13:50
Rory soll für das Schultheater im Stück "Romeo und Julia" die Julia spielen und Tristan den Romeo. Die Aufführung endet im Chaos, denn Tristan hat sämtliche Proben sabotiert und küsst Rory in der Schlussszene etwas zu heftig. Unterdessen erfährt Lorelai, wie Luke wirklich zu ihr steht.
14:40
Rory hegt Sympathien für den rebellischen Jess und während einer gemeinsamen Schlittenfahrt erleben die beiden eine gute Zeit. Dean beobachtet Rorys Zuneigung zu Jess argwöhnisch. Unterdessen richtet Lorelai ein großes Festmahl für eine angekündigte Gesellschaft her. Als die Gruppe aber wegen des schlechten Wetters nicht anreisen kann, lädt die Gastgeberin Freunde und Familie zu einem großen Dinner ein.
15:20
Jackson hat eine Yacht gekauft. Nach einem Tag mit Owen, Alex, Ben und Andrew auf See beschließt er, Bailey die Hälfte seines Erbes zu geben, damit sie einen chirurgischen Forschungswettbewerb ins Leben ruft. Amelias erster Arbeitstag nach ihrer Tumor-OP steht an. Sie bittet Tom Koracick, sie zu unterstützen. Nach einer erfolgreichen Operation landen die beiden im Bett. Meredith ziert das Titelblatt einer Fachzeitschrift; die Freude darüber währt allerdings nicht lange.
16:10
Gerade als sich Meredith auf den Weg nach Boston zur Harper Avery Award-Verleihung machen will, treffen im Krankenhaus die Verletzten eines Achterbahnunfalls ein. Kim und Greg erinnern die Ärzte an Cristina und George, deren hochschwangere Freundin Liza an Izzie. Derweil ist Bailey wütend auf Ben, denn er hat ihr endlich gebeichtet, dass er zur Feuerwehr will, und Samantha, eine der Neuen, entpuppt sich als Andrews Ex-Freundin.
17:00
Leo gesteht Piper, dass er ein Avatar geworden ist. Natürlich nimmt Piper das alles andere als begeistert auf. Schließlich wird von den Avataren gesagt, dass sie die große angekündigte Gefahr sind. Als Brody von Leos Verwandlung erfährt, beschließt er, ihn zu töten. So will er den Tod seiner Eltern rächen, die von den Avataren ermordet wurden. Als Brody im Kampf gegen Leo stirbt, fasst Leo eine folgenschwere Entscheidung ...
17:40
Die Seherin bietet den Hexen Informationen über die Avatare. Im Gegenzug möchte sie ein Mensch werden. Leo fürchtet, dass die Wahrheit über seine Existenz als Avatar ans Licht gerät und beichtet sein Geheimnis. Die Schwestern bleiben misstrauisch, ob die Avatare wirklich gute Ziele verfolgen. Der Plan der Avatare, eine Welt ohne Gut und Böse zu schaffen, versetzt die Unterwelt in Panik. Sie lassen den Mächtigsten aller Dämonen aus seinem Kerker, um die Avatare zu zerstören ...
18:30
Karl will Edie heimlich verlassen, doch sie verdirbt ihm den Abgang. Zuerst ist Edie am Boden zerstört, doch dann engagiert sie einen Detektiv, um nach der "anderen Frau" zu suchen ... Bree will sich nicht damit abfinden, dass Peter der Umgang mit ihr verboten wurde. Doch ist ein Sexsüchtiger momentan das Richtige für sie? Lynette muss wegen Eds Eheproblemen ständig länger im Büro bleiben. Als sie ihm helfen will, sein Sexleben anzuheizen, geht der Versuch ins Auge ...
19:25
Betty plant ein Picknick mit Caleb, um ihn dabei mit einem starken Medikament schmerzlos zu töten. Doch beim Picknick erzählt er ihr, dass sein Bruder Matthew selbst ihn zu Danielle geschickt hatte ... Xiao-Mei soll zurück nach China abgeschoben werden und ist verzweifelt. Gabrielle und Carlos schlagen ihr daher vor, sich als Leihmutter für ihr Baby zur Verfügung zu stellen ... Ed sucht nach einem Grund, Tom zu entlassen. Bei einer Prüfung der Spesenabrechnungen wird er fündig...
20:15
Nach dem Mordanschlag auf Beckett während Captain Montgomerys Beerdigung, warten ihre Kollegen vergeblich darauf, dass sie sich bei ihnen meldet. Erst drei Monate später kehrt sie ins Revier zurück. Castle ist mittlerweile nicht mehr für die Polizei tätig, da es zu Differenzen zwischen ihm und dem neuen Captain Victoria Gates gekommen ist. Nachdem Beckett eine Schießprüfung ablegen muss, um ihre Waffe zurückzuerlangen, soll sie den Mord an einem Promigirl aufklären ...
21:10
Ein Krimineller, der in einer Seitenstraße versucht, eine Frau zu vergewaltigen, wird Opfer eines brutalen Mordes: Der Täter schlägt dem Mann mit einem Schwert die Hand ab und zerteilt ihn anschließend der Länge nach. Beckett und Castle übernehmen den ungewöhnlichen Fall und finden sich in einer Welt von Möchtegern-Superhelden wieder. Auch privat ist in Castles Leben so einiges los: Alexis schockiert ihren Vater mit der Neuigkeit, dass sie in Kalifornien studieren möchte ...
22:05
In Miami wird eine junge Prostituierte ermordet. Sie wurde übel zugerichtet und schließlich mit einer Plastiktüte erstickt. Die DNA-Spuren, die an ihr gefunden werden, entsprechen denen einiger Tiermorde, die vor kurzem an kleinen Hunden verübt wurden. Während diese Tat auf schlampige Ausführung hindeutet, sieht das beim zweiten Opfer, das kurz darauf entdeckt wird, ganz anders aus: Es handelt sich auch um eine Prostituierte - doch hier schien ein Profi am Werk gewesen zu sein.
23:00
In Santa Monica hat es offenbar jemand auf die Obdachlosen abgesehen. Das findet Garcia heraus, als sie eine der dort gefundenen verkohlten Leichen mit Hilfe von Zahnarzt-Unterlagen identifizieren kann. Unter den Obdachlosen lebt auch Rossis ehemaliger Sergeant Scott, der der BAU bei den Ermittlungen zur Hilfe kommt. Bald schlägt der Täter wieder zu, doch die Profiler wissen inzwischen, mit wem sie es zu tun haben ...
23:50
Nach dem Mordanschlag auf Beckett während Captain Montgomerys Beerdigung, warten ihre Kollegen vergeblich darauf, dass sie sich bei ihnen meldet. Erst drei Monate später kehrt sie ins Revier zurück. Castle ist mittlerweile nicht mehr für die Polizei tätig, da es zu Differenzen zwischen ihm und dem neuen Captain Victoria Gates gekommen ist. Nachdem Beckett eine Schießprüfung ablegen muss, um ihre Waffe zurückzuerlangen, soll sie den Mord an einem Promigirl aufklären ...