20:15
Auf perfide Art und Weise tritt Hermann Maxwell alias "der Raven" nach einem Giftanschlag auf Passagiere eines Flugzeuges erneut in Erscheinung und versetzt das NCIS-Team in Alarmbereitschaft. Was war sein Motiv und welchen Coup plant er als nächstes? Erste Ermittlungen führen die Agenten zu Professor Staggs, der den Killer einst im Rahmen eines psychologischen Sondereinsatzprogramms kennenlernte ...
21:10
Auf einem Autoschrottplatz entdecken Mitarbeiter kurz vor der Entsorgung eines Wagens eine Leiche im Kofferraum. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um den Marine Staff Sergeant Travis Cobb. Wer hat versucht, das Opfer auf eine derart grausame Art und Weise zu entsorgen? Aus Angst, ihren Posten als Verbindungsagentin des NCIS zu verlieren, hadert Kate unterdessen mit der Entscheidung, ob sie ihrem Vorgesetzten von ihrer Beziehung zu Lucy erzählen soll.
22:10
Als der NCIS den Waffenhändler Spencer Williams aufspürt, stellt sich heraus, dass dieser Mosleys Sohn in seiner Gewalt hat. Mosley will das Team daraufhin gegen Hettys Willen auf eine heikle Rettungsmission nach Mexiko schicken. Auch innerhalb des Teams gibt es Differenzen, da Callen nicht möchte, dass Sam auf Grund seiner Schussverletzung mitkommt. Kensi und Deeks geraten so ernsthaft aneinander, dass die Hochzeit zu platzen droht ...
23:05
Der Einsatz in Mexiko droht in einer Katastrophe zu enden: Hidoko wird vermisst und ist vermutlich tot. Mit der Hilfe von Turk gelingt es, Mosleys Sohn zu befreien, der mit seiner Mutter in die USA entkommen kann. Der Rest des Teams ist allerdings entweder in der Gewalt der Kriminellen oder versucht, die Kollegen zu befreien. Gerade als es scheint, dass alle halbwegs unbeschadet fliehen können, holt Williams zum entscheidenden Gegenschlag aus ...