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Kim Jee-woon zeichnet für die Regie des Action-Thrillers verantwortlich: Im Korea der 20er Jahre formiert sich eine Untergrundorganisation, die gegen die feindliche Besatzung aus Japan vorgehen will. Der junge koreanische Polizist Lee soll die Widerstandskämpfer enttarnen und gemeinsam mit seinem japanischen Kollegen Hashimoto gegen sie vorgehen. Das gelingt ihm zunächst auch, doch nach und nach hinterfragt Lee seine eigene Haltung in dem Konflikt.
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Ein Zug beherbergt eine äußerst wertvolle Fracht und wird deshalb gleich mehrfach überfallen: einmal von dem Kleinkriminellen Yoon Tae-goo, The Weird genannt, und kurz darauf von Park Chang-yi. Der kommt jedoch nicht allein - der Gangsterboss hat seine ganze Bande im Schlepptau. Chang-yi, The Bad, versucht, die gestohlene Schatzkarte an sich zu bringen, während der Kopfgeldjäger The Good alias Park Do-Won Jagd auf ihn macht.