22:55
Der Mord an dem "Master at Arms" Theo Rollins führt das NCIS-Team zu einem Club eines alten Freundes von Pride. Doch der Besitzer Felix und seine Tochter Josie streiten ab, Theo am Tatabend im Club gesehen zu haben, obwohl die Spurenlage eindeutig ist. Nach und nach stellt sich zudem heraus, dass in der Diskothek eine bekannte Partydroge verkauft wird und Felix an den Geschäften beteiligt ist ...
23:40
In New Orleans herrscht Alarmbereitschaft, da die Bürgermeisterwahl und Mardi Gras auf einen Tag fallen. Dann wird Chief Erica Croft ermordet aufgefunden. Schnell führen die Ermittlungen in ein Flüchtlingsheim. Es macht den Anschein, als wurde von dort aus ein Terroranschlag geplant. Als das NCIS-Team den Hauptverdächtigen stellen will, haut dieser ab. Wenig später kommt heraus, dass der geplante Anschlag Bürgermeisterin Taylor gilt, deren Wahlveranstaltung kurz bevorsteht ...