20:15
Die junge Kokoro wird in der Schule gemobbt, weshalb sie sich nicht mehr traut, dorthin zu gehen. Eines Abends leuchtet ihr Schlafzimmerspiegel auf und verwandelt sich in ein Portal, durch das Kokoro in ein mysteriöses Schloss gezogen wird. Dort trifft sie auf sechs andere Teenager, die ein ähnliches Schicksal wie sie teilen. Mit der Zeit fassen die jungen Leute Vertrauen zueinander ...
22:30
Methode und Genau schließen sich Frieren und ihren Freunden an, um die Dämonen zu jagen, die Genaus Dorf zerstört haben. Der Angriff geht auf das Konto von vier Dämonen, die von einem General namens Revolte angeführt werden. Dieser erwartet die Magier jedoch bereits, um sie in eine Falle zu locken.
23:00
Genau und Stark stellen sich dem Dämonengeneral Revolte zum Kampf. Obwohl sie mit vereinten Kräften versuchen, den Feind zu bezwingen, erweist sich Revolte als zu mächtig. Unterdessen nehmen es Fern und Methode mit zwei weiteren Dämonen auf, während Frieren das Kampfgeschehen aus sicherer Entfernung beobachtet.
23:20
Auf ihrer Reise erreichen Frieren und ihre Freunde ein Dorf, das von Drachen heimgesucht wird. Die verzweifelten Bewohner flehen die Gruppe an, es mit den Bestien aufzunehmen. Da als Belohnung ein Magiebuch winkt, nimmt Frieren den Auftrag an.
23:50
Frieren, Fern und Stark erreichen die 3000 Meter tiefe Tor-Schlucht. Da der Wind zu stark ist, können sie den Abgrund nicht einfach überfliegen. Frieren führt ihre Gefährten daher zu einer Brücke, die von einem Freund von ihr erbaut wurde. Doch auch dort stoßen sie auf ein unerwartetes Hindernis ...