20:15
Nachdem die Zwerge, angeführt von Thorin Eichenschild, den einsamen Berg erreicht und ihre Heimat und ihren Schatz vom bösen Drachen Smaug zurückgefordert haben, bricht dieser wutentbrannt auf, um aus Rache die Seestadt Esgaroth zu zerstören. Deren Bewohner suchen daraufhin Unterstützung bei Zwergenkönig Thorin, doch dieser verweigert ihnen jegliche Hilfe. Wie schon damals sein Großvater verfällt auch er der Drachenkrankheit - einer wahnhaften Gier nach Macht und Gold. Seine Sturheit führt schließlich zu einem schrecklichen Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen. Als Bilbo versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln, fällt auch er beim Anführer der Zwerge in Ungnade. Auch der Zauberer Gandalf kann Thorin nicht zur Vernunft bringen. Allerdings wartet mit Sauron und seiner mächtigen Armee von Orks bereits eine weitaus dunklere Bedrohung auf die Bewohner von Mittelerde. Sie können ihrer Vernichtung nur entgehen, wenn sie ihre Konflikte beilegen. Die Schlacht der fünf Heere beginnt...
22:55
Der erst 13-jährige Mathayus wird Zeuge, wie sein Vater, der tapferste Krieger vom Orden der Schwarzen Skorpione, von seinem neidischen Rivalen Sargon hinterhältig ermordet wird. Um die feige Tat zu rächen, lässt sich Mathayus in sechs Jahren ebenfalls zu einer perfekten Kampfmaschine ausbilden. Doch Sargon, der mittlerweile zum König aufgestiegen ist, ist auch ein mächtiger dunkler Magier. Um ihn besiegen zu können, benötigt Mathayus eine ebenso mächtige Waffe. Der junge griechische Gelehrte Ari willigt ein, Mathayus zum legendären Schwert des Damokles zu führen, das tief in der Unterwelt verborgen ist und von mystischen Kreaturen bewacht wird. So macht er sich mit seiner mutigen Jugendfreundin Layla und einer Handvoll Krieger auf eine atemberaubende Odyssee, um das Arkadische Reich und seine eigene Seele zu retten.