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Nina ermittelt verdeckt gegen einen bekannten New Yorker Drogenclan. Als ein geplanter Deal mit dem mexikanischen Kartell jedoch platzt, geraten sie und ihre Kollegin Maggie in große Gefahr. Während die Agenten alles daran setzen, die Drahtzieher zur Strecke zu bringen, nimmt der Fall für Scola eine unerwartete Wendung.
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Das FBI ermittelt im Fall eines hartnäckigen Stalkers, der Chris Thompson und seine Familie seit Wochen mit Textnachrichten bombardiert. Trotz zahlreicher Hinweise kann das Team von Jess LaCroix keinen Tatverdächtigen ausmachen. Doch dann stoßen die Ermittler plötzlich auf eine vielversprechende Spur und kommen dem Unbekannten endlich näher.