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Einst einer beliebtesten Jungen der Schule, wird Ben jetzt gehasst, gemobbt und ausgegrenzt. Doch wie kommt es dazu, dass der 12-Jährige so böse Lügen verbreitet? Psychologe Paul ist wie Ben ein Adoptivkind und will den Absturz zusammen mit seinem Therapiehund Käthe auf den Grund gehen.
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Die demenzranke 79-jährige Christine Saalfeld macht sich Sorgen um ihre Tochter Marianne und bittet um Hilfe. Marianne, die während der DDR-Zeit eine bekannte Schauspielerin war, lebt nun einsam und erfolglos. Um der verbitterten Ex-Schauspielerin zu helfen, beschäftigt sich Psychologe Paul Winter mit ihrer Vergangenheit und stößt auf eine vergangene Jugendfreundschaft.