Bree berichtet Karl von Orsons Erpressung, woraufhin der einen Schläger anheuert, der Orson droht. Bree ist entsetzt; kurz darauf fängt sie eine Affäre mit Karl an. Lynette geht zum Arzt, weil sie fürchtet, der Krebs sei wiedergekommen. Doch dann erfährt sie etwas, dass sie völlig aus der Bahn wirft. Mike entdeckt kurz vor dem Abflug nach Las Vegas Daves Videoband; er lässt Katherine sitzen, um Dave, Susan und MJ hinterherzufahren ...
Endlich haben sich Andy und Benjamin das Haus ihrer Träume in ihrer gewünschten Gegend gekauft. Die beiden Männer haben bereits Erfahrung mit Renovierungsarbeiten gemacht und entscheiden deshalb, sich Hilfe von Experten zu holen. Generell möchte das Paar die Wohnräume stilvoll einrichten. Bei dem Umbau stellen Kortney und Kenny fest, dass das Geld knapp wird. Kann das Profi-Team die Vorstellungen von Andy und seinem Ehemann umsetzen?
Dana und Phil sind mit ihrem Baby und drei Hunden in eine familienfreundliche Gegend gezogen. Doch die frischgebackenen Eltern sind mit ihrem Haus überhaupt nicht zufrieden. Dana arbeitet als Hundefriseurin und möchte bei sich zuhause einen Salon einrichten. Deshalb ist es ihr wichtig, bei der Umgestaltung mit Kortney und Kenny mitzuwirken. Zudem merken die Profis bereits auf den ersten Blick, dass sie eine Menge zu tun haben.
Emma und Scott suchen schon eine Weile nach einem neuen Haus. Da Emma an MS erkrankt ist, braucht die Familie mit den zwei Kindern ein Zuhause mit einer praktischen Raumaufteilung. Nun haben die beiden beschlossen die Suche aufzugeben und ihr derzeitiges Heim zu renovieren. Kortney und Kenny machen sich an die Arbeit und wollen die Funktionalität und Zugänglichkeit des alten Hauses verbessern.
Shannon und Odessa sind im Jahr 2005 in ihr Traumhaus gezogen und haben seit dem Einzug keine Renovierung vorgenommen. Das Paar hat eine große Familie und liebt es, große Feste zu veranstalten. Der Boden im Wohnzimmer trägt die Spuren der vielen Partys und muss dringend erneuert werden. Kortney und Kenny sehen viel Potenzial in den Räumen und wollen diese so umbauen, dass die Familie noch mehr Platz für ihre Feiern hat.
Elisabeth und James haben die ganze Welt bereist und nie in einem richtigen Zuhause gewohnt. Nun hat das Paar drei Kinder bekommen und sich in einer schönen Gegend ein Haus gekauft. Um das Erdgeschoss offener zu gestalten, wollen die beiden eine Wand zwischen zwei Räumen einreißen. Doch es stellt sich heraus, dass diese zur Stabilität des Gebäudes beiträgt und nicht entfernt werden darf. Kortney und Kenny eilen der Familie zur Hilfe.
Richard, Jackson, April und Catherine haben einen äußerst strapaziösen Fall zu bewältigen, der durch die Krankenhausvorschriften zusätzlich komplizierter wird. Derweil versucht Amelia, sich endlich mit ihren Gefühlen für Owen auseinanderzusetzen. Meredith findet sich währenddessen wegen eines Patienten zwischen den Fronten von Alex und Nathan wieder.
Jackson und April machen sich auf den Weg in den Bundesstaat Montana, um dort eine überaus komplizierte Operation an einem jungen Patienten durchzuführen. Jackson allerdings ist mit seinen Gedanken völlig woanders, seitdem eine lang ersehnte Person wieder in sein Leben zurückgekehrt ist. April ist gezwungen, rigoros einzugreifen, damit Jackson sich komplett auf den Eingriff konzentriert.
Während Logan in London weilt, verbringt Rory die Semesterferien in Stars Hollow. Glücklicherweise ist auch ihre beste Freundin Lane in der Stadt. Diese hat ihre Flitterwochen hinter sich gebracht und zeigt sich ziemlich enttäuscht über die Zeit mit ihrem frischgebackenen Ehemann. Im Bett will es nämlich zwischen den beiden nicht so richtig klappen ...
Damit ihre Schützlinge zeigen können, was sie im Benimm-Unterricht gelernt haben, organisiert Emily für die Enkelkinder ihrer Freunde einen Ball. Die Kinderschar nebst Emily taucht schließlich zur Generalprobe in Lorelais Hotel auf. Beim Anblick der Kinder fühlt sich Lorelai an ihre eigene Kindheit voller Regeln und Einschränkungen erinnert. Michel wendet einen Trick an, um seine Chefin doch noch für den Ball zu begeistern.
Nach dem Liebesgeständnis von Christopher lässt sich Lorelai auf eine Annäherung ein, will jedoch, dass sie zunächst nur freundschaftlich miteinander zu tun haben. Ihre Freunde und Familie befürchten jedoch, dass sie ihr Ex wieder verletzen könnte. Unterdessen nimmt Luke seine Tochter April bei sich auf. Die verschönert nicht nur seine Wohnung, sondern startet auch einen Kuppelversuch mit ihrer Biologielehrerin.
Es stinkt gewaltig in Stars Hollow! Grund dafür ist ein entgleister Zug voller Gewürzgurken, die nun auf dem Feld vor sich hin verrotten und die Luft verpesten. Der Stadtratsvorsitzende Taylor hat anscheinend keine besonders empfindliche Nase, denn er geht das Problem nicht an. Erst als die Bewohner auf die Barrikaden steigen, ändert er sein Vorgehen. Unterdessen herrscht auch zwischen Lorelai und Christopher dicke Luft, nachdem ein Brief von Sherry aus Paris ins Haus flattert.
Maggies Mutter Diane kehrt als Patientin ins Grey Sloan Memorial zurück. Allerdings weiß Maggie immer noch nicht, warum ihre Mutter überhaupt dort ist. Derweil diskutieren Owen und Amelia ihre Probleme bis ins kleinste Detail aus, während sie gemeinsam einen Patienten behandeln. Bailey hat es aktuell im Krankenhaus nicht einfach: Verzweifelt versucht sie, die jahrelange Freundschaft und das vertraute Verhältnis zu Richard Webber zu reparieren ...
Der Gesundheitszustand von Maggies Mutter Diane verschlechtert sich kontinuierlich und Meredith, Jackson, Bailey und Richard streiten sich darüber, wie sie ihre Behandlung weiterführen sollen. Maggie leidet extrem unter der Situation und hat ein schlechtes Gewissen, da sie lange Zeit nichts von der Krankheit ihrer Mutter wusste. Derweil regeneriert das angespannte Verhältnis zwischen Richard und Bailey wieder ...
Julie wird, nachdem man sie bewusstlos auf dem Rasen liegend gefunden hat, ins Krankenhaus gebracht. Der Verdacht fällt schnell auf den neuen Bewohner, Danny Bolen, der mit ihr gestritten hatte. Bree hingegen fürchtet, dass Susan von ihrer Affäre mit Karl erfahren könnte, da Julie kurz ihre Augen geöffnet hatte, als sich die beiden in ihrem Krankenzimmer geküsst haben. Katherine hegt die Hoffnung, Mike habe Susan nur aus Mitleid geheiratet und würde bald zu ihr zurückkehren ...
Als Gaby bei einem Restaurantbesuch mit ihrer Familie unerwartet John Rowland wieder trifft, unterstellt ihr Carlos, dass sie immer noch scharf auf John ist. Susan meint in Danny Bolen den Angreifer zu erkennen, der Julie erwürgen wollte. Doch dann taucht ein Beweis auf, der alles ändert. Bree sieht Karl als wunderbaren Zeitvertreib an, bis sie feststellt, dass sie in ihn verliebt ist. Den Vorsatz, Carlos von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, wirft Lynette schnell über Bord ...
Bree ist sicher, dass Katherine von Mike besessen ist. Weil sie sich partout nicht helfen lassen will, entlässt Bree sie schließlich ... Susan schnüffelt in Julies Tagebuch und kommt so hinter ihre Affäre mit einem ominösen "D". Als Julie aus dem Koma erwacht, konfrontiert Susan sie mit ihrer Entdeckung ... Lynettes Brüste schwellen durch die Schwangerschaft so an, dass sie in Erklärungsnöte kommt. Sie gibt Carlos gegenüber vor, sich einer Brustvergrößerung unterzogen zu haben.
Gabrielle versucht, durch eine extravagante Geburtstagparty ihren Ruf als schlechte Mutter wett zu machen. Doch leider nimmt die Party ein jähes Ende ... Als Julie wieder nach Hause kommt, beendet sie ihre Beziehung mit dem enttäuschten Nick ... Susan und Katherine streiten sich öffentlich wegen Mike. Als Katherine wieder mal um Susans Haus schleicht, schießt Susan auf sie ... Brees Schuldgefühle wegen ihrer Affäre mit Karl werden durch Orsons ständige Liebesbeweise geschürt ...
Während Kristen in Lebensgefahr schwebt, arbeitet das FBI-Team an einem neuen Fall: Keith Gilroy, ein reicher Unternehmer, wurde in seinem Auto erschossen. Da ihm mehrfach sexuelle Nötigung vorgeworfen wurde, kommen viele Frauen als Täterinnen in Frage. Doch eine Dame ist auffallend verdächtig und es stellt sich heraus, dass die beiden in einem besonderen Verhältnis stehen ...
Eine Bank wurde überfallen, doch es wurde kein Geld entwendet. Die Spuren am Tatort führen die Ermittler zu den Bankräubern; nur der Anführer namens Adam Mizrah fehlt. Als Kristen auch ihn ausfindig machen kann, stellt sich heraus, dass das Hauptziel des Überfalls ein USB-Stick war, dessen Informationen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten sollten ...
Eine Anwältin wird von einem Stalker verfolgt. Obwohl es kein typischer Fall für das BAU-Team ist, beschäftigen sich die Agenten damit: Keri Derzmond ist extra umgezogen, um den Briefen und Geschenken ihres Verehrers zu entgehen, doch der Mann legt ihr plötzlich wieder etwas vor die Tür. Den Ermittlern ist klar, dass die Situation eskalieren könnte. Sie warnen die Polizei, den Fall ernst zu nehmen. Die kann jedoch nicht verhindern, dass Keri tatsächlich entführt wird ...
Vor vier Jahren spürte das BAU-Team einen vermeintlichen Frauenmörder auf. Doch bei der Festnahme stürzte der Mann vom Dach und fiel ins Koma. Als er jetzt wieder erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern. Dennoch ist es für die Ermittler wichtig, den Fall abzuschließen, auch wenn sie mit einem völlig veränderten Mörder konfrontiert werden. Allmählich kehren seine Erinnerungen zurück, und er wird der Tat überführt. Er kann jedoch aus dem Gefängnis fliehen ...
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Vor vier Jahren spürte das BAU-Team einen vermeintlichen Frauenmörder auf. Doch bei der Festnahme stürzte der Mann vom Dach und fiel ins Koma. Als er jetzt wieder erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern. Dennoch ist es für die Ermittler wichtig, den Fall abzuschließen, auch wenn sie mit einem völlig veränderten Mörder konfrontiert werden. Allmählich kehren seine Erinnerungen zurück, und er wird der Tat überführt. Er kann jedoch aus dem Gefängnis fliehen ...
Gegen ihren Willen arbeitet Elisa weiter mit dem Team zusammen. Auch im Fall einer brutal zugerichteten Frauenleiche bringen ihre Analysen die Ermittler auf die richtige Spur.
Isobel gelingt es, ihre Freunde aus Jones' Gewalt zu befreien. Allerdings muss sie dafür einen hohen Preis zahlen. Während die anderen entkommen können, wird Michael erneut von Jones gefangen genommen. Dieser hofft noch immer, an wichtige Informationen zu gelangen. Während Liz und Heath weiterhin nach einer Möglichkeit suchen, Max und Jones zu entzweien, schwebt Dallas in Lebensgefahr.
Theresa Caputo besucht zusammen mit ihrem Vater ein Feuerwehr-Museum. Dort spürt sie die Anwesenheit eines verstorbenen Mannes, der bei dem Terroranschlag im September 2001 ums Leben kam. Kurz darauf veranstaltet das Medium deshalb eine besondere Gruppenlesung. Dazu lädt sie Menschen ein, die in ihrem Beruf täglich Gefahren ausgesetzt sind, so wie Ärzte, Feuerwehrmänner und Polizisten.