20:15
An der McAllen-Hidalgo International Bridge kommt ein Mann an, der regelmäßig mexikanische Delikatessen für Verwandte in die USA bringt. Allerdings hat er jede Menge Kaffee bei sich, den man auch dort käuflich erwerben kann. Zudem fühlt sich der Inhalt der Beutel seltsam an. Ein Paar aus Kanada möchte zu einem College-Footballspiel, doch ein Fund in seinem Auto könnte die Reisepläne vereiteln.
21:05
An der Ambassador Bridge werden zwei ältere Damen überprüft, deren Auto verdächtig riecht. Offenbar wurde darin Marihuana konsumiert, weshalb der Wagen sorgfältig durchsucht wird. An der World Trade Bridge kommt ein Sattelzug an, der angeblich nur Tequila transportiert. Doch das scheint nicht das einzige Rauchmittel zu sein, das der Auflieger enthält.
22:00
Wieder vereint, kommen Mulder und Scully einem von der US-Regierung gedeckten Naziwissenschaftler auf die Spur, der vor 50 Jahren zusammen mit Mulders Vater an einem streng geheimen Projekt arbeitete. Bei der Durchsicht alter Geheimakten kommt Mulder ein furchtbarer Verdacht, der ein neues Licht auf das Verschwinden seiner Schwester werfen könnte. Er fürchtet, dass seine Schwester damals mit Zustimmung ihres eigenen Vaters von Außerirdischen entführt wurde ...
22:55
Obwohl es statistisch beinahe ausgeschlossen ist, werden in einem kleinen Städtchen hintereinander fünf junge Männer vom Blitz getroffen - und nur einer von ihnen überlebt. Mulder vermutet, dass der Überlebende auf geheimnisvolle Weise die Fähigkeit erhalten hat, selbst tödliche Blitze zu erzeugen, doch Scully ist skeptisch. Hat der unwirsche Sheriff Teller etwas mit dem Fall zu tun, der ständig betont, dass er Mulders und Scullys Ermittlungen überflüssig findet?
23:40
Nach dem Verlust seiner geliebten Mutter beschließt Clark, mit seiner Familie zurück nach Smallville zu ziehen. Seine beiden Söhne wissen mittlerweile, wer ihr Vater wirklich ist - und Superman scheint seine Kräfte zumindest an ein Kind vererbt zu haben. Doch der Neuanfang wird ihnen von einem Mann erschwert, der Superman zu seinem persönlichen Feind erklärt hat: Captain Luthor.