Die Studentin Olamide Adeyooye wird von ihrer Familie als vermisst gemeldet. In Olamides Wohnung entdecken die Ermittler einen großen Blutfleck. Zwei Wochen später meldet ein Polizist aus Mississippi den Fund einer Leiche, bei der es sich um Olamide handeln könnte. Im zweiten Fall ermittelt die Polizei im Mordfall Karen Pannel. Die junge Frau wurde in ihrer Wohnung erstochen; mit ihrem Blut hat der Täter den Namen "Roc" an die Wand geschrieben.
Nach einem Streit mit ihren Eltern läuft die 16-jährige Joshan Ashbrook eines Abends von zu Hause fort. Am nächsten Morgen wird die Leiche des Mädchens in einem Waldstück gefunden. Da sie nackt ist, geht die Polizei von einem Sexualverbrechen aus. Als die Polizei den Handyanschluss überprüft, von dem aus Joshan zuletzt telefoniert hat, stellt sich heraus, dass dieser einem verurteilten Mörder gehört.
Der 30-jährige Eric Miller hatte nie gesundheitliche Probleme und immer auf seinen Körper achtgegeben. Doch plötzlich erkrankt er und muss ins Krankenhaus. Da er beruflich an einem Gegenmittel für AIDS forscht, gehen alle zunächst von einem Virus aus, den er sich eingefangen hat - aber Fehlanzeige. Nur ein paar Tage später wird Eric jedoch wieder ins Krankenhaus eingeliefert und stirbt nach wenigen Stunden - die Ursache: eine tödliche Dosis Gift in seinem Körper. Freunde berichten, dass es Eric das erste Mal sehr schlecht ging, als sie zusammen Bowlen waren und ein Freund Eric ein Bier ausgegeben hat. Als die Ermittler diesen vernehmen wollen, finden sie seine Leiche und einen Abschiedsbrief. Jedoch findet die Polizei heraus, dass dieser eine Affäre mit Erics Ehefrau hatte und so gerät diese ins Visier der Ermittlungen. Nachdem Megan Barrosso früh morgens von einer Feier nach Hause gefahren war, wurde sie plötzlich angefahren und auf ihr Auto geschossen. Sie versuchte zu flüchten, verlor dann aber die Kontrolle über ihren Wagen und baute einen Unfall. Der Wagen wurde gefunden, aber von Megan fehlte jede Spur. Drei Wochen später meldet ein Mann seinen Mitbewohner Vincent Sanchez bei der Polizei, bei dem er ein selbst gedrehtes Video gefunden hat, worauf zu erkennen ist, dass dieser mehrere Frauen brutal vergewaltigt. Als die Polizisten daraufhin die Wohnung durchsuchen, stoßen sie auf eine Damenjacke, die auf Megans Beschreibung passt. Sanchez versichert allerdings, Megan nicht zu kennen. Als die Ermittler dann jedoch Glitzerpartikel an der Jacke und in Sanchez' Auto finden, werden sie misstrauisch...
Lawrence Fowler stellt eine neue High-Tech-Waffe vor. Als die Erfindung gestohlen wird, nehmen Crockett und Tubbs die Verfolgung auf. Die Spur führt die Cops zu dem totgeglaubten Gangsterboss Al Lombard.
Ein seltsamer Todesfall führt die Kommissare Kehler und Bongartz in das neurologische Pflegeheim von Professor Fink. Im Garten des Heims wurde die Leiche der Patientin Franziska Spartmann aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Patientin offensichtlich aus einem Fenster der Klinik gestürzt worden ist, also ermordet wurde. Bei der Obduktion stellt sich außerdem heraus, dass Franziska mehrmals sexuell missbraucht wurde. Ist einer der Pfleger oder vielleicht sogar einer der Ärzte des Pflegeheims der Täter? Bei ihren Ermittlungen im Heim fällt Kehler und Bongartz Gerhard Engl auf, ein geistig behinderter Patient. Er macht eine Aussage, die den Fall womöglich aufklären könnte. Doch können die Beamten der Aussage Engls Glauben schenken?
Tote im Schacht: Eine Frauenleiche wird in einer alten Fabrikhalle gefunden. Sie hat schwerste Verletzungen und ist kaum zu identifizieren. Aufwendige Messverfahren an der Leiche ermitteln die Unbekannte und kommen dem Täter auf die Spur. Stromselbstmord: Als ein Anästhesist von einem Fußballspiel nach Hause kommt, liegt seine Frau tot im Wohnzimmer. Offensichtlich hat sich die Frau mit Strom selbst umgebracht. Bei der Obduktion finden die Rechtsmediziner auffällige Einstiche im Rücken der Toten. DNA-Krimi: Eine Baby-Leiche wird im Trockenkeller eines Hauses gefunden. Alle Frauen des Hauses müssen einen Speicheltest für den DNA-Abgleich abgeben. Bei einer Probandin stellen die Mediziner fest, dass die Probe von einem Mann stammen muss.
Chris bekommt Besuch von seiner Schwester Janine. Die Geschwister haben nach einigen Streitigkeiten ein angespanntes Verhältnis und wollen sich nun aussprechen. Als Chris seine Schwester am Flughafen abholt, werden sie von zwei Männern verfolgt. Im Flughafenparkhaus versuchen sie schließlich, Chris zu kidnappen. Die Angreifer fliehen, können nach einer wilden Verfolgungsjagd über die Autobahn entkommen. Chris hat keine Ahnung, was die beiden Männer von ihm wollen. Die Sache wird immer mysteriöser als Schenks ehemalige Firma ermittelt werden kann. Die Firma hat medizinische Datenbanken entwickelt und ist jetzt pleite. In den leeren Geschäftsräumen finden sich etliche Fotos von Chris. Warum in aller Welt ist Chris für die Männer so wichtig? Dann wird Chris von den Männern in seiner eigenen Wohnung überfallen. Wiederum kann Chris nur knapp einer Entführung entgehen, doch es ergeben sich nun neue Hinweise: Chris, der sich eigentlich in Ruhe mit seiner Schwester aussprechen wollte, schwebt in größter Gefahr. Denn die Gangster wollen für eine Transplantation Chris' Herz!
Chris und Semir kontrollieren auf einem Autobahnrastplatz einen auffälligen Kleintransporter und stören dabei unwissentlich eine LKA-Observation. Als die Fahrer des Kleintransporters urplötzlich um sich schießen, ist das LKA gezwungen, einzugreifen. Die Situation eskaliert schlagartig. Im anschließenden Feuergefecht gelingt den Gangstern im Kleintransporter die Flucht. Auf der Autobahn entbrennt eine furiose Verfolgungsjagd, bei der die Gangster ein LKA-Fahrzeug nach dem anderen ausschalten. Als Chris und Semir den Transporter schließlich stellen, entwischt ihnen jedoch einer der Gangster. Die beiden anderen Komplizen liegen tot im Fahrzeug. In der Polizeiautobahnstation geraten die Autobahnermittler und Engelhardt mit LKA-Einsatzleiter Neumann aneinander. Neumann ist seit zwei Jahren hinter einem holländischen Drogendealer namens Sander Kalvus her und beabsichtigt nicht, die Autobahnpolizei in die Ermittlungen einzubeziehen. Chris und Semir recherchieren auf eigene Faust und es gelingt ihnen mit Hartmuts Hilfe, die Adresse einer ominösen Strohfirma Kalvus' zu ermitteln. Als Chris und Semir die attraktive Geschäftsführerin der Firma kennen lernen, staunt Chris nicht schlecht: Es handelt sich um Tanja Brand: eine verdeckte Ermittlerin und Ex-Kollegin von Chris, die jetzt für LKA-Leiter Neumann arbeitet und auf Sander Kalvus angesetzt ist. Die Begegnung zwischen Tanja und Chris ist extrem spannungsgeladen, denn Chris und Tanja hatten früher einmal etwas miteinander. Doch plötzlich stören Kalvus' Männer - Jäger und Frentzen - das Wiedersehen. Diese vermuten schon seit längerem, dass Tanja ein Spitzel ist und sehen sich angesichts der beiden Autobahnpolizisten in ihrem Verdacht bestätigt. Es gelingt Chris und Semir nur knapp, die Situation zu entschärfen: Sie behaupten korrupte Polizisten zu sein, die beschlagnahmte Drogen aus der Asservatenkammer der Polizei an Kalvus verkaufen wollen. Ein riskantes Spiel, denn Kalvus ist kein kleiner Fisch und sehr gefährlich.
Nach einem Streit mit ihren Eltern läuft die 16-jährige Joshan Ashbrook eines Abends von zu Hause fort. Am nächsten Morgen wird die Leiche des Mädchens in einem Waldstück gefunden. Da sie nackt ist, geht die Polizei von einem Sexualverbrechen aus. Als die Polizei den Handyanschluss überprüft, von dem aus Joshan zuletzt telefoniert hat, stellt sich heraus, dass dieser einem verurteilten Mörder gehört.
Der 30-jährige Eric Miller hatte nie gesundheitliche Probleme und immer auf seinen Körper achtgegeben. Doch plötzlich erkrankt er und muss ins Krankenhaus. Da er beruflich an einem Gegenmittel für AIDS forscht, gehen alle zunächst von einem Virus aus, den er sich eingefangen hat - aber Fehlanzeige. Nur ein paar Tage später wird Eric jedoch wieder ins Krankenhaus eingeliefert und stirbt nach wenigen Stunden - die Ursache: eine tödliche Dosis Gift in seinem Körper. Freunde berichten, dass es Eric das erste Mal sehr schlecht ging, als sie zusammen Bowlen waren und ein Freund Eric ein Bier ausgegeben hat. Als die Ermittler diesen vernehmen wollen, finden sie seine Leiche und einen Abschiedsbrief. Jedoch findet die Polizei heraus, dass dieser eine Affäre mit Erics Ehefrau hatte und so gerät diese ins Visier der Ermittlungen. Nachdem Megan Barrosso früh morgens von einer Feier nach Hause gefahren war, wurde sie plötzlich angefahren und auf ihr Auto geschossen. Sie versuchte zu flüchten, verlor dann aber die Kontrolle über ihren Wagen und baute einen Unfall. Der Wagen wurde gefunden, aber von Megan fehlte jede Spur. Drei Wochen später meldet ein Mann seinen Mitbewohner Vincent Sanchez bei der Polizei, bei dem er ein selbst gedrehtes Video gefunden hat, worauf zu erkennen ist, dass dieser mehrere Frauen brutal vergewaltigt. Als die Polizisten daraufhin die Wohnung durchsuchen, stoßen sie auf eine Damenjacke, die auf Megans Beschreibung passt. Sanchez versichert allerdings, Megan nicht zu kennen. Als die Ermittler dann jedoch Glitzerpartikel an der Jacke und in Sanchez' Auto finden, werden sie misstrauisch...
Georgie Esteban ist ein irrer Typ: In Lumpen gekleidet und mit einer Lakritzpistole bewaffnet, verhinderte er die Verhaftung eines Drogendealers. Tubbs und Switek sollen Esteban fassen. Aber der "Superheld" macht sich auf seine Weise über die Cops lustig.
Der Hafenmeister eines Yachtclubs findet auf dem Segelboot des Arztes Dr. Pfisterer eine Leiche. Der Tote, laut Personalausweis ein gewisser Max Schliemann, wurde durch zwei Kugeln getötet. Als der Besitzer des Bootes, Dr. Pfisterer, zum Tatort kommt, stellt sich heraus, dass der Tote ein Patient von ihm war. Nach den Angaben von Max Schliemanns Ehefrau Vera war ihr Mann wegen einer schweren Hepatitis bei Dr. Pfisterer in Behandlung. Dass sich Max und der Doktor privat getroffen haben könnten, schließt sie aus. Sie kann nicht erklären, was ihr Mann auf dem Boot des Arztes gewollt haben mag. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung stellt sich heraus, dass Max Schliemann nicht nur an Hepatitis, sondern auch an Aids litt. Als Kehler und Bongartz Vera Schliemann mit dieser Tatsache konfrontieren, präsentiert diese ihnen einen brisanten Brief, aus dem hervorgeht, dass ihr Mann Dr. Pfisterer erpresst hat. Er sei überzeugt gewesen, dass Pfisterer ihm verseuchte Blutpräparate gespritzt und dass er sich auf diesem Wege mit dem Aids-Virus angesteckt habe. Die anschließende Durchsuchung von Pfisterers Praxis fördert ein paar Lederhandschuhe zu Tage, die offensichtlich der Mörder getragen hat. Dr. Pfisterer, dessen Alibi für die Mordnacht geplatzt ist, streitet zunächst alles ab, tischt dann jedoch den Beamten eine unglaublich klingende Geschichte auf: Er habe zum Schein auf Max Schliemanns Forderungen eingehen wollen, sei dann jedoch bei dem Treffen auf dem Boot zusammengeschlagen worden. Als er wieder erwachte, habe die Tatwaffe in seiner Hand gelegen. Bongartz und Kehler kaufen dem Arzt diese Story nicht ab. Sie finden heraus, dass Pfisterer in einen groß angelegten Betrug mit Aids verseuchten Blutkonserven verwickelt war und dass sich bereits mehrere Patienten mit Aids angesteckt haben. Als die Tatwaffe gefunden wird, die tatsächlich Pfisterers Fingerabdrücke trägt, ist für die beiden Polizisten der Fall erledigt. Doch Oberstaatsanwalt Lotze hat Zweifel an der Schuld des Arztes...
Im April 1981 finden Polizisten in einem Waldstück bei Wiggonholt Common eine brennende Leiche. Es ist die 31-jährige Jane Longhurst, die vom Partner ihrer besten Freundin vergewaltigt und ermordet wurde. Wochenlang versteckt Graham Coutts Janes Leiche in einem öffentlichen Mietlager und vergeht sich weiter an ihr. Als er von den Ermittlern überführt wird, behauptet er, Janes Tod sei ein Unfall bei einvernehmlichem Sex gewesen.
In Cleveland, Texas, ereignet sich ein tödlicher Überfall auf eine Tankstelle, bei dem ein Mann namens Conbino Crasto erschossen wird. Die Polizei erhält ein Video des Vorfalls, das sie auf die Spur von drei maskierten Verdächtigen bringt. Eine nahegelegene Kamera nimmt das Fluchtfahrzeug auf, was schließlich zur Identifizierung des Drahtziehers hinter diesem brutalen Verbrechen führt.
Als die Polizei den 27-jährigen Corey Lee Hughes sterbend in seiner Küche entdeckt, beginnt sie, nach seinem Angreifer zu suchen. Eine Kamera eines Nachbarn filmt einen verdächtigen Geländewagen, der den Tatort verlässt. Die Ermittler:innen folgen diesen Hinweisen, um den Fahrer des Fahrzeugs aufzuspüren.
Eine mysteriöse große Spur, die einem Fußabdruck ähnelt, stellt das Team vor ein Rätsel. Dieser Abdruck wurde in unmittelbarer Nähe eines Mordschauplatzes entdeckt und könnte durchaus etwas mit dem Fall zu tun haben. Es gibt zwei Opfer, die als Vater und Sohn identifiziert werden. Das CSI-Team muss ermitteln, wer oder was die beiden auf dem Gewissen hat.
Vor einem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel in Miami wird der Hotelangestellte Armando Diaz tot aufgefunden. Horatios Team wird für die Aufklärung des Falles abgezogen. Als Tatverdächtige kommen drei Frauen in Frage, die es sich fern von ihren Ehemännern gut gehen lassen wollten. Es finden sich eindeutige Beweise, dass sowohl Yvette Travers als auch Felicia Hardy und Beth Jacobson enger mit dem attraktiven Armando in Beziehung standen, als es sich für drei sittsame Ehefrauen gehört. Beth gesteht schließlich die Tat, da sie Armando nach einem missglückten Stelldichein mehrere Schläge mit der Handtuchstange verpasst habe. Doch Eric findet Belege, dass diese nicht die Todesursache gewesen sein können und so dauern die Ermittlungen an. Auch Felicia und Yvette gerieten nach ihren intimen Treffen mit dem Schönling Armando aneinander und wurden gewalttätig. Doch ermordet haben sie Armando nicht. Es stellt sich schließlich heraus, dass der Ehemann von Felicia, Steven Hardy, ein Verhältnis mit Yvette hatte und dieser nachspionierte. So wurde er Zeuge der Untreue seiner Geliebten und Armando Opfer eines eifersüchtigen Liebhabers.
Die Bergung zweier verunglückter Mädchen fördert eine weibliche Leiche zu Tage. Die Frau wird von Horatio sofort als Rachel Turner identifiziert. Es handelt sich dabei genau um die Frau, mit der er am Abend zuvor essen war. Für den unbescholtenen Lieutenant beginnt ein Alptraum, denn er spielt unwissend die Hauptrolle in einem perfiden Plan, den sich ein psychopathischer Killer ausgedacht hat. Mit jedem Ermittlungsschritt zieht sich die Schlinge enger um Horatios Hals und er wird zum Hauptverdächtigen im Mordfall Turner. Hinter dem Plan steckt Walter Resden, ein Mann, der vor Jahren wegen seiner bestialischen Morde von Horatio gejagt, aber nie gefasst wurde. Um die Aufmerksamkeit des Ermittlers wieder auf sich zu lenken, hat er zehn Jahre lang an seinem Racheplan gearbeitet. Nun beginnt die Jagd von vorne und es scheint, als sei Resden Horatio immer einen Schritt voraus.
Die Studentin Corey Parker wurde in ihrem Schlafzimmer ermordet. Alles deutet darauf hin, dass der Täter zuvor in Coreys Wohnung eingebrochen ist und dort auf sie gewartet hat. Im zweiten Fall geht es um eine Leiche, die der Mörder verbrennen wollte. Die Feuerwehr kann die Flammen noch rechtzeitig löschen, bevor das Opfer vollkommen unkenntlich ist. Die Ermittler lassen eine Phantomzeichnung anfertigen, die in den Nachrichten gezeigt wird.
Brian Plawer entdeckt vor einer Kirche eine Kühltruhe. Als er sie öffnet, detoniert eine Bombe und tötet ihn. Spuren am Tatort weisen auf zwei Jugendliche hin, doch bei einem weiteren Bombenanschlag auf ein anderes Gotteshaus kommen die beiden als Täter nicht in Frage. Im zweiten Fall geht es um den Mord an der Studentin Michelle Herndon. Bei der Obduktion kann ein starkes Betäubungsmittel in Michelles Blut nachgewiesen werden.
Catherine Willows Sorge um Grace wächst, als ein Mann tot aufgefunden wird, von dem sie annahm, dass er etwas mit Graces Verschwinden zu tun hat. Das ganze Team um Maxine Roby und Joshua Folsom setzt nun alle Hebel in Bewegung, um den Mörder dieses Verdächtigen zu finden und mit ihm vielleicht auch endlich eine Spur, die zu Grace führt.
Nandi wird von dem Mörder angegriffen und kämpft ums Überleben. Eine Polizeirazzia auf dem Gelände der Arbeiter führt dazu, dass Soda festgenommen wird. Reyka glaubt, dass sie einen Unschuldigen verhaftet haben und als Speelman beginnt, ihr Ratschläge zu geben, weiß sie, dass sie den falschen Mann haben. Samuel schlägt Soda beim Verhör und der örtliche Pfarrer bringt die gesamte Kirche auf die Polizeiwache.
Dieses Mal setzt das Leverage-Team alles daran, einem intriganten Professor das Handwerk zu legen. Dieser stiehlt die bahnbrechende Arbeit einer seiner Doktorandinnen und gibt diese als seine eigene aus. Die Crew sorgt dafür, dass die junge Frau die Reputation bekommt, die ihr zusteht.
Das Team nimmt widerwillig die Hilfe einer naiven, aber ehrgeizigen Assistentin an, um einen gierigen Musikproduzenten zu Fall zu bringen.
Ein Museumsraub des Teams von Leverage International geht schief. Die bekannte Crew rückt an, um den Job zu Ende zu bringen. Doch dann müssen sie feststellen, dass sie von einem alten Bekannten in eine Falle gelockt wurden.
Nandi wird von dem Mörder angegriffen und kämpft ums Überleben. Eine Polizeirazzia auf dem Gelände der Arbeiter führt dazu, dass Soda festgenommen wird. Reyka glaubt, dass sie einen Unschuldigen verhaftet haben und als Speelman beginnt, ihr Ratschläge zu geben, weiß sie, dass sie den falschen Mann haben. Samuel schlägt Soda beim Verhör und der örtliche Pfarrer bringt die gesamte Kirche auf die Polizeiwache.
Im April 1981 finden Polizisten in einem Waldstück bei Wiggonholt Common eine brennende Leiche. Es ist die 31-jährige Jane Longhurst, die vom Partner ihrer besten Freundin vergewaltigt und ermordet wurde. Wochenlang versteckt Graham Coutts Janes Leiche in einem öffentlichen Mietlager und vergeht sich weiter an ihr. Als er von den Ermittlern überführt wird, behauptet er, Janes Tod sei ein Unfall bei einvernehmlichem Sex gewesen.
Catherine Willows Sorge um Grace wächst, als ein Mann tot aufgefunden wird, von dem sie annahm, dass er etwas mit Graces Verschwinden zu tun hat. Das ganze Team um Maxine Roby und Joshua Folsom setzt nun alle Hebel in Bewegung, um den Mörder dieses Verdächtigen zu finden und mit ihm vielleicht auch endlich eine Spur, die zu Grace führt.
Georgie Esteban ist ein irrer Typ: In Lumpen gekleidet und mit einer Lakritzpistole bewaffnet, verhinderte er die Verhaftung eines Drogendealers. Tubbs und Switek sollen Esteban fassen. Aber der "Superheld" macht sich auf seine Weise über die Cops lustig.
Der Hafenmeister eines Yachtclubs findet auf dem Segelboot des Arztes Dr. Pfisterer eine Leiche. Der Tote, laut Personalausweis ein gewisser Max Schliemann, wurde durch zwei Kugeln getötet. Als der Besitzer des Bootes, Dr. Pfisterer, zum Tatort kommt, stellt sich heraus, dass der Tote ein Patient von ihm war. Nach den Angaben von Max Schliemanns Ehefrau Vera war ihr Mann wegen einer schweren Hepatitis bei Dr. Pfisterer in Behandlung. Dass sich Max und der Doktor privat getroffen haben könnten, schließt sie aus. Sie kann nicht erklären, was ihr Mann auf dem Boot des Arztes gewollt haben mag. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung stellt sich heraus, dass Max Schliemann nicht nur an Hepatitis, sondern auch an Aids litt. Als Kehler und Bongartz Vera Schliemann mit dieser Tatsache konfrontieren, präsentiert diese ihnen einen brisanten Brief, aus dem hervorgeht, dass ihr Mann Dr. Pfisterer erpresst hat. Er sei überzeugt gewesen, dass Pfisterer ihm verseuchte Blutpräparate gespritzt und dass er sich auf diesem Wege mit dem Aids-Virus angesteckt habe. Die anschließende Durchsuchung von Pfisterers Praxis fördert ein paar Lederhandschuhe zu Tage, die offensichtlich der Mörder getragen hat. Dr. Pfisterer, dessen Alibi für die Mordnacht geplatzt ist, streitet zunächst alles ab, tischt dann jedoch den Beamten eine unglaublich klingende Geschichte auf: Er habe zum Schein auf Max Schliemanns Forderungen eingehen wollen, sei dann jedoch bei dem Treffen auf dem Boot zusammengeschlagen worden. Als er wieder erwachte, habe die Tatwaffe in seiner Hand gelegen. Bongartz und Kehler kaufen dem Arzt diese Story nicht ab. Sie finden heraus, dass Pfisterer in einen groß angelegten Betrug mit Aids verseuchten Blutkonserven verwickelt war und dass sich bereits mehrere Patienten mit Aids angesteckt haben. Als die Tatwaffe gefunden wird, die tatsächlich Pfisterers Fingerabdrücke trägt, ist für die beiden Polizisten der Fall erledigt. Doch Oberstaatsanwalt Lotze hat Zweifel an der Schuld des Arztes...
Vor einem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel in Miami wird der Hotelangestellte Armando Diaz tot aufgefunden. Horatios Team wird für die Aufklärung des Falles abgezogen. Als Tatverdächtige kommen drei Frauen in Frage, die es sich fern von ihren Ehemännern gut gehen lassen wollten. Es finden sich eindeutige Beweise, dass sowohl Yvette Travers als auch Felicia Hardy und Beth Jacobson enger mit dem attraktiven Armando in Beziehung standen, als es sich für drei sittsame Ehefrauen gehört. Beth gesteht schließlich die Tat, da sie Armando nach einem missglückten Stelldichein mehrere Schläge mit der Handtuchstange verpasst habe. Doch Eric findet Belege, dass diese nicht die Todesursache gewesen sein können und so dauern die Ermittlungen an. Auch Felicia und Yvette gerieten nach ihren intimen Treffen mit dem Schönling Armando aneinander und wurden gewalttätig. Doch ermordet haben sie Armando nicht. Es stellt sich schließlich heraus, dass der Ehemann von Felicia, Steven Hardy, ein Verhältnis mit Yvette hatte und dieser nachspionierte. So wurde er Zeuge der Untreue seiner Geliebten und Armando Opfer eines eifersüchtigen Liebhabers.
Die Bergung zweier verunglückter Mädchen fördert eine weibliche Leiche zu Tage. Die Frau wird von Horatio sofort als Rachel Turner identifiziert. Es handelt sich dabei genau um die Frau, mit der er am Abend zuvor essen war. Für den unbescholtenen Lieutenant beginnt ein Alptraum, denn er spielt unwissend die Hauptrolle in einem perfiden Plan, den sich ein psychopathischer Killer ausgedacht hat. Mit jedem Ermittlungsschritt zieht sich die Schlinge enger um Horatios Hals und er wird zum Hauptverdächtigen im Mordfall Turner. Hinter dem Plan steckt Walter Resden, ein Mann, der vor Jahren wegen seiner bestialischen Morde von Horatio gejagt, aber nie gefasst wurde. Um die Aufmerksamkeit des Ermittlers wieder auf sich zu lenken, hat er zehn Jahre lang an seinem Racheplan gearbeitet. Nun beginnt die Jagd von vorne und es scheint, als sei Resden Horatio immer einen Schritt voraus.