22:05
Nahe Tempe, Arizona, wird ein Mann gefunden, der offenbar ein Opfer des Crimson King wurde - man hat ihm BAU auf den Bauch geritzt. Hotch und sein Team erkennen schnell, dass jemand anderes hinter dem Verbrechen steckt: Peter Lewis, alias Mr. Scratch. Er pickt sich Menschen mit multipler Persönlichkeit heraus und manipuliert sie. Außerdem lockt er die BAU auf eine Art Schnitzeljagd, deren erstes Ziel eine ziemliche Überraschung bereithält.
23:00
Im Fletcham-Gefängnis in Troy, Virginia, kommt ein Päckchen mit blutiger Kleidung an. Es ist an die Serienmörderin Antonia Slade adressiert, die unzählige Ausreißer getötet hat. Die Kleidung gehört zwei Jungs, die seit geraumer Zeit als vermisst gelten. Ob sie noch leben, ist völlig unklar. Vermutlich will ein Verehrer Antonias sie mit der Tat beeindrucken. Die BAU versucht, der Frau Informationen zu entlocken - doch sie spielt psychologische Spielchen mit den Agents.
23:45
Eine SWAT-Einheit stürmt die Wohnung von Hotch und verhaftet ihn. Im Justizministerium erfährt er, dass jemand in seinem Namen einen Anschlag angedroht und entsprechende Materialien besorgt hat. Seine Kollegen von der BAU versuchen fieberhaft herauszufinden, wer hinter der Verleumdung steckt. Einmal mehr führt ihr Weg zu Antonia Slade - und ihrem Sohn, Asher Douglas. Doch bald stellt sich heraus, dass Asher nur die Marionette eines viel gefährlicheren Mannes ist ...