21:35
Der Mönch Tripitaka ist mit seinen drei Begleitern auf dem Weg einige heilige Sutren Buddhas von Indien nach China zu bringen, als sie in der Stadt Shache von Dämonen angegriffen und seine drei Begleiter gefangen genommen werden. Tripitaka, welcher nach seiner unfreiwilligen Flucht vom Echsenkönig gefangen genommen wird, macht sich nach seiner Freilassung mit Meiyan auf den Weg seine Begleiter zu befreien.
23:20
Bei der Beerdigung eines guten Freundes kommt Kung-Fu-Profi Billy Lo (Bruce Lee) durch eine Attacke aus dem Hinterhalt ums Leben. Sein Bruder Bobby (Tai Chung Kim), der bisher nie besonderen Gefallen an der Kunst der Selbstverteidigung finden konnte, ist dadurch motiviert wie nie zuvor und will Billys Tod unbedingt rächen. Auf der Suche nach den Drahtziehern gerät Bobby in ein lebensbedrohliches Abenteuer, bei dem ihm vor allem seine neugewonnenen Fähigkeiten sehr zugute kommen.