endgültig vor dem Aus: Die Scheidungspapiere sind bereit zur Unterschrift. Dereks Hand ist noch immer nicht voll funktionsfähig. Jackson und Owen wollen ihn zu einer Nerventransplantation überreden. Derek ist unschlüssig ...
Miranda kämpft weiterhin um Adeles Leben, während Ben vor dem Traualtar auf seine Braut wartet. Webber erlebt eine emotionale Achterbahnfahrt. Bei jedem Blick auf seine Frau wird ihm bewusst, wie sehr er sie in der Vergangenheit verletzt hat. Cristina und Owen kommen sich wieder näher. Kann die bevorstehende Scheidung im letzten Moment abgewendet werden? Nach einer Massenkarambolage werden gleich mehrere Mitglieder einer Motorradgang in das Seattle Grace eingeliefert.
Rory hegt Sympathien für den rebellischen Jess und während einer gemeinsamen Schlittenfahrt erleben die beiden eine gute Zeit. Dean beobachtet Rorys Zuneigung zu Jess argwöhnisch. Unterdessen richtet Lorelai ein großes Festmahl für eine angekündigte Gesellschaft her. Als die Gruppe aber wegen des schlechten Wetters nicht anreisen kann, lädt die Gastgeberin Freunde und Familie zu einem großen Dinner ein.
Lorelai ist bestürzt: Ihr Haus ist von Termiten befallen und sie muss 15.000 Dollar aufbringen, um die Schäden beheben zu lassen. Die alleinerziehende Mutter ist ratlos, wie sie so viel Geld beschaffen soll. Rory erzählt ihrer Großmutter Emily von dem Problem. Die besteht darauf, finanziell auszuhelfen. Für Lorelai kommt das jedoch überhaupt nicht in Frage.
Seitdem Richard nicht mehr arbeitet, macht er Emily mit seinen ständigen Kommentaren und Beobachtungen das Leben zur Hölle. Sie bittet Lorelai, einen Tag in der Woche mit dem alten Griesgram zu verbringen. Richard lässt also seine Launen nun an Lorelai aus und mischt sich auch bald in Rorys Leben ein.
Das Städtchen versammelt sich zu einer Picknickkorb-Versteigerung unter folgenden Spielregeln: Der Mann, der den Korb ersteigert, darf mit der Frau, die ihn gepackt hat, picknicken gehen. Wie es der Zufall will, wird Rory mit Jess zum Picknicken gehen. Das bringt nicht nur den eifersüchtigen Dean auf die Palme. Auch Sookie hat ein Date im Grünen. Dort erlebt sie mit Jackson eine große Überraschung.
Zoe und Lavon stellen fest, dass ein seltsamer Fluch auf ihnen lastet. Sie sind sich einig, dass sie ihre Vergangenheit aufarbeiten müssen, damit die Zukunft rosig werden kann. Nach einer unangenehmen Begegnung versuchen sich Lemon und George aus dem Weg zu gehen. Das gestaltet sich jedoch schwierig, da sie nun Geschäftspartner sind.
Wade ist begeistert, dass Vivian mit ihm ausgeht. Doch dann beginnt ihr Ex-Mann, ihr Nachrichten zu schreiben. In Wade wächst das Misstrauen: Welche Absichten verfolgt Vivians Verflossener? Unterdessen heckt Magnolia einen Plan aus, um Brick aus seinem Haus wegzulocken. Sie will eine Party schmeißen ...
Gabrielle versucht, sich bei einer Wohltätigkeits-Modenschau von ihrem Trennungsschmerz zu erholen - doch als ausgerechnet ihr jugendlicher Ex-Liebhaber John als freiwilliger Helfer vorbeischaut, droht die Affäre wieder zu entfachen. Zach ist aus dem Rehabilitationszentrum geflohen und sucht ein Versteck bei Julie, mit der er sich schon lange Briefe schreibt. Er verrät ihr ein dunkles Geheimnis, das seine Familie am liebsten für immer tot geschwiegen hätte ...
Maisy Gibbons, Lynettes alte Schulrivalin, pflegt insgeheim ein einträgliches Hobby: Sie "kümmert sich" nachmittags um die Bedürfnisse einsamer Männer. Einer ihrer Kunden ist ausgerechnet Rex. Als er bei ihren Sexspielchen einen Herzanfall erleidet, erfährt Bree von seiner Affäre mit Maisy ... Carlos, der sich in Untersuchungshaft befindet, bittet indes Gabrielle, belastende Papiere zu vernichten. Doch damit weckt er nur das Misstrauen seiner Frau ...
Außer Edie scheint kaum einer die verschwundene Martha Huber zu vermissen, nicht einmal deren Schwester Felicia. Die geht sogar davon aus, dass Martha tot ist. Auch eine breite Suchaktion bringt keine neuen Erkenntnisse. Ein Umstand, den Paul gerne ausnutzt ... Da Carlos' Konten gesperrt wurden, ist Gabrielle gezwungen, einen Job anzunehmen, der keineswegs ihren Ansprüchen genügt. Unterdessen erfährt Susan von Edie weitere Details über ihren umtriebigen Ex-Mann Karl ...
Die Leiche von Martha Huber wird gefunden. Da ihre Schwester Felicia keine Trauerfeier abhalten möchte, plant Edie, die Asche der Verstorbenen über einem See zu verstreuen. Bree, Susan, Gabrielle und Lynette wollen Edie allerdings nicht begleiten. Susan ändert aber ihren Plan, als sie von Felicia erfährt, dass Martha ein detailliertes Tagebuch geführt hat. Sie befürchtet, darin könnte stehen, wer damals Edies Haus angezündet hat ... Indes ist Carlos auf Kaution wieder frei ...
Danas Bekannte Leslie Chapman wird zusammen mit ihrer Tochter ermordet. Chapman war Bundesrichterin und schien nach Aussage ihres Mannes Mike keine offensichtlichen Feinde gehabt zu haben. Doch eine Zeugin gibt an, kurz vor der Tat ein Telefonat gehört zu haben, bei dem die Richterin scheinbar in einen Streit mit ihrem Gesprächspartner geraten ist. Daraufhin hat Chapman angeblich ganz plötzlich ihr Büro verlassen. Omar und Maggie gehen dieser Spur nach und erfahren Brisantes.
Nach einer rechtsradikalen Kundgebung auf einem Universitätsgelände wird der Hauptredner der Aktion in einem Nebenraum ermordet. Der Mann, der sich als Nathaniel Bain herausstellt, kam in einem Feuer ums Leben, das durch einen Molotov-Cocktail verursacht wurde. Die Liste seiner Feinde ist lang. Bains Ansprachen wurden oft von gegnerischen Protesten begleitet - und Morddrohungen gegen ihn waren an der Tagesordnung.
Ein brutaler Pyromane hält San Francisco in Atem. Anders als andere Brandstifter ist er nicht darauf aus, Gebäude zu zerstören. Dieser Feuerteufel will seine Opfer - zumeist heile, junge Familien - brennen sehen! Die Spur führt zu einer Aktivisten-Gruppe, die sich gegen industrielle Umweltverseuchung einsetzt. Auch in anderen Städten, in denen diese Gruppe aktiv ist, hat es gebrannt. Ihr Leiter stellt sich zwar als unschuldig heraus, doch er scheint etwas zu wissen ...
Prentiss' Mutter wendet sich Hilfe suchend an ihre Tochter und das BAU-Team: Ein russischer Einwanderer ist entführt worden. Dass die Kidnapper es mit ihrer Lösegeldforderung von 100.000 Dollar ernst meinen, beweist ein abgeschnittener Finger, der der Tochter des Opfers zugeschickt wurde. Die Spur führt zu Arseny Lysowsky, einem Paten der Odessa-Mafia. Aber der hat sich einem strengen Ehrenkodex verpflichtet. Kann er für die brutale Entführung verantwortlich sein?
Danas Bekannte Leslie Chapman wird zusammen mit ihrer Tochter ermordet. Chapman war Bundesrichterin und schien nach Aussage ihres Mannes Mike keine offensichtlichen Feinde gehabt zu haben. Doch eine Zeugin gibt an, kurz vor der Tat ein Telefonat gehört zu haben, bei dem die Richterin scheinbar in einen Streit mit ihrem Gesprächspartner geraten ist. Daraufhin hat Chapman angeblich ganz plötzlich ihr Büro verlassen. Omar und Maggie gehen dieser Spur nach und erfahren Brisantes.
Nach einer rechtsradikalen Kundgebung auf einem Universitätsgelände wird der Hauptredner der Aktion in einem Nebenraum ermordet. Der Mann, der sich als Nathaniel Bain herausstellt, kam in einem Feuer ums Leben, das durch einen Molotov-Cocktail verursacht wurde. Die Liste seiner Feinde ist lang. Bains Ansprachen wurden oft von gegnerischen Protesten begleitet - und Morddrohungen gegen ihn waren an der Tagesordnung.
Ein brutaler Pyromane hält San Francisco in Atem. Anders als andere Brandstifter ist er nicht darauf aus, Gebäude zu zerstören. Dieser Feuerteufel will seine Opfer - zumeist heile, junge Familien - brennen sehen! Die Spur führt zu einer Aktivisten-Gruppe, die sich gegen industrielle Umweltverseuchung einsetzt. Auch in anderen Städten, in denen diese Gruppe aktiv ist, hat es gebrannt. Ihr Leiter stellt sich zwar als unschuldig heraus, doch er scheint etwas zu wissen ...
Gina ist 65 Jahre alt und trägt ein Tattoo auf der Haut, das sie zutiefst bereut. Eine Rose soll deshalb ab sofort ihren Oberarm zieren. Megan begleitet ihren Freund Kyle, der einen Schriftzug auf seinem Rücken covern möchte. Stattdessen lässt er sich nun den Kopf eines Tigers stechen.
Alex ist leidenschaftlicher Dichter und hat einen seiner eigenen Verse auf seinem Körper verewigt. Sketch unterbreitet ihm einen Vorschlag, wie er den unmöglichen Reim verschwinden lassen kann. Stuart will sich ein Portrait im Gedenken an seinen toten Stiefsohn stechen lassen, und Dean benötigt ein Cover-Up für ein Tattoo, das vor zehn Jahren nach einer wilden Partynacht entstanden ist.
Als Wills Mutter von dem bevorstehenden Nachwuchs bei Will und Grace erfährt, reagiert sie merkwürdig: Sie freut sich für Will, ist aber besorgt, dass Grace ihrer Mutterrolle nicht gewachsen sein könnte. Jack versucht unterdessen, einen ungebetenen pelzigen Mitbewohner wieder loszuwerden.
Grace trifft zufällig auf ihren Ex-Freund, der offenbar an einer Versöhnung mit ihr interessiert ist, obwohl sie mit seinem Sohn und seinem Vater geschlafen hat. Alles scheint perfekt, bis es zu einem äußerst peinlichen Zwischenfall kommt. Will steht unterdessen vor einem ganz anderen Problem: Jack gönnt sich auf seine Kosten allerlei Luxusgüter.
Zoe und Lavon stellen fest, dass ein seltsamer Fluch auf ihnen lastet. Sie sind sich einig, dass sie ihre Vergangenheit aufarbeiten müssen, damit die Zukunft rosig werden kann. Nach einer unangenehmen Begegnung versuchen sich Lemon und George aus dem Weg zu gehen. Das gestaltet sich jedoch schwierig, da sie nun Geschäftspartner sind.