21:50
Trevor Blackburn erwacht in einem Hospital aus einem Koma. Er hat keinerlei Erinnerung an die Vergangenheit. Mysteriöse Todesfälle und Trevors Drang nach Antworten, bringen ihn und einen anderen Patienten dazu, die Lösung im Dachgeschoss zu suchen. Ein unheimlicher Doktor setzt ihn darüber in Kenntnis, dass er wegen des grausamen Mordes an seiner Verlobten in ein Sanatorium für geisteskranke Kriminelle verlegt wird. So findet er sich schließlich in einem Haus voller Psychopathen wieder und verliert nach und nach den Bezug zur Realität. Es ist eine magische Welt der Gewalt, der Alpträume, durchdrungen von wilden sexuellen Eskapaden und abartigen medizinischen Experimenten. Ein schmaler Grat zwischen Illusion und Wahrheit.
23:30
Die beiden Katzenfutterhersteller Landau und Maltby verarbeiten ihren Bankier kurzerhand zu Katzenfutter, als dieser ihnen kein weiteres Kapital mehr zuschießen möchte. Das so hergestellte Futter erweist sich als wahrer Verkaufsschlager und so engagieren die beiden einen Totengräber, der sie mit Leichen versorgen soll. In ihrer Geldgier schrecken sie auch vor Mord nicht zurück. Das Tierfutter hat allerdings verheerende Nebenwirkungen: Die Katzen werden aggressiv und greifen ihre Besitzer an. Doktor Glass geht mit seiner Assistentin der Sache auf den Grund und findet schon bald die schreckliche Wahrheit heraus.