19:40
Heldenhafte Taten und illustre Gäste halten Familie Taylor und Nachbar Wilson in Atem. Während sich Mark bei der Verteidigung seines Bruders Randy als furchtloser Karate-Kämpfer erweist, bekommt Nachbar Wilson Besuch von seinen Cousins, den Beach Boys. Es dauert nicht lange, bis Wilson seinen Verwandten mächtig auf den Senkel geht, da er unentwegt seine unqualifierzten Ideen für neue Songs preis gibt.
20:15
Als Legionen monströser Kreaturen, bekannt als Kaiju, aus dem Meer auftauchten, begann ein Krieg, der Millionen Menschenleben forderte und die Ressourcen der Menschheit über Jahre hinweg verschlang. Um die riesigen Kaiju zu bekämpfen, wurde eine spezielle Waffe entwickelt: massive Roboter, sogenannte Jaegers, die von zwei Piloten gleichzeitig gesteuert werden, deren Gedanken über eine neuronale Brücke, "The Drift" genannt, synchronisiert sind. Doch da der Feind mit jedem Angriff mächtiger wird, erweisen sich selbst die Jaegers als nahezu wehrlos gegenüber den unerbittlichen Kaiju. Am Rande der Niederlage bleibt den Verteidigern der Menschheit nichts anderes übrig, als sich an zwei unwahrscheinliche Helden zu wenden - einen gescheiterten ehemaligen Piloten (Charlie Hunnam) und eine unerprobte Auszubildende (Rinko Kikuchi) -, die gemeinsam einen scheinbar veralteten Jaeger steuern. Zusammen sind sie die letzte Hoffnung der Menschheit gegen die herannahende Apokalypse.
22:55
Die Detectives Song und Fitzgibbon erfahren von Auggie, wer Sturphausens Mörder ist. Murn deckt Smith, indem er die Arbeit der Ermittler behindert. Das "A.R.G.U.S."-Team erfährt mehr über die "Butterflys". Dank einer speziellen Röntgenbrille können sie die Kreaturen jetzt erkennen. Adebayo macht die Fabrik ausfindig, in der die bernsteinfarbene Flüssigkeit produziert und abgefüllt wird, von der sich die "Butterflys" ernähren.
23:40
Von Adebayo unter Druck gesetzt, erzählt Murn, warum die "Butterflys" den Planeten Erde übernehmen wollen. So kommt heraus, dass der "Butterfly" in Smiths Wohnwagen der Anführer ist. Als die Polizei anrückt, um Smith zu verhaften, entkommt der "Butterfly" aus dem Glas und schlüpft in Song. So übernehmen die Alienwesen die ganze Polizei von Evergreen und sämtliche Häftlinge. Auggie zieht unterdessen los, um seinen Sohn zu töten.