Nach der Trennung von McCoy benimmt sich Will merkwürdig. Jack und Grace sorgen sich um ihren Freund und haben auch gleich die perfekte Lösung parat: Will soll sich dem sagenumwobenen Trauer-Panda anvertrauen. Die anfängliche Skepsis weicht und Will öffnet sich tatsächlich seinem plüschigen Therapeuten.
Will hat endlich die perfekte Leihmutter für sein Baby gefunden. Er möchte sie persönlich kennenlernen und macht sich gemeinsam mit Karen auf den Weg zu ihr. Was er vor Ort vorfindet, erschreckt den sensiblen Will allerdings. Grace schleicht sich derweil mit Jack auf eine Veranstaltung und gibt sich als Ramona Delaney aus, die auf der Gästeliste steht. Das wird ihr allerdings schnell zum Verhängnis.
Zoe ist spät nachts mit dem Auto nach Hause unterwegs, als plötzlich ein Mann vor ihr auf der Straße steht. Geschockt steigt sie aus, doch die Person scheint wie vom Erdboden verschluckt. Völlig aufgelöst eilt sie in die Dorfkneipe, wo sie ein Foto des Mannes entdeckt. Er ist angeblich bereits vor einem Jahr verstorben. Unterdessen steht Zoes Mutter unerwartet in ihrem Haus und bittet ihre Tochter um eine Aussprache. Werden die beiden wieder zueinander finden?
Nach einer einjährigen Pause ist Madison Hildebrand zurück und startet als Immobilienmakler wieder durch. Josh Flagg wurde von seiner Kundin mit den hohen Ansprüchen gefeuert, trotzdem will er die Suche nicht aufgeben und wendet sich an Madison. Dieser hätte ein Haus, das für Flagg potenziell interessant wäre. Währenddessen hilft Josh Altman seiner Freundin Heather bei dem größten Auftrag ihres Lebens.
Josh Flagg ist der Überzeugung, dass Josh Altman ihm seine Klienten stiehlt. Flagg konfrontiert ihn daraufhin und das Gespräch mündet in einer heftigen Diskussion. Zudem hat Altman große Schwierigkeiten, ein Haus zu verkaufen. Trotz der vielen Besichtigungen beschweren sich die Besucher über den Lärm der daneben liegenden Baustelle. Jetzt muss sich der Makler eine schlaue Strategie für den Verkauf überlegen.
James und David telefonieren mit einem Kunden. Dieser ist gerade dabei, sein Haus fertigzustellen, welches er anschließend verkaufen möchte. Doch die von ihm geforderte Summe ist viel höher, als ursprünglich besprochen. Die beiden Makler beraten sich mit ihren Kollegen und kommen zu dem Schluss, dass der neue Preis nicht realistisch ist. Wie wird der Klient auf diese Information reagieren?
Vor Gericht muss Maria zwischen den Geschwistern Hanna und Julian Maiwald vermitteln, die nach dem Tod ihres Vaters und dem Fund außergewöhnlicher Weinflaschen in schweren Konflikt geraten sind. Währenddessen verschlechtert sich Alains Zustand weiter, und Katrin fleht ihn unter Tränen an, für sie und ihr gemeinsames Baby zu kämpfen. Wir Alains Unterbewusstsein auf Katrin reagieren und ihrem Wunsch nachkommen?
Melinda wird von der verstorbenen Mutter eines Freundes von Jim um Hilfe gebeten: Teo ist Boxer und wird demnächst an einem Wettkampf teilnehmen. Seine Mutter wünscht sich, dass Teo und sein Vater wieder Kontakt haben, denn sie weiß nicht, warum die Beziehung der beiden abgebrochen ist. Melinda findet heraus, warum Teo seinen Vater nicht mehr sehen will: Am Todestag seiner Mutter fuhr er mit ihm zu einem Wettkampf, und er konnte sich nicht mehr von ihr verabschieden ...
Melinda will den verstorbenen Komiker Marty Golden, der noch immer in seinem alten Comedy Club herumspukt, dabei unterstützen, sich vom Diesseits zu lösen. Dies ist jedoch nicht möglich, weil Marty sich nicht mehr erinnern kann, auf welche Weise er ums Leben gekommen ist. Melinda kontaktiert verschiedene Leute aus Martys Leben und findet heraus, dass Marty kurz vor seinem Tod viele Probleme hatte und sehr depressiv war. Es ist wahrscheinlich, dass er sich selbst getötet hat ...
Jasons Vater Floyd will Richard verklagen. Das will Richard nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus - er hat vor, Jason als großen Verlierer dastehen zu lassen. Lorelai gerät daraufhin in einen bösen Streit mit ihrem Vater. Emily hat genug von der aufgeladenen Atmosphäre und zieht in ein Hotel. Kurze Zeit später hat Lorelai auch noch eine Auseinandersetzung mit Jason, die ein trauriges Ende findet ?
Während Lorelai mit ihrem Single-Dasein gut zurechtkommt, ist Luke verzweifelt. Mithilfe einer Liebesratgeber-Kassette will er die richtige Frau finden. Liz und T.J. scheinen sich hingegen gefunden zu haben und treten vor den Altar. Luke fährt sogar nach New York, um Jess über die Hochzeit seiner Mutter zu informieren. Kann er seinen Neffen überzeugen, der Hochzeit beizuwohnen?
Die bevorstehende Hochzeit von Liz und T.J. steht unter dem Motto "Mittelalter" und alle Geladenen nähen fleißig an ihren Kostümen. Jess verhält sich erstaunlich ruhig und anständig während der Feierlichkeiten, und Lorelai versteht sich so blendend mit Luke, dass sie sich gleich für den nächsten Tag verabreden. Vor seiner Abreise macht Jess seiner Ex-Freundin Rory ein Geständnis.
Luke ist Hals über Kopf in Lorelai verliebt, doch die hat gerade eine Menge zu tun und seine Signale wollen nicht so recht bei ihr ankommen. Bei Emily und Richard sieht es hingegen sehr düster aus. Ihre Streitigkeiten sind außer Kontrolle geraten und nun denken sie über die Scheidung nach. Rory und Dean gehen indes sehr vertraut und liebevoll miteinander um und Rory fühlt sich bereit für ihr erstes Mal.
Zoes Liebesleben ist eine einzige Katastrophe. Das Städtchen Bluebell bietet obendrein nur sehr wenige Möglichkeiten, Männer kennenzulernen - doch dann taucht der smarte Tierarzt Judson auf ... Wade bekommt unterdessen Besuch von seiner Ex-Frau. Die beiden wollen ihre Scheidung nun endlichunter Dach und Fach bringen. Ändert Wade seine Meinung in letzter Sekunde? Lavon und Lemon zeigen währenddessen vollen Einsatz beim örtlichen Schildkrötenrennen.
Melinda will ihren neuen Nachbarn Todd Darger vor einem Geist warnen, der gleichzeitig mit Todd eingezogen ist und diesem Schaden zufügen will. Doch Todd hält das natürlich für Unsinn - bis der Geist ihn von einer Leiter schubst. Nun ist Todd bereit, Melindas Hilfe anzunehmen. Sie findet heraus, dass der Geist Todd für den Mörder seiner Enkelin Stacy hält - doch sie nimmt auch Kontakt zu Stacys Geist auf und erfährt, auf welche Weise sie in Wahrheit ums Leben gekommen ist ...
Melinda besucht zusammen mit Jim und Andrea die Galerie von Alan Rowe. Rowe ist ein Freund des Malers Clete Youngblood, der wegen Mordes hingerichtet wurde, und stellt dessen Bilder aus. Als Leslie, Youngbloods Tochter, in die Galerie stürmt und Rowe des Betruges gegenüber ihrem Vater bezichtigt, spürt Melinda, dass Cletes Geist anwesend ist und seiner Tochter helfen will. Sie will vermitteln, doch Leslie glaubt nicht, dass Melinda den Geist ihres Vaters spüren kann ...
Phoebe, Piper und Paige entdecken nach einem Kampf mit einer fremden Kreatur ein Baby - es ist ein Mantikor, eine äußerst bösartige Dämonenart. Chris will es vernichten, doch die Hexen sind dagegen. Plötzlich erscheint eine andere Bestie und will das Baby entführen, doch ohne Erfolg. Stattdessen nimmt sie Piper als Geisel. Das Wesen ist der Vater des Babys: Derek war früher ein Mensch und versucht nun, sein Mischlingskind vor dem Mantikor zu retten.
Die Phoenix-Hexe Bianca ist zurückgekehrt, um ihren Verlobten Chris zurück in die Zukunft zu entführen. Sie setzt Piper, Paige und Phoebe mit einem Zauber außer Gefecht. Bevor sie aber mit Chris das Tor der Zukunft passiert, kann er einen verschlüsselten Hilferuf hinterlassen. Dort trifft Chris, seiner Kräfte beraubt, Pipers Sohn Wyatt wieder. Der sieht in ihm einen Verräter und will Chris töten - doch Bianca, die Chris immer noch liebt, stellt sich auf seine Seite ...
Auf dem Dachboden entdecken die Schwestern Kleidungsstücke ihrer Großmutter Penny. Als Paige ein Paar Stiefel probiert, wird sie ins Jahr 1967 katapultiert - ihre Großmutter hatte die Stiefel mit einem Zauber versehen. Paige erkennt, dass Penny keine harte Dämonenjägerin war, sondern ein friedliebender junger Hippie. In der Gegenwart versuchen Phoebe und Piper ihre Schwester zu finden, denn sollte Paige in die Vergangenheit eingreifen, würde sich die Zukunft radikal ändern ...
Johanna und Chip sind seit kurzem Besitzer des historischen "Cottonland Castles". Ziel der beiden ist es, das Schloss mit den 400 Quadratmetern wieder bewohnbar zu machen.
Die Renovierung des "Cottonland Castles" nimmt immer mehr Formen an und Johanna trifft sich mit einem Team von Raumgestaltern, um das Design für die Inneneinrichtung zu besprechen.
Matt und Melissa suchen nach einem Haus, in dem sie ihr gemeinsames Leben starten können. Mit der Hilfe von Chip und Joanna begutachten sie in den grünen Vierteln Wacos einige Häuser, von denen eines ihr Traumhaus werden soll.
Keith und Annabeth Morgan sind seit Kurzem stolze Eltern zweier Adoptivtöchter und suchen nun nach einem geräumigen Haus mit Garten für die ganze Familie. Chip und Joanna geben sich bei der Gestaltung der Mädchenzimmer besondere Mühe und liefern sich eine kleine Design-Challenge.
Tracy ist mit ihrer Assistentin Erika in Dubai, um den Auftrag für ein gigantisches Bauprojekt an Land zu ziehen. Vor Ort werden sie von Verkaufsleiterin Maria empfangen, die ihnen den Rohbau präsentiert. Hier entstehen neben einem Hotelkomplex auch 231 Luxus-Appartements, die an geeignete Käufer vermittelt werden sollen. Für Tracy wäre das nicht nur das Geschäft ihres Lebens, sondern auch eine große Herausforderung. Kann sie den Bauträger von ihren Fähigkeiten überzeugen?
Josh Flagg hat ein Anwesen im begehrtesten Viertel von Beverly Hills ergattert. Das Verkaufsobjekt bietet jede Menge Platz für eine große Familie, benötigt jedoch das ein oder andere Upgrade. Derweil versucht Tracy, ein Großprojekt in Dubai an Land zu ziehen. Um den Auftraggeber von ihren Fähigkeiten zu überzeugen, muss sie ihr Können bei einer Maklerveranstaltung unter Beweis stellen.
Johanna und Chip sind seit kurzem Besitzer des historischen "Cottonland Castles". Ziel der beiden ist es, das Schloss mit den 400 Quadratmetern wieder bewohnbar zu machen.
Die Renovierung des "Cottonland Castles" nimmt immer mehr Formen an und Johanna trifft sich mit einem Team von Raumgestaltern, um das Design für die Inneneinrichtung zu besprechen.
Matt und Melissa suchen nach einem Haus, in dem sie ihr gemeinsames Leben starten können. Mit der Hilfe von Chip und Joanna begutachten sie in den grünen Vierteln Wacos einige Häuser, von denen eines ihr Traumhaus werden soll.
Keith und Annabeth Morgan sind seit Kurzem stolze Eltern zweier Adoptivtöchter und suchen nun nach einem geräumigen Haus mit Garten für die ganze Familie. Chip und Joanna geben sich bei der Gestaltung der Mädchenzimmer besondere Mühe und liefern sich eine kleine Design-Challenge.
Alarm in der Notaufnahme! Der zwei Jahre alte Staffordshire Bullterrier Lulu wurde beim Jagen eines Fuchses mit voller Wucht von einem Auto getroffen. Dr. Fitzpatrick ist besorgt, denn die Röntgenaufnahme zeigt eine massive Fraktur des Beckens ...
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Als Wills Mutter von dem bevorstehenden Nachwuchs bei Will und Grace erfährt, reagiert sie merkwürdig: Sie freut sich für Will, ist aber besorgt, dass Grace ihrer Mutterrolle nicht gewachsen sein könnte. Jack versucht unterdessen, einen ungebetenen pelzigen Mitbewohner wieder loszuwerden.
Grace trifft zufällig auf ihren Ex-Freund, der offenbar an einer Versöhnung mit ihr interessiert ist, obwohl sie mit seinem Sohn und seinem Vater geschlafen hat. Alles scheint perfekt, bis es zu einem äußerst peinlichen Zwischenfall kommt. Will steht unterdessen vor einem ganz anderen Problem: Jack gönnt sich auf seine Kosten allerlei Luxusgüter.