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Die mit menschlichen und tierischen Bissspuren übersäten Leichen einer Frau und zweier Männer werden in Milwaukee gefunden. Die BAU findet heraus, dass der Mörder seine Opfer vor dem Töten eine Weile gefangen hält. Offensichtlich infiziert er seine Geiseln mit Tollwut. Aber nicht er selbst fügt ihnen die Bisswunden zu - dafür hat er eine ganz besonders perfide Methode. Um sein aktuelles menschliches Spielzeug zu retten, muss die BAU alle Hebel in Bewegung setzen.
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Die BAU weiß, dass Lindsey Vaughan für Reids Inhaftierung verantwortlich ist, und nun seine Mutter entführt hat. Es ist nicht ganz leicht, ihre Spur zu verfolgen, da sie viele Jahre im Zeugenschutzprogramm war und das FBI keine Daten rausrückt. Garcia gelingt es schließlich, sie aufzuspüren und die nötigen Beweise für ihre Tat zu organisieren. Doch das ist nicht alles: Lindsey handelt nicht allein - hinter all dem steckt Cat Adams, die noch eine Rechnung mit Reid offen hat.