Nachdem eine rebellische und straffällige Teenagerin auf einen mitfühlenden Mentor trifft, entscheidet sie sich für einen neuen Weg: eine Karriere als versierte Neurochirurgin.
Als Xander und Anya am Halloween-Abend verkünden, dass sie heiraten wollen, soll bei Buffy eine Party steigen. Dawn hingegen will bei ihrer Freundin Janice übernachten - aber in Wirklichkeit treffen sich die Mädchen mit den Jungs Zach und Justin, um mit ihnen um die Häuser zu ziehen. Dummerweise entpuppen sich die Kerle als Vampire, die Dawn und Janice zu Vampiren machen wollen. Doch Giles und Buffy kommen gerade noch rechtzeitig, um die tödlichen Bisse zu verhindern.
In Sunnydale passieren mysteriöse Dinge: Die Bewohner stehen unter einem geheimnisvollen Bann, der sie zwingt, ihre Gefühle, Ängste und Träume durch Lieder zu äußern. Manche tanzen so lange, bis sie verbrennen. Auch Buffy und ihre Freunde haben dafür zunächst keine Erklärung - bis Dawn von einem Dämon in die Unterwelt entführt wird, um sie zu seiner Königin zu machen. Buffy zieht nun alleine los, um ihre Schwester zu retten, aber dann eilen ihr Spike und seine Freunde zu Hilfe.
Seit die Freunde wissen, dass Buffy nach ihrem Tod im Himmel war und sich nun im Leben überhaupt nicht mehr wohlfühlt, machen sie sich große Sorgen um die Vampirjägerin. Willow wendet darauf einen Zauber an, der Buffy die Erinnerung an den Himmel nehmen soll - aber dabei verlieren alle ihr Gedächtnis: Keiner weiß mehr, wer er ist und wie er heißt. Als schließlich der Zauber nachlässt und Tara begreift, dass Willow dahintersteckt, packt sie ihre Sachen und trennt sich von ihm.
Als Warren und seine Freunde im Museum von Sunnydale einen riesigen Diamanten stehlen, frieren sie den Wachmann mit ihrer Froststrahlenkanone ein und verschwinden unerkannt. Der Edelstein soll ihnen helfen, eine geheime Operation voranzutreiben. Währenddessen versucht Buffy genervt, Spike auf Abstand zu halten. Als dieser ihr erneut auflauert, kommt es zwischen beiden zu einer heftigen Schlägerei, die schließlich in einer leidenschaftlichen Umarmung endet.
Willow zaubert immer mehr und berauscht sich dabei am Gefühl der Macht. Doch die wilde Zauberei zeigt schon bald ihre Nachwirkungen: Depressionen, Erschöpfungszustände und das Schwinden ihrer Zauberkraft plagen Willow. Amy macht sie deswegen mit dem Hexenmeister Rack bekannt, der mit schwarzer Magie dealt und Willow damit regelmäßig auf den Trip schickt. Willows Gier nach dem nächsten Kick aber wird immer größer. Als sie erkennt, dass sie abhängig ist, bittet sie Buffy um Hilfe.
Als Gerner an seinem Hochzeitstag durchhängt, bittet Matilda Julian, ihn abzulenken. Vater und Sohn machen sich auf die Suche nach einer Zeitkapsel aus Julians Kindheitstagen, die eine besondere Erinnerung enthält. Nina berichtet in ihrer Kolumne über Toni und erntet dafür ungeahnte Aufmerksamkeit...
Esma verpasst für ein Date ein Planungstreffen für das Straßenfest. Obwohl sie Nuray damit verärgert, findet Esma, dass es sich gelohnt hat. Baris will endlich Zeit mit Cecilia verbringen. Doch er muss erkennen, dass seine Mission und seine Liebe zu Cecilia nicht voneinander zu trennen sind. Britta will Ute helfen, als sie merkt, dass sie Geldsorgen hat. Sie erkennt jedoch, dass sie Ute damit in ihre halbseidenen Geschäfte verstrickt.
Simones Rückkehr in die Geschäftsführung erwischt Ben kalt. Misstrauisch bekommt Lucie seinen Frust zu spüren und zieht ihre Konsequenzen... Deniz ignoriert erfolgreich seine Gefühle für Charlie. Als er sie jedoch vor Milan verteidigt, gibt er mehr preis als beabsichtigt... Jenny weiß nicht, wann sie ihre Tochter das nächste Mal in Freiheit sehen wird, entsprechend schwer fällt ihr der Abschied.
An einem seiner ersten Arbeitstage in der Praxis von Eva Schmidt muss Adam der 18-jährigen Carmen mitteilen, dass die Ursache für ihre Bauschmerzen eine Schwangerschaft ist und sie ein Kind bekommen wird - und zwar jetzt und hier! Gleich nach der Geburt eröffnet Carmen den beiden verblüfften Ärzten, dass sie zurück in die Abiturprüfung müsse und bittet, den kleinen "Rocky" so lange in ihrer Obhut lassen zu dürfen. Eva kann nicht glauben, dass Carmen das ernst meint, doch Adam vertraut dem Mädchen - und behält recht. Nach erfolgreicher Prüfung kümmert sie sich liebevoll um ihren Sohn, macht aber auch klar, dass Rocky auch noch über Nacht bei "Familie Schmidt" bleiben muss. Ihr Vater dürfe vor dem erfolgreich absolvierten Abitur nichts von seinem Enkel erfahren. Carmen verspricht, am nächsten Tag nach ihrer letzten Prüfung alles aufzuklären. Für Eva ist das inakzeptabel, steht doch jetzt schon ihre Arztzulassung auf dem Spiel. Adam hingegen stimmt dem Plan sofort zu - jedoch aus nicht ganz uneigennützigen Gründen: Er will mit Hilfe von Rocky Eva dazu bringen, ihre Verabredung mit ihrem Arztkollegen und Jugendfreund Dr. Imre Bohm abzusagen und stattdessen die Nacht mit ihr alleine in der Praxis verbringen. Aber Rocky macht Adam einen Strich durch die Rechnung. Als Carmens Vater in der Praxis auftaucht, ist das (Baby)-Chaos perfekt...
Jennys Tochter Matilda hat beim Rumspielen im nagelneuen Firmenwagen versehentlich die Bremse gelöst und einen Mann angefahren. Daraufhin wird Jenny auf 30.000 Euro Schmerzensgeld und Verdienstausfall verklagt. Das angegebene Einkommen des Angefahrenen erscheint allerdings auffallend hoch - macht der Inhaber eines Pflegedienstes etwa unsaubere Geschäfte? Jenny und Max entdecken, dass das angebliche Opfer mit höchst illegalen Tricks arbeitet.
Nicks Ex-Affäre Sally taucht mit einer unangenehmen Überraschung auf Drover's Run auf: Sie ist hochschwanger - von Nick. Während Nick sich nach anfänglichem Entsetzen der Situation stellt, ist Tess vollkommen verzweifelt. Vor allem die Tatsache, dass Harry der werdenden Mutter anbietet, bei ihm auf Killarney zu wohnen, macht Tess schwer zu schaffen. Auch Stevie erwartet eine Überraschung: Nachdem er monatelang wie vom Erdboden verschwunden war, kehrt Kane aus heiterem Himmel wieder zurück. Angeblich ist er jetzt ein anständiger Mensch geworden, doch die Mädchen haben ihre Zweifel. Wird er Stevie dennoch wieder um den Finger wickeln können?
Als Xander und Anya am Halloween-Abend verkünden, dass sie heiraten wollen, soll bei Buffy eine Party steigen. Dawn hingegen will bei ihrer Freundin Janice übernachten - aber in Wirklichkeit treffen sich die Mädchen mit den Jungs Zach und Justin, um mit ihnen um die Häuser zu ziehen. Dummerweise entpuppen sich die Kerle als Vampire, die Dawn und Janice zu Vampiren machen wollen. Doch Giles und Buffy kommen gerade noch rechtzeitig, um die tödlichen Bisse zu verhindern.
George Williams versucht weiterhin, sich in Brees Leben einzunisten; Lynette versucht, ihre Ehe aufzupeppen, da sie Angst hat, Tom könnte das Interesse an ihr verlieren; Gabrielles neueste Männergeschichte wird unheimlich verfahren, und Susan bekommt überraschend Besuch.
Nach den Problemen mit der Kneipe und dem Brand in der Dancefactory dachten Lena und Marian, dass sie nichts mehr erschüttern kann. Doch da haben sie sich zu früh gefreut: Während Marian von gemeinsamen Kindern träumt, kann Lena ihre Beine nicht mehr bewegen. Bea, die fest von Julias Unschuld überzeugt ist, hat für Bens Zweifel kein Verständnis. Beide leiden unter dem Streit, doch als Bea mitbekommt, dass Ben, trotz seiner Zweifel, weiterhin zu Julia steht, springt sie über ihren Schatten und versöhnt sich mit ihrem Ehemann. Doch so wirklich überzeugt ist sie von der Versöhnung nicht. Cans peinlicher Auftritt vor Katja und Nick macht die Runde. Als Joscha ihn darauf anspricht, leugnet Can jedoch weiterhin, Gefühle für sie zu haben. Um seinen Freunden und sich selbst zu beweisen, dass er nicht auf Katja steht, tröstet er sich mit einer anderen Frau - doch auch das hilft nicht.
Lena muss einige Untersuchungen über sich ergehen lassen, bevor man eine genaue Diagnose stellen kann. Während Marian sich sorgt, gibt Lena sich nach außen hin optimistisch und tapfer. Doch innerlich droht sie an der Angst, nie mehr laufen zu können, zu zerbrechen. Als Melanie auf Joschas Laptop eine schwule Internetseite findet, muss Deniz Joscha aus der Situation retten. Als Gegenleistung für seine Hilfe, erwartet Deniz jedoch, dass Joscha endlich Schluss macht. Während dieser noch mit seiner Entscheidung zögert, sorgt Melanie für eine Überraschung. Maximilian glaubt sein Projekt bereits in trockenen Tüchern, als Sylvia ihm reumütig beichtet, dass sie ihn im Auftrag der Russen reinlegen sollte. Maximilian ist entsetzt, dass seine Geliebte ihn hintergangen hat. Doch Sylvias Geständnis war nichts weiter als ein Teil von Rafaels Racheplan.
Dana muss sich eingestehen, sowohl für Hagen als auch für Ricardo Gefühle zu haben, und lädt beide zu ihrer Geburtstagsparty ein. Es kommt zu einer Prügelei zwischen den beiden. Giselles Intrige geht auf: Bei "LCL" erfährt jeder von Thores dunkler Vergangenheit, und alle glauben, dass Caro dafür gesorgt hat. Thore beschimpft sie aufs Übelste und verbannt sie aus seinem Leben. Kim sucht Frida auf und setzt sie massiv unter Druck
Hermann Kruse, Horsts Vater, kommt überraschend zu Besuch, was Horst überhaupt nicht passt, denn er hat ein ausgesprochen gestörtes Verhältnis zu seinem Vater, der die Familie - als Horst noch ein kleiner Junge war - verlassen hat. Rita versucht, zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln - jedoch mit wenig Erfolg. Markus hingegen gelingt es, die Herzen der zerstrittenen Männer zu erweichen. Ihm steht eine wichtige Schultheateraufführung bevor: Er spielt einen Bauern. Für die Rolle der Kuh Wilma hat er schon die eine 'Hälfte' besetzt, nämlich seinen Vater: Nun ist er überglücklich, dass Opa Kruse die andere Hälfte der Kuh spielen wird. Auch Rita ist zufrieden über den Versöhnungsversuch der Männer, kann sie sich nun doch um Gisi und Bernie kümmern, die nach einem gemeinsamen Besuch beim Metzgerball, auf dem sich Bernie als begnadeter Tänzer entpuppt hat, ein merkwürdig gestörtes Verhältnis haben. Der Tag der Theateraufführung ist da, aber schon als sich Horst und Hermann ins gemeinsame Kuhkostüm zwängen sollen, kocht der alte Streit wieder hoch...
Rita ist völlig entnervt von Filialleiter Schumann, was natürlich auch ihrem Sohn Markus nicht entgeht. Als Schumann sich plötzlich unter immer neuen, fadenscheinigen Vorwänden völlig in sein Büro zurückzieht, scheint etwas Ruhe in den Supermarkt einzukehren. Doch eines Tages rückt Schumann mit der Wahrheit heraus: Er hat einen anonymen Drohbrief bekommen und steht nun tausend Ängste durch. Gisi macht bei einem Besuch bei den Kruses einen Entdeckung: Markus hat in seinem Zimmer eine Zeitung liegen, aus der diverse Buchstaben ausgeschnitten sind. Nun ist ihr klar, wer Schumann den Drohbrief geschickt hat. Dummerweise schaltet Schumann in seiner Panik die Kripo ein. Kriminalkommissar Böhmer findet bei seinen Ermittlungen die ominöse Zeitung - ausgerechnet in Gisis Spind. Die will den wahren Übeltäter decken und begleitet Böhmer zur Polizei. Die fassungslose Rita startet eine fulminante Rettungsaktion...