19:25
Mitten in der Wüste steht ein Flügel. Als die CSIs ihn aufklappen, entdecken sie dort die Leiche einer jungen Frau: eine frühere Freundin von Greg mit Namen Alison Bailey. Nachdem Greg erfährt, dass der Flügel Tommy Grazetti gehört, wird die Sache für ihn interessant: Tommy Grazetti soll 1966 den aufstrebenden Bar-Pianisten Ledo Wright ermordet haben, allerdings wurde dessen Leiche niemals gefunden. Seit den Mordvorwürfen ist Grazetti in New Jersey untergetaucht. Allerdings finden ihn die Ermittler nun in Las Vegas als Agent für eine "Rat Pack"-Nostalgie-Show, bei der falsche Dean Martins, Sinatras und Sammy Davis Juniors auftreten. D.B. und Greg sehen sich hinter der Bühne der Show um und entdecken dort den Tatort. Tommy Grazetti streitet allerdings jede Tatbeteiligung ab. D.B. erfährt, dass Alison für Greg nicht nur eine "Bekanntschaft" war und verdonnert ihn deswegen zum Innendienst: Er soll in den in Alisons Hotelzimmer sichergestellten Akten herausfinden, an was Alison in Las Vegas gearbeitet hat. Etwa zeitgleich mit dem Verschwinden von Ledo Wright und Tommy Grazetti wurde das Casino von Sam Braun ausgeraubt. Alison hatte sich im Haus von Linda Overton umgesehen, damals die Anführerin bei dem Casino-Raub. Auf einem Foto, das Sam Brauns Privatdetektiv vor diesem Haus aufgenommen hat, war Tommy Grazetti zu sehen. Allerdings gelingt es Greg über einen uralten Fingerabdruck von einem Show-Plakat nachzuweisen, dass dieser Tommy Grazetti eigentlich Ledo Wright ist. Amüsiert gesteht Tommy Grazetti / Ledo Wright den Identitätstausch, was die Ermittler allerdings nicht näher an den Mörder von Alison heranführt. Welches Spiel wird hier gespielt?
20:15
Alon kommt für das Treffen mit Ezra in einem alten Steinbruch an. Reuven und Yoav verstecken sich in der Nähe - für den Fall, dass die Sache schief geht. Ezra bittet Alon, Bauman zu töten und verspricht, ihn und die anderen dann für immer in Ruhe zu lassen. Weigert er sich, wird Ezra Bauman sagen, dass sie Undercover-Agenten sind - und das wäre ihr Ende. Alon will einfach nur überleben, also stimmt er zu.
21:10
Der schwerreiche Großindustrielle Bennett Kimball liegt im Sterben. Sein Geld will er einer Wohltätigkeitsorganisation vermachen. Sein Verwalter, der Anwalt Peter Blanchard, will sich das Vermögen aber selbst unter den Nagel reißen. Als Kimball schließlich stirbt, wendet sich die Geschäftsführerin der Stiftung, Ruth Walton, an Nate und das Leverage-Team. Parker gibt sich daraufhin als eine unbekannte Tochter von Kimball aus.
21:55
In einer Bekleidungsfabrik, in der ausschließlich chinesische Gastarbeiterinnen arbeiten, bricht die junge Florence Ong bei der Arbeit zusammen. Die Arbeiterinnen werden hier mit Vitaminpillen bei Kräften gehalten und müssen täglich bis zu 15 Stunden schuften. Nate und das Leverage-Team wollen ihnen das Handwerk legen. Dazu wird eine Modenschau veranstaltet. Doch plötzlich bekommt das Team es mit der chinesischen Triade zu tun.
22:40
Der Besitzer von Nates Stammkneipe, John McRory, ist gestorben. Während der Trauerfeier tauchen drei dubiose Männer auf. Ihr Anführer, der Kredithai Marc Doyle, verlangt von Johns Tochter Cora, die Schulden ihres Vaters zu begleichen. Diese bittet Nate um Hilfe. Nate schlägt eine Sportwette mit einer manipulierten Fernsehübertragung vor, um Doyle über den Tisch zu ziehen. Alles geht gut, bis Doyle Nate auffordert, mit ihm zu trinken.
23:25
Alon kommt für das Treffen mit Ezra in einem alten Steinbruch an. Reuven und Yoav verstecken sich in der Nähe - für den Fall, dass die Sache schief geht. Ezra bittet Alon, Bauman zu töten und verspricht, ihn und die anderen dann für immer in Ruhe zu lassen. Weigert er sich, wird Ezra Bauman sagen, dass sie Undercover-Agenten sind - und das wäre ihr Ende. Alon will einfach nur überleben, also stimmt er zu.