14:40
Logan ist nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bei Rory in den besten Händen. Allerdings ist sie auf Logans Vater nicht gut zu sprechen - er hat sich in einem Magazin schlecht über sie geäußert. Unterdessen hat Lorelai einen neuen Job: Sie chauffiert ihre Mutter durch die Gegend, die eine Augen-OP hinter sich hat. Emily nutzt die Zeit mit ihrer Tochter, um ihr den letzten Nerv zu rauben.
15:20
Die Operation von Dr. Hermans Gehirntumor steht an. Amelia zeigt großes Engagement und begeistert auch die anderen Ärzte im Krankenhaus für ihr gewagtes Vorhaben. Herman glaubt dagegen immer noch, dass sie sterben wird und stößt mit ihrem Verhalten einige Kollegen vor den Kopf. Sie und Arizona versuchen noch so viele Babys wie möglich zu operieren, bevor Herman selbst unters Messer muss. Doch als Bailey sie in einem wichtigen Fall um Hilfe bittet, lehnt sie eiskalt ab.
16:10
Nachdem sich Dr. Hermans Zustand verschlechtert hat, ist für Amelia der Moment der Wahrheit gekommen: Sie muss operieren. Die Belegschaft der Klinik schaut ihr über die Schulter, während sie versucht, den Gehirntumor zu entfernen. Arizona steht ohne ihre Mentorin Dr. Herman nun eine andere Prüfung bevor: Sie muss das Leben eines Babys retten, das noch im Mutterleib einen großen Tumor entwickelt hat.
17:00
Ein letztes Mal fordert die Quelle des Bösen die "Mächtigen Drei" heraus: Mit Hilfe des schwarzen Nichts, das jede Magie in sich aufsaugt, versucht die Quelle, den drei Hexen ihre Kräfte zu rauben und sie endgültig zu vernichten. Tatsächlich gelingt es der Quelle, die Kräfte von Piper, Paige und Phoebe zu stehlen und Leo zu verwunden. Doch dann ruft die Seherin Cole zu sich in die Unterwelt und schlägt ihm vor, das schwarze Nichts in sich aufzunehmen und so die Quelle zu töten.
17:55
Nach dem Tod der Quelle sind deren Kräfte auf Cole übergegangen, und der wehrt sich verzweifelt dagegen, denn er wollte das Böse für immer ablegen. Seine einzige Hoffnung ist seine Liebe zu Phoebe, die ihn an das Gute bindet. Doch Phoebe spürt, dass etwas mit Cole nicht stimmt und wird immer unsicherer, ob sie ihn heiraten soll. Nun soll ein Zauberspruch helfen, die Frage aller Fragen zu klären. Währenddessen hat die Seherin den Dämon Kurzon auf die "Mächtigen Drei" angesetzt.
18:45
Der ermordete Umzugsunternehmer Leland Frisk war sehr geschickt darin, sein eigentliches Betätigungsfeld zu verbergen: Tatsächlich arbeitete er als Auftragskiller, wie Sherlock bei seinen Ermittlungen herausfindet. Da Frisk für jeden seiner Auftraggeber eine Akte angelegt hatte, fällt es dem Detektiv nicht schwer herauszufinden, wer nun seinerseits den Killer ins Jenseits befördert haben könnte. Alles deutet auf den Pharmaunternehmer Cal Medina, doch bald bröckelt der Verdacht.
19:25
Detective Bell ist Opfer eines Giftgas-Anschlages geworden, nachdem er eine herrenlose Tasche auf dem Revier fand. Da die Rauchbombe genau in dem Moment via eines Handy-Signals freigesetzt wurde, als Bell die Tasche untersuchen wollte, geht er davon aus, dass er vom Täter beobachtet wird. Ob noch Schlimmeres verhindert werden kann?
20:15
Auf perfide Art und Weise tritt Hermann Maxwell alias "der Raven" nach einem Giftanschlag auf Passagiere eines Flugzeuges erneut in Erscheinung und versetzt das NCIS-Team in Alarmbereitschaft. Was war sein Motiv und welchen Coup plant er als nächstes? Erste Ermittlungen führen die Agenten zu Professor Staggs, der den Killer einst im Rahmen eines psychologischen Sondereinsatzprogramms kennenlernte ...
21:10
Auf einem Autoschrottplatz entdecken Mitarbeiter kurz vor der Entsorgung eines Wagens eine Leiche im Kofferraum. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um den Marine Staff Sergeant Travis Cobb. Wer hat versucht, das Opfer auf eine derart grausame Art und Weise zu entsorgen? Aus Angst, ihren Posten als Verbindungsagentin des NCIS zu verlieren, hadert Kate unterdessen mit der Entscheidung, ob sie ihrem Vorgesetzten von ihrer Beziehung zu Lucy erzählen soll.
22:10
Als der NCIS den Waffenhändler Spencer Williams aufspürt, stellt sich heraus, dass dieser Mosleys Sohn in seiner Gewalt hat. Mosley will das Team daraufhin gegen Hettys Willen auf eine heikle Rettungsmission nach Mexiko schicken. Auch innerhalb des Teams gibt es Differenzen, da Callen nicht möchte, dass Sam auf Grund seiner Schussverletzung mitkommt. Kensi und Deeks geraten so ernsthaft aneinander, dass die Hochzeit zu platzen droht ...
23:05
Der Einsatz in Mexiko droht in einer Katastrophe zu enden: Hidoko wird vermisst und ist vermutlich tot. Mit der Hilfe von Turk gelingt es, Mosleys Sohn zu befreien, der mit seiner Mutter in die USA entkommen kann. Der Rest des Teams ist allerdings entweder in der Gewalt der Kriminellen oder versucht, die Kollegen zu befreien. Gerade als es scheint, dass alle halbwegs unbeschadet fliehen können, holt Williams zum entscheidenden Gegenschlag aus ...