Reno versucht ein vermisstes Mädchen zu finden und trifft so auf Michael, der ein Edelbordell betreibt und viele junge Frauen dort hinein lockt, um ihnen einen Job anzubieten. Doch Reno stellt ebenfalls fest, dass alle Frauen, sobald sie 25 Jahre alt werden, plötzlich verschwinden. So bittet Reno seine Freundin Kat um Hilfe, Kontakt mit Michael aufzunehmen. Reno selbst mimt einen reichen Kunden und kommt so mit Michael ins Gespräch. Durch das so entwickelte Vertrauen, gelingt es Reno, Bobby und Kat den Kriminellen in die Falle zu locken.
Ein 38-jähriger Mann wurde in seinem Eigenheim ermordet. Die Ermittler sichten Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras in der Nähe des Tatorts und kommen so einem Verdächtigen auf die Spur. Der gibt im Verhör an, er hätte aus Notwehr gehandelt. Nun gilt es zu beweisen, dass dem nicht so war. Die Beamten versuchen, den Tathergang so genau wie möglich zu rekonstruieren und so die angebliche Notwehr auszuschließen.
Eine Frau wurde in ihrem Trailer zuerst geschlagen und dann ging der Wohnwagen mit der verletzten Frau im Innern in Flammen auf. Die Brutalität, mit der der Täter vorging, ließ die Ermittler von Vornherein auf einen Racheakt schließen. Deshalb suchte man den Täter im Bekanntenkreis des Opfers. Nachdem ein mögliches Tatmotiv gefunden wurde, musste man dem Verdächtigen den Mord noch nachweisen, was nicht einfach war.
Tina Brazil, jung und hinreißend schön, lebt in unglücklicher Ehe mit Rick, einem Mann, von dem sie erst viel zu spät erkannte, dass er ein rücksichtsloser Gangster ist. Als sie zufällig Ohrenzeuge eines Planes wird, bei dem es um eine Entführung und Mord geht, flieht sie aus Angst um das eigene Leben aus dem Haus und wendet sich an Nick und Cody mit der Bitte, ihr zu helfen. Der Mann, der umgebracht werden soll, ist niemand anderer als Polizeileutnant Ted Quinlan. Nick und Cody, die den Mann von früher in unguter Erinnerung haben, gehen zu ihm, um ihn zu warnen. Murray sorgt inzwischen dafür, dass Tina sich auf einer kleinen Insel verborgen hält. Nick und Cody werden von Rick, Tinas Ehemann, gestellt und von dessen Leuten zusammengeschlagen, weil die Detektive Tinas Versteck nicht preisgeben wollen. Leutnant Quinlan wird entführt und bei der Polizei glaubt man, dass Nick und Cody dahinterstecken, um sich zu rächen.
Scotts (Tyler Posey) erstes Date mit Allison (Crystal Reed) wird nach einem Missverständnis zu einem gefürchteten "Gruppendate" mit Lydia (Holland Roden) und Jackson (Colton Haynes) im Schlepptau. Unterdessen erschüttert ein mysteriöser Tierangriff Scott (Tyler Posey) und macht Stiles' Vater, Sheriff Stilinski (Gaststar Linden Ashby) und den Rest von Beacon Hills nervös . alle sind auf der Hut. In weiteren Rollen: Dylan O'Brien und Tyler Hoechlin.
1974 zieht die Familie Moxley nach Belle Haven, einem exklusiven Vorort von New York City. Die jugendliche Tochter Martha freundet sich mit der Nachbarsfamilie Skakel an, die mit Robert Kennedy verwandt war. Die Bewohner der idyllischen Siedlung sind geschockt, als die 15-jährige Martha am 30. Oktober 1975 tot aufgefunden wird. Obwohl sich schnell herausstellt, dass Martha den Abend mit dem ebenfalls 15-jährigen Michael Skakel verbracht hatte, legt dessen Familie ein schwaches Alibi vor und der Fall kann nicht aufgeklärt werden. Der Fall ruht 16 Jahre, bis ein ehemaliger Detektiv und ein Journalist die Ermittlungen wieder aufnehmen. Michael Skakel verwickelt sich nun in Widersprüche hinsichtlich des Tatabends und er wird vom Gericht zu 20 Jahren Haft verurteilt. Bis heute beteuert er seine Unschuld.
Tom Kranich und Petra sind ein Paar, halten das aber zunächst vor Semir und den anderen Kollegen geheim. Während Semir versucht, Tom den Namen seiner neuen Liebe zu entlocken, ereilt die beiden Freunde ein Einsatzbefehl: Bei einer Razzia gegen den mutmaßlichen Menschenhändler Roman Gehlen flieht ein Transporter auf die Autobahn. Tom und Semir nehmen die Verfolgung auf, stellen den Wagen und erleben eine Überraschung. Von jetzt an sind Tom und Semir in die Ermittlungen gegen den skrupellosen Menschenhändler verwickelt. Dabei passiert die Tragödie: Bei dem Versuch, eine wichtige Zeugin zu schützen, gerät Tom in einen Hinterhalt. Semir will ihm zur Hilfe eilen, doch er kommt zu spät. Tom wird erschossen! Für Semir gilt jetzt nur noch eins: Er wird den Mörder seines Partners finden! Und er hat einen Mann am Tatort gesehen. Sein Name ist Mark Jäger, ein Geschäftspartner der Verbrecher, der jedoch ganz eigene Ziele zu verfolgen scheint. Warum hat er Tom getötet? Und warum wird er von hohen Stellen der Polizei gedeckt? Ein gnadenloses Duell zwischen Semir und dem Mörder beginnt. Und bald ist Semir ganz auf sich allein gestellt...
Chris Ritter ist der neue Partner von Semir Gerkan im Cobra 11-Team. Ein toter Schichtleiter einer Autobahnbaustelle gibt den beiden Ermittlern an Chris' erstem Arbeitstag Rätsel auf. Das Opfer heißt Felix Lottner. Die Ermittlungen führen die beiden zu einer Autobahnbaustelle. Dort erleben sie, wie Baustellenleiter Rudolf Schneider mit seiner Ex-Frau, Monika Kühn, über offene Alimentezahlungen streitet. Rudolf Schneider bereut inzwischen den größten Fehler seines Lebens: vor seiner Verantwortung als Vater davongelaufen zu sein. Schneider will diesen Fehler unbedingt wieder gut machen. In bester Absicht machte er finanzielle Versprechen, die er jedoch nur erfüllen konnte, indem er sich auf ein scheinbar harmloses Verbrechen einließ. Doch dieses harmlose Verbrechen hat nun ein erstes Opfer gefordert: Felix Lottner. Der geschockte Schneider berichtet den Polizisten, das Lottner bedroht wurde. Während die neuen Partner versuchen, den Mörder zu finden, stellen sie fest, wie sehr sie sich erst aneinander gewöhnen müssen. Zu unterschiedlich sind ihre Vorgehensweisen und Ermittlungsmethoden. Als sie schließlich den Täter dingfest machen, kommen sie einem raffinierten Verbrechen auf die Spur, das sie zurück auf die Autobahnbaustelle führt. Jetzt müssen die neuen Partner sich bewähren und verhindern, dass noch mehr Menschen in den Strudel der Gewalt mitgerissen werden.
Eine Frau wurde in ihrem Trailer zuerst geschlagen und dann ging der Wohnwagen mit der verletzten Frau im Innern in Flammen auf. Die Brutalität, mit der der Täter vorging, ließ die Ermittler von Vornherein auf einen Racheakt schließen. Deshalb suchte man den Täter im Bekanntenkreis des Opfers. Nachdem ein mögliches Tatmotiv gefunden wurde, musste man dem Verdächtigen den Mord noch nachweisen, was nicht einfach war.
Alljährlich trifft sich Murray mit den Mitgliedern seines High-IQ-Clubs, einem Zusammenschluss von hochintelligenten Wissenschaftlern. Diesmal wird das Treffen erheblich gestört, das auf Murrays Studienkollegin Natalie Kramer Mordanschläge verübt werden. Das Riptide-Trio beschließt, Natalie zu helfen. Ihre Ermittlungen werden dadurch behindert, dass zwischen Nick und Natalie eine alte Rivalität besteht. Im Zuge der Ermittlungen wird ein Kollege von Natalie umgebracht. Der Killer, der perfekt asiatische Kampfsportarten beherrscht, lässt auch Nick und Cody bei einer Schlägerei keine Chance und entkommt. Die Detektive stellen fest, dass der Mörder nur gegen Natalie und ihre Kollegen vorgeht, weil die Wissenschaftler ihn zufällig beobachtet haben. Der Killer will eigentlich aus einem Hotelzimmer während einer Parade einen Senator erschießen.
Die überraschende Ankunft eines neuen Jägers in der Stadt bringt Derek in Gefahr und zwingt ihn, aus Scott (Tyler Posey) und Stiles (Dylan O'Brien) widerwillige Verbündete zu machen. Während Scott das Abendessen mit Allison (Crystal Reed) und ihrem Vater (Gaststar JR Bourne) überstehen muss, versucht Stiles, einen schwer verletzten Derek (Tyler Hoechlin) am Leben zu erhalten. In weiteren Rollen: Colton Haynes und Holland Roden.
Nathans alter Freund Paul, der einst Nathans verstorbenen Sohn getauft hatte, steckt in Schwierigkeiten. Paul ist katholischer Priester und betreut eine kleine Gemeinde, deren Existenz nun bedroht ist. Die Kirche soll einem Einkaufszentrum weichen. Das Grundstück, auf dem das Gotteshaus steht, ist bereits an den windigen Bauunternehmer Andrew Grant verkauft worden. Man will dem Pater aber nicht nur seine Kirche nehmen - vor Kurzem ist er zudem von einer Gruppe vermummter Männer angegriffen und verprügelt worden. Geht auch diese gemeine Tat auf das Konto von Grant? Um mehr über den skrupellosen Geschäftsmann herauszufinden, schleicht sich das Leverage-Team in ein bereits laufendes Bauprojekt von Grant ein. Doch schnell wird klar: Grant etwas nachzuweisen wird schwer und Pauls Kirche hat er auf legale Weise erworben. Es scheint unmöglich, die Kapelle vor dem Abriss zu bewahren. Doch da kommt Nathan eine Idee. Die einzige Rettung für die Kirche wäre ein Wunder - ein Wunder, dem das Leverage-Team ein wenig auf die Sprünge hilft...
Nathan und sein Team versuchen, den korrupten Richter Roy zu überführen. Dafür gibt Nathan sich als Spezialist für Geldwäsche aus und bietet dem Richter seine Dienste an. Doch die Sache läuft nicht wie geplant. Nachdem Richter Roy Nathan in der örtlichen Bank einen Koffer voll Geld übergeben hat, wird die Bank von zwei Männern überfallen. Bei den beiden Räubern handelt es sich um Vater und Sohn. Nathan und Sophie merken aber sofort, dass Michael und Derrick Clark keine Kriminellen sind, denen es um Profit geht. Nathan und Sophie gelingt es, das Vertrauen von Michael und Derrick zu gewinnen, indem sie sich den beiden Bankräubern offenbaren. Es stellt sich heraus, dass Derrick und sein Sohn unter enormem Druck stehen. Michael wird zu Unrecht von einer Bande Drogendealer verdächtigt, eine Warenlieferung unterschlagen zu haben. Nun haben die Dealer Michaels Mutter Ellen entführt und fordern ein extrem hohes Lösegeld. Nathan schmiedet einen genialen Plan, wie sowohl der Familie Clark geholfen, als auch der bestechliche Richter überführt werden könnte: Warum nicht das schmutzige Geld des Richters den Clarks zugute kommen lassen? Leider läuft auch diese Mission schief. Die Situation in der Bank spitzt sich zu, als Richter Roy bemerkt, dass sein Geld verschwunden ist. Als er Michael Clark in seine Gewalt bringt, löst sich eine Kugel aus Michaels Waffe, die Nathan trifft...
Das Ehepaar Dana und Joe Morton benötigt die Hilfe des Leverage-Teams. Vor einiger Zeit hatte sich das kinderlose Paar über eine Internet-Plattform um die Adoption eines Kindes bemüht. Bereits kurze Zeit später wurde ihnen von einer gewissen Irina Larenko ein serbischer Junge namens Luka angeboten. Dana und Joe Morton mochten das Kind auf Anhieb und bezahlten 120.000 Dollar, doch das Kind wurde ihnen nie übergeben. Als sie schließlich persönlich nach Belgrad fuhren, um mit Irina zu sprechen, wurde Joe Morton von einem Schläger aus Irinas Gefolge so brutal zusammengeschlagen, dass er noch immer im Krankenhaus behandelt werden muss. Trotzdem wünschen sich die Mortons Luka zurück - sie haben den Jungen ins Herz geschlossen, das verlorene Geld ist ihnen gleichgültig. Obwohl Nathan zunächst skeptisch ist, ob er sich mit einer Organisation anlegen soll, die Menschhandel betreibt, übernimmt das Leverage-Team den Fall. Alec findet heraus, dass Irina bald an einem exklusiven Empfang in der amerikanischen Botschaft in Belgrad teilnehmen wird. Das Team fliegt dorthin und schleust sich in die Veranstaltung ein. Dort sucht Parker den Kontakt zu Nicolas Obrovic, einem Geschäftspartner von Irina. Während der Unterhaltung mit Obrovic verliert Parker jedoch die Nerven - der neue Auftrag nimmt sie emotional sehr mit, da sie selbst ein Waisenkind ist und furchtbare Erinnerungen an ihre Kindheit hat...
In einem Waldstück außerhalb von Las Vegas wird Jason Devereaux, der Computer-Experte des Tangiers-Casinos, ermordet aufgefunden. Der Verdacht fällt schnell auf Jasons Vorgesetzte Belinda Mayfield, mit der er ein Verhältnis hatte - wie mit praktisch allen weiblichen Mitarbeitern des Casinos. Dann entdecken die Ermittler Indizien, die darauf schließen lassen, dass Jason plante, gemeinsam mit seinem Kollegen Pauli Krill einen Tresor auszurauben.
Elaine Hart, Renos ehemalige Kollegin bei der Polizei, möchte mit Renos Hilfe gegen ihren Kollegen Richie Pasko ermitteln, da sie ihn für korrupt hält. Die beiden sind auf sich allein gestellt, weil keiner von Elaines Kollegen auf ihrer Seite ist. Dennoch finden sie heraus, dass Pasko mit der Mafia zusammenarbeitet. Doch bevor Elaine und Reno den Polizisten schnappen können, gerät er in einen Unfall und verunglückt tödlich. Reno gibt sich als Richie Pasko aus und trifft sich mit den Mafiosi, doch dann kommt auch der Anführer hinzu und dieser kennt Pasko persönlich...
Bobby ist in seiner Hausbank und hat gerade sein Erspartes auf sein Konto eingezahlt, als das FBI eintritt und verkündet, dass es alle Konten gesperrt hat. Dieser Schritt sei notwendig, da der Bankdirektor Ted Radford mit 150 Millionen Dollar in der Tasche auf der Flucht ist. Bobby und Reno machen sich auf die Suche nach dem Mann und können ihn in einem Luxushotel in Mexiko ausfindig machen. Das Besondere dort ist, dass man sich ein neues Gesicht operieren lassen kann. Dieser Tatsache ist auch Reno nicht ganz abgeneigt...
Bei einem missglückten Raubüberfall in einer Tankstelle wurde ein Mann erschossen. Trotz der Überwachungskameras gab es zunächst keine brauchbaren Hinweise auf den Täter. Erst nach Monaten kamen die Ermittlungen so weit voran, dass der Kreis der Verdächtigen auf zwei junge Männer reduziert werden konnte. Es gab allerdings nach dem bisherigen Erkenntnisstand nur einen Täter. Das wird vor Gericht zum Problem.
Einen sehr ungewöhnlichen Fall gab es in Birmingham, Alabama. Die drei Opfer, eine Frau sowie deren Sohn und Nichte, wurden in der eigenen Wohnung attackiert. Der Täter stach zuerst alle drei mit einem Messer nieder und zündete dann die Wohnung an. Die Polizei ermittelte einen Verwandten der Opfer als Täter. Der Mann kam vor Gericht, hatte aber einen cleveren Verteidiger, die mit einer nicht alltäglichen Strategie daherkam.
In einem Problemviertel wird bei einer nächtlichen Schießerei ein Farbiger von einem weißen Polizisten erschossen. Die Augenzeugen geben an, dass der Polizist, nachdem das Opfer bereits kampfunfähig am Boden lag, ihm aus nächster Nähe den Gnadenschuss verpasst habe. Der Todesschütze, Officer Danny Finn, hingegen, besteht darauf, strikt nach Vorschrift gehandelt zu haben. Seine Partnerin, Officer Donna Grayson, befand sich während der Schießerei in Deckung und außerhalb der Sichtweite. Erst jetzt stellen David und Langston fest, dass es sich bei dem Getöteten um Sgt. Scott Johnson handelt, einen Kollegen von der Polizei in Las Vegas. Conrad Ecklie ist entsetzt und ahnt, dass dieser Fall brisant wird und eine neue Rassismus-Diskussion in Gang setzt - zumal alle Beweise, die die Tatortermittler finden, gegen Officer Finn sprechen. Währenddessen wird in einer verlassenen Schule ein mexikanischstämmiger Junge gefunden, ganz offensichtlich im Bandenstil hingerichtet. Als sich Sara in der Pathologie um die Leiche kümmert, macht Nick eine folgenschwere Entdeckung: Es gab offenbar eine Verbindung zwischen Scott Johnson und dem ermordeten Jungen Anthony Lopez. Bei der Klärung des verzwickten Falles kommt dem CSI-Team das Glück zu Hilfe.
Kirk geht auf Des´ Forderungen ein, trackt das Geld aber. Aubrey spürt ihn daraufhin auf und folgt ihm zu Hana. Als June ihre Tochter in Gefahr wähnt, macht sie kurzen Prozess . Bei den Vorbereitungen zur Hochzeit seiner Tochter findet Kirks Junes Tracker, womit ihm klar ist: Sie ist Teil des Erpressungsversuchs gegen ihn. Daraufhin entführt June seine Mutter und droht, Elizabeth zu töten, wenn sie ihr Geld nicht zurückbekommt.
Eva besucht ihren Mann. In der Zwischenzeit lässt eine anonyme Quelle die Presse von Pipers Verhaftung wissen. Larkin hat eine Vermutung, wer dahinterstecken könnte. Mae holt ihren Sohn aus dem Gefängnis. Daraufhin konfrontiert sie Abbott und auch Holly erfährt nun die Wahrheit. In Maes Haus kommt es zu einem unerwarteten Aufeinandertreffen. Joe gerät in einen Hinterhalt. Crane verrät zu viel - mit tödlichen Folgen.
Nathans alter Freund Paul, der einst Nathans verstorbenen Sohn getauft hatte, steckt in Schwierigkeiten. Paul ist katholischer Priester und betreut eine kleine Gemeinde, deren Existenz nun bedroht ist. Die Kirche soll einem Einkaufszentrum weichen. Das Grundstück, auf dem das Gotteshaus steht, ist bereits an den windigen Bauunternehmer Andrew Grant verkauft worden. Man will dem Pater aber nicht nur seine Kirche nehmen - vor Kurzem ist er zudem von einer Gruppe vermummter Männer angegriffen und verprügelt worden. Geht auch diese gemeine Tat auf das Konto von Grant? Um mehr über den skrupellosen Geschäftsmann herauszufinden, schleicht sich das Leverage-Team in ein bereits laufendes Bauprojekt von Grant ein. Doch schnell wird klar: Grant etwas nachzuweisen wird schwer und Pauls Kirche hat er auf legale Weise erworben. Es scheint unmöglich, die Kapelle vor dem Abriss zu bewahren. Doch da kommt Nathan eine Idee. Die einzige Rettung für die Kirche wäre ein Wunder - ein Wunder, dem das Leverage-Team ein wenig auf die Sprünge hilft...
Nathan und sein Team versuchen, den korrupten Richter Roy zu überführen. Dafür gibt Nathan sich als Spezialist für Geldwäsche aus und bietet dem Richter seine Dienste an. Doch die Sache läuft nicht wie geplant. Nachdem Richter Roy Nathan in der örtlichen Bank einen Koffer voll Geld übergeben hat, wird die Bank von zwei Männern überfallen. Bei den beiden Räubern handelt es sich um Vater und Sohn. Nathan und Sophie merken aber sofort, dass Michael und Derrick Clark keine Kriminellen sind, denen es um Profit geht. Nathan und Sophie gelingt es, das Vertrauen von Michael und Derrick zu gewinnen, indem sie sich den beiden Bankräubern offenbaren. Es stellt sich heraus, dass Derrick und sein Sohn unter enormem Druck stehen. Michael wird zu Unrecht von einer Bande Drogendealer verdächtigt, eine Warenlieferung unterschlagen zu haben. Nun haben die Dealer Michaels Mutter Ellen entführt und fordern ein extrem hohes Lösegeld. Nathan schmiedet einen genialen Plan, wie sowohl der Familie Clark geholfen, als auch der bestechliche Richter überführt werden könnte: Warum nicht das schmutzige Geld des Richters den Clarks zugute kommen lassen? Leider läuft auch diese Mission schief. Die Situation in der Bank spitzt sich zu, als Richter Roy bemerkt, dass sein Geld verschwunden ist. Als er Michael Clark in seine Gewalt bringt, löst sich eine Kugel aus Michaels Waffe, die Nathan trifft...
Das Ehepaar Dana und Joe Morton benötigt die Hilfe des Leverage-Teams. Vor einiger Zeit hatte sich das kinderlose Paar über eine Internet-Plattform um die Adoption eines Kindes bemüht. Bereits kurze Zeit später wurde ihnen von einer gewissen Irina Larenko ein serbischer Junge namens Luka angeboten. Dana und Joe Morton mochten das Kind auf Anhieb und bezahlten 120.000 Dollar, doch das Kind wurde ihnen nie übergeben. Als sie schließlich persönlich nach Belgrad fuhren, um mit Irina zu sprechen, wurde Joe Morton von einem Schläger aus Irinas Gefolge so brutal zusammengeschlagen, dass er noch immer im Krankenhaus behandelt werden muss. Trotzdem wünschen sich die Mortons Luka zurück - sie haben den Jungen ins Herz geschlossen, das verlorene Geld ist ihnen gleichgültig. Obwohl Nathan zunächst skeptisch ist, ob er sich mit einer Organisation anlegen soll, die Menschhandel betreibt, übernimmt das Leverage-Team den Fall. Alec findet heraus, dass Irina bald an einem exklusiven Empfang in der amerikanischen Botschaft in Belgrad teilnehmen wird. Das Team fliegt dorthin und schleust sich in die Veranstaltung ein. Dort sucht Parker den Kontakt zu Nicolas Obrovic, einem Geschäftspartner von Irina. Während der Unterhaltung mit Obrovic verliert Parker jedoch die Nerven - der neue Auftrag nimmt sie emotional sehr mit, da sie selbst ein Waisenkind ist und furchtbare Erinnerungen an ihre Kindheit hat...
Kirk geht auf Des´ Forderungen ein, trackt das Geld aber. Aubrey spürt ihn daraufhin auf und folgt ihm zu Hana. Als June ihre Tochter in Gefahr wähnt, macht sie kurzen Prozess . Bei den Vorbereitungen zur Hochzeit seiner Tochter findet Kirks Junes Tracker, womit ihm klar ist: Sie ist Teil des Erpressungsversuchs gegen ihn. Daraufhin entführt June seine Mutter und droht, Elizabeth zu töten, wenn sie ihr Geld nicht zurückbekommt.
Eva besucht ihren Mann. In der Zwischenzeit lässt eine anonyme Quelle die Presse von Pipers Verhaftung wissen. Larkin hat eine Vermutung, wer dahinterstecken könnte. Mae holt ihren Sohn aus dem Gefängnis. Daraufhin konfrontiert sie Abbott und auch Holly erfährt nun die Wahrheit. In Maes Haus kommt es zu einem unerwarteten Aufeinandertreffen. Joe gerät in einen Hinterhalt. Crane verrät zu viel - mit tödlichen Folgen.
Alljährlich trifft sich Murray mit den Mitgliedern seines High-IQ-Clubs, einem Zusammenschluss von hochintelligenten Wissenschaftlern. Diesmal wird das Treffen erheblich gestört, das auf Murrays Studienkollegin Natalie Kramer Mordanschläge verübt werden. Das Riptide-Trio beschließt, Natalie zu helfen. Ihre Ermittlungen werden dadurch behindert, dass zwischen Nick und Natalie eine alte Rivalität besteht. Im Zuge der Ermittlungen wird ein Kollege von Natalie umgebracht. Der Killer, der perfekt asiatische Kampfsportarten beherrscht, lässt auch Nick und Cody bei einer Schlägerei keine Chance und entkommt. Die Detektive stellen fest, dass der Mörder nur gegen Natalie und ihre Kollegen vorgeht, weil die Wissenschaftler ihn zufällig beobachtet haben. Der Killer will eigentlich aus einem Hotelzimmer während einer Parade einen Senator erschießen.
Die überraschende Ankunft eines neuen Jägers in der Stadt bringt Derek in Gefahr und zwingt ihn, aus Scott (Tyler Posey) und Stiles (Dylan O'Brien) widerwillige Verbündete zu machen. Während Scott das Abendessen mit Allison (Crystal Reed) und ihrem Vater (Gaststar JR Bourne) überstehen muss, versucht Stiles, einen schwer verletzten Derek (Tyler Hoechlin) am Leben zu erhalten. In weiteren Rollen: Colton Haynes und Holland Roden.
Elaine Hart, Renos ehemalige Kollegin bei der Polizei, möchte mit Renos Hilfe gegen ihren Kollegen Richie Pasko ermitteln, da sie ihn für korrupt hält. Die beiden sind auf sich allein gestellt, weil keiner von Elaines Kollegen auf ihrer Seite ist. Dennoch finden sie heraus, dass Pasko mit der Mafia zusammenarbeitet. Doch bevor Elaine und Reno den Polizisten schnappen können, gerät er in einen Unfall und verunglückt tödlich. Reno gibt sich als Richie Pasko aus und trifft sich mit den Mafiosi, doch dann kommt auch der Anführer hinzu und dieser kennt Pasko persönlich...
Bobby ist in seiner Hausbank und hat gerade sein Erspartes auf sein Konto eingezahlt, als das FBI eintritt und verkündet, dass es alle Konten gesperrt hat. Dieser Schritt sei notwendig, da der Bankdirektor Ted Radford mit 150 Millionen Dollar in der Tasche auf der Flucht ist. Bobby und Reno machen sich auf die Suche nach dem Mann und können ihn in einem Luxushotel in Mexiko ausfindig machen. Das Besondere dort ist, dass man sich ein neues Gesicht operieren lassen kann. Dieser Tatsache ist auch Reno nicht ganz abgeneigt...