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Die FBI-Agenten Joe Merriwether und Katherine Cowles sind einem Serienmörder auf der Spur. Doch ihre Suche endet in einer Sackgasse, daher greifen sie zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie ziehen das Medium Dr. Clancy hinzu. Im Laufe der Ermittlungen wird jedoch klar, dass er nicht der einzige mit einer solchen Gabe ist. Und nicht nur das, denn seine Kräfte sind nicht so ausgereift wie die des Killers ...
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Clarice hat sich in eine brisante Situation gebracht und befindet sich nun in der Gewalt einer manipulativen Krankenschwester, die ein pikantes Geheimnis hütet. Um dieses zu wahren, verabreicht sie Clarice halluzinogene Substanzen und macht sie so handlungsunfähig. Doch Clarices Abwesenheit ist mittlerweile auch ihren Kollegen aufgefallen, die sich umgehend auf die Suche nach ihr begeben ...