Der junge, strebsame Paul kommt zum Studium aus der Provinz nach New York. Seine Kommilitonen, deren größtes Interesse dem Party-Feiern gilt, finden ihn total langweilig. Während sich Paul in die hübsche Dora verliebt und ihr auf seine eigene Weise den Hof macht, vergnügt sich diese lieber mit ihrem Professor und lässt Paul links liegen. Doch dieser gibt nicht auf. Ob sich seine Beharrlichkeit auszahlt?
Heute führt die Schauspielerin Melissa McCarthy durch die Show; für das musikalische Entertainment sorgt die Band Haim.
Britta sagt Jeff sturzbetrunken während eines nächtlichen Anrufs Dinge, die ihr am nächsten Morgen äußerst peinlich sind. Abed rät Jeff daraufhin, es ihr gleichzutun, um für sie die Situation weniger unangenehm zu machen. Doch Jeff ist ein schlechter Schauspieler und der Versuch endet völlig anders als geplant. Pierce und Troy schicken sich gegenseitig Valentinskarten, da sie sonst gar keine bekommen würde. Pelton lässt die beiden ordentlich auflaufen ...
Abed hat eine Verehrerin und die Gruppe ist eifrig engagiert, die beiden zu verkuppeln. Alle Tipps, den autistischen Abed für die Damenwelt fit zu machen, fruchten allerdings nicht so recht. Billard ist ein Sport und muss deshalb auch in Sportbekleidung ausgeübt werden. Dieser Meinung ist zumindest Coach Bogner und zwingt seine Kursteilnehmer in Jogginghosen zu spielen. Die Kleiderordnung spitzt sich im Laufe des Trainings sogar noch dramatisch zu.
Eli leiht Warner und seiner Frau Camilla Edna, seine Haushaltshilfe, aus. Als Edna bei Warner geputzt hat, möchte sie jedoch nicht mehr zu Eli zurück, unter anderem, weil sie sich nicht mit Elis Dad David versteht. Dessen Wohnung versinkt daraufhin im Chaos ...
Eli kommt bei den Frauen nicht zum Zug, da diese von seinem Vater David abgeschreckt werden. David weigert sich auch bei Elis aktuellem Date, die Wohnung zu verlassen, um ihn so vor der seltsamen Anne zu schützen. Eli lässt sich trotzdem auf sie ein und stellt bald fest, dass er seinem Vater Unrecht getan hat ...
Nach Reds Herzinfarkt verordnet ihm sein Arzt drei Monate strenger Bettruhe. Kitty schiebt nun zusätzliche Schichten im Krankenhaus, um für die Familie zu sorgen. Eric glaubt, dass Kitty ihm so ein schlechtes Gewissen verursachen will, um ihn davon abzubringen, mit Donna nach Madison zu ziehen. Ob Kitty wohl Erfolg damit hat? Jackie hat sich endlich zwischen Hyde und Kelso entschieden, muss jedoch feststellen, dass keiner der beiden auf ihre Entscheidung gewartet hat ...
Kitty ist überglücklich, als Eric seinen Eltern mitteilt, dass er nicht mit Donna nach Madison ziehen wird, sondern seine Eltern unterstützen will. Scheiden tut zwar weh, doch Eric entdeckt, dass er Donna ganz besondere Zuwendungen entlocken kann, indem er sie an den baldigen Abschied erinnert. Um Hyde zurückzugewinnen, versucht Jackie, ihn eifersüchtig zu machen. Der lässt sich jedoch nicht darauf ein. Kelso beschließt, dem Liebesglück der beiden auf die Sprünge zu helfen.
Die Jungs feiern mit Eric im Keller in dessen 18. Geburtstag hinein. Nachdem sie zusammen eine Palette Dosenbier niedergemacht haben, schläft Eric sturzbetrunken ein. Seine Freunde nutzen die Gelegenheit, um ihm ein Kleid anzuziehen. Anschließend platzieren sie ihn am Küchentisch, wo ihn Kitty und Red am nächsten Morgen vorfinden. Doch der Spaß hat bald ein Ende: Erics Geburtstag ist nämlich auch der Tag, an dem er Abschied von Donna nehmen muss.
Das verwöhnte Mama-Söhnchen Brennan wohnt immer noch zu Hause bei seiner alleinerziehenden Mutter. Auch der nicht minder verhätschelte Dale lebt immer noch unter dem Dach von seinem Papa. Als sich jedoch die Eltern der beiden verzogenen "Jungs" ineinander verlieben und heiraten wollen, müssen sich die beiden wohlbehüteten Einzelkinder plötzlich mit unliebsamer Konkurrenz auseinandersetzen: ihrem Stiefbruder! Massive Schwierigkeiten sind vorprogrammiert ...
Während Enzo und Bonnie von ihrer Parisreise zurückkehren, sind Stefan und Damon in Mystic Falls auf der Suche nach einem historischen Artefakt. Caroline hat die Vermutung, dass Enzo Bonnie in einen Vampir verwandeln möchte, als er ihr ein Fläschchen mit seinem Blut schenkt. Bei der alljährlichen Mystic Falls Festveranstaltung provoziert Sybil Damon mit seinen schmerzhalten Erinnerungen an Elena und Stefan sorgt für ein tragisches Ende des Events ...