Acht Jahre ist es her, dass Matthew Scudder den Polizeidienst quittierte, nachdem er beim Versuch, einen Überfall zu verhindern, einen unschuldigen Passanten erschoss. Inzwischen verdient er seinen Lebensunterhalt als Privatermittler, hat dem Alkohol entsagt und lebt zurückgezogen. Als Scudder von dem Drogendealer Kenny den Auftrag erhält, die Männer ausfindig zu machen, die seine Frau gekidnappt und brutal ermordet haben, führt ihn der Fall tief in die Unterwelt von New York. Langsam offenbart sich, dass die Entführung nicht die einzige war, sondern Teil einer ganzen Serie äußerst gewalttätiger Straftaten - immer mit tödlichem Ausgang. Scudder sieht sich auf seiner Suche nach Gerechtigkeit gezwungen, selbst die Grenzen des Gesetzes zu überschreiten, während die Täter bereits ihr nächstes Opfer ins Visier nehmen...
Robert Angier und Alfred Borden sind gute Freunde und Assistenten des versierten Illusionisten Cutter, bei dem sie gemeinsam das Magier-Handwerk erlernen. Als Roberts geliebte Frau Julia eines Tages während einer Performance stirbt, gibt er Alfred die Schuld an ihrem Tod. Von diesem Tag an sind sie erbitterte Feinde. Zwar werden sie beide berühmte Zauberer, aber keiner gönnt dem anderen die Butter auf dem Brot. Sie versuchen, sich gegenseitig auszustechen und sabotieren gegenseitig ihre Bühnenvorstellungen. Als Alfred einen besonders schwierigen Trick erfolgreich aufführt und dadurch den Gipfel des Erfolges erklimmt, wird Robert geradezu besessen davon, das Geheimnis, das hinter dem Trick steht, zu lüften. Und das hat tödliche Konsequenzen...
Willkommen zum größten Mord, der je inszeniert wurde! Es ist das Londoner West End in den 1950er Jahren, und die Pläne für die Verfilmung eines erfolgreichen Theaterstücks werden abrupt gestoppt, nachdem ein gewichtiges Crewmitglied ermordet wird. Als der gelangweilte Inspector Stoppard und seine übereifrige Kollegin, Constable Stalker, den Fall übernehmen, finden sich die beiden in einem rätselhaften Whodunit inmitten des glamourösen und verkommenen Theatergeschäfts wieder. Je weiter sie in die Ermittlungen rund um den mysteriösen Mord vorantreiben, desto mehr begreifen sie, dass sie auf eigene Gefahr ermitteln.