In unbändiger Wut über Taras Tod, möchte Willow nach dem grausamen Mord an Warren auch noch Andrew und Jonathan hinrichten. Allerdings merkt sie, wie ihre Hexenkräfte nach und nach schwächer werden. Um neue Energie zu tanken, saugt sie den Hexenmeister Rack aus und wird dadurch zur Überhexe. Zwar tun Buffy, Xander und Anya alles Erdenkliche, um die rachsüchtige Willow aufzuhalten, doch sie müssen schon bald einsehen, dass sie auf Dauer nicht gegen sie ankommen können.
Sämtliche Versuche Anyas, Jonathan und Andrew vor dem Tod zu bewahren, schlagen fehl - Willow ist einfach zu stark. Als sich die Hexe gerade auf ihre Opfer stürzen will, taucht Giles auf. Von der Hexenvereinigung in Devon mit der Essenz aller Magie ausgestattet, geht er in den Kampf. Willow nimmt allerdings die gesamte Zauberkraft von Giles in sich auf und spürt dadurch den Schmerz der ganzen Menschheit. Von nun an hat sie nur noch ein Ziel: Die Erde muss zerstört werden.
Buffy gefällt der Gedanke gar nicht, dass Dawn in die wieder aufgebaute Highschool von Sunnydale gehen soll. Sie wird in ihrem schlechten Gefühl bestärkt, als ihre Schwester plötzlich von eindeutig toten Menschen verfolgt wird, die sie und ihre Mitschülerin Kit in den Keller bringen. Von Dawn über Handy zu Hilfe gerufen, macht sich Buffy sofort auf den Weg zur Schule, in der sie auf den verstörten Spike trifft, der seit dem Erwerb seiner Seele dem Wahnsinn verfallen ist.
Eines Nachts wird der kleine Hund einer jungen Frau namens Nancy mitten auf der Straße von einem Wurmmonster gefressen. Buffy und ihre Freunde gehen der Sache näher nach, da sie vermuten, dass es etwas mit dem Höllenschlund zu tun hat, der wieder aktiv ist. Auch Spike, der der Jägerin versichert, sich von Grund auf verändert zu haben, unterstützt die Clique bei ihren Nachforschungen. Schon bald finden sie heraus, dass das Wurmmonster ein Opfer von Anya ist.
Es sieht so aus, als sei Willow endlich von ihrer Zaubersucht geheilt. Giles ist sehr zuversichtlich und schickt die junge Hexe zurück zu ihren Freunden nach Sunnydale. Als Willow mit dem Fugzeug ankommt, erwartet sie niemand am Flughafen. Die gleiche Szene wiederholt sich, nur dass diesmal Buffy, Dawn und Xander warten und Willow nicht kommt. Die verunsicherte Hexe ist in einer Parallelwelt gelandet! Es dauert eine Weile, bis die Freunde dies begreifen.
Als Nihat bei einer Wohnungsbesichtigung wieder von Familie träumt, kann Lilly ihr Gefühl nicht länger ignorieren. John genießt jede Minute mit Clara. Er verdrängt die Konsequenzen seines Handelns, bis Emily ihm den Kopf wäscht.
Nuray erträgt unwillig, dass Esma die Schuld für den Unfall auf sich nimmt. Doch im Kampf um das Straßenfest rutscht ihr die Wahrheit heraus. Baris ist gerührt, als Cecilia mit Ferhats Hilfe genau das richtige Geschenk für ihn findet. Denn das zeigt ihm auch, wie gut sein Vater ihn kennt. Als Stella sich von Paco ungerecht behandelt fühlt und ihm daraufhin einen Denkzettel verpasst, stößt sie infolgedessen David vor den Kopf.
Simone stellt resigniert den Kampf um ihre Ehe ein. Vanessa rät ihr, auch Jenny loszulassen... Charlie lässt sich darauf ein, die Gerüchteküche zu befeuern, doch damit befeuert sie ungewollt auch Milans Gefühle. Lucie ahnt nicht, dass Lennox nicht nur ein Vorbild in ihr sieht, sondern sich heimlich in sie verknallt.
Adam lernt in einer Kneipe die attraktive, aber auch etwas sonderbare Lilly kennen. Sie behauptet, Tänzerin zu sein, woraufhin Adam sich als Bassist ausgibt. Als Lilly allerdings kurze Zeit später kollabiert, bringt Adam sie in die Praxis. Dort trifft er überraschenderweise auf Eva, die offenbar den Abend in Begleitung des ebenso attraktiven wie charmanten Chris verbringen will. Eine Absicht, die auch Imre nicht gutheißt. Unterdessen besteht Adam darauf, Lilly selbst zu behandeln, statt, wie von Imre favorisiert, die Patientin ins Krankenhaus zu bringen. Tatsächlich zeigt Adams Behandlung schon bald Wirkung: Es geht der jungen Frau schnell besser, doch nun sieht sie in Adam ihren auserkorenen Traummann, der für sie bestimmt ist. Adam versucht, die Avancen abzuwehren, doch Lily scheint dafür nicht zugänglich, im Gegenteil: Sie droht mit Selbstmord und haut ab. Adam lässt der Fall nicht los und findet bei der Suche nach Lilly heraus, woran sie wirklich leidet: Am "Broken Heart Syndrom", welches durch Liebeskummer entstehen kann und zu zwanghaftem Verhalten führt. Das gebrochene Herz hat wohl ihr Ex-Freund Giovanni zu verantworten. Als dieser schließlich in der Praxis auftaucht, kommt es zu einer schlimmen Auseinandersetzung.
Dave will Regan dabei helfen, ihre panische Angst vor Tieren zu überwinden. Ganz uneigennützig ist sein Angebot nicht, denn er hat sich in Regan verliebt und hofft, ihr auf diese Weise näherkommen zu können. Die eifersüchtige Kate beobachtet diese Entwicklung mit Misstrauen und stellt nun die Vermutung in den Raum, dass Regan dubiose Geschäfte in Zusammenhang mit Drover's Run plant. Nick schlafwandelt in letzter Zeit häufig und Tess macht sich große Sorgen um ihn. Dann muss sie auch noch erfahren, dass Nick mit seinem baldigen Tod rechnet und alle Hebel in Bewegung setzt, um sie wirtschaftlich abzusichern. Unterdessen entdeckt Stevie die Stute Phoenix in einer Herde Wildpferde und bringt sie zurück auf die Farm - nur um dort zu erfahren, dass Tess das Pferd Regan schenken will.
In unbändiger Wut über Taras Tod, möchte Willow nach dem grausamen Mord an Warren auch noch Andrew und Jonathan hinrichten. Allerdings merkt sie, wie ihre Hexenkräfte nach und nach schwächer werden. Um neue Energie zu tanken, saugt sie den Hexenmeister Rack aus und wird dadurch zur Überhexe. Zwar tun Buffy, Xander und Anya alles Erdenkliche, um die rachsüchtige Willow aufzuhalten, doch sie müssen schon bald einsehen, dass sie auf Dauer nicht gegen sie ankommen können.
Dr. Ron eröffnet Susan, dass sie operiert werden muss, und will die Operation selbst durchführen. Doch Susan hat Bedenken, seine erste Milzoperation zu sein. Bree entdeckt Matthew unter Danielles Bett und das Gesicht von Caleb an einem Fenster von Bettys Haus. Doch bevor sie ihre Freundinnen informieren kann, erfährt Betty, dass Bree Andrews Autounfall vertuscht hat, und stellt Bree vor die Wahl. Schwester Mary legt Carlos eine Ehe-Anierung nahe, wenn Gabrielle Carlos' Kinderwunsch nicht erfüllen will. Tom bewirbt sich gegen Lynettes Willen bei Lynettes Chef Ed. Der ist von ihm begeistert.
Als Katja und Can sich auf Bens Party begegnen ist diese sehr abweisend und distanziert. Can erinnert sich nicht daran, doch Katja weiß nun, dass er sie liebt, da er ihr betrunken eine Liebeserklärung gemacht hat. Jenny wird ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte Entwarnung geben. Ihr und dem Fötus ist nichts zugestoßen. David, der zum ersten Mal sein Kind im Ultraschall sieht, kann sich seiner Vatergefühle nicht erwehren. Doch Jenny macht David klar, dass er sich ihr und ihrem Kind nicht mehr nähern soll. Lena setzt große Hoffnungen in ihre Reha, doch sie erlebt nur ihre Abhängigkeit von Marian, ohne den sie nichts hinbekommt. Marians Hilfe wird für Lena immer mehr zur Qual. Frustriert wirft sie ihm an den Kopf, dass sie ihn nicht mehr erträgt. Bens Party wird ein voller Erfolg: Er kann die Rechnungen bezahlen und sieht seine Zukunft in der Partyplanung. Wird er wieder an alte Erfolge anknüpfen können?
Rebecca schwört ihr Team auf höchste Geheimhaltung ein. Umso schockierter ist sie, als sie im "Schneiders" auf eine Kopie ihres Showstopper-Kleides trifft: Ihre Entwürfe kursieren offensichtlich in der Öffentlichkeit! Dana erwacht in Hagens Armen im Möbelhaus, in dem sie die Nacht verbracht haben. Sie erkennt, dass sie sich von Ricardo trennen muss. Olli sieht ein, dass er überreagiert hat. Doch seine ehrliche Entschuldigung prallt an Sascha ab.
Horst steht das Wasser bis zum Hals: Die Hebebühne ist kaputt, das Geschäft läuft nicht recht und jetzt wollen die Amis auch noch seine Geschäftsdaten sehen. Aber Rita verspricht zu helfen und will in der Mittagspause die Daten bei Schumann im Büro ausdrucken. Als Schumann hört, dass es sich um eine Präsentation von Geschäftsdaten handelt und macht er die Arbeit zur Chefsache. Generalstabsmäßig wird die Präsentation geplant. Als er unvorsichtigerweise an der Tastatur herumfummelt, löscht er alle Daten im Computer. Rita bekommt fast einen Herzinfarkt, als sie das hört und nun ist die Computerhotline des Herstellers ihre letzte Chance, um Hilfe zu bekommen. Doch am anderen Ende der Leitung empfängt sie nur ein Computer und ein sehr flapsiger junger Mann, der Rita derart zur Weißglut bringt, dass sie ihm einen kleinen Besuch abstattet. Ob sie dadurch ihre Daten wieder bekommt und Horsts Laden rettet?
In der Ehe geht es manchmal hoch her, und nicht immer herrscht die pure Harmonie. Bei den Kruses ist es nicht anders, und heute ist mal wieder so ein Tag, an dem sich Rita und Horst so richtig auf die Nerven gehen. Weder Markus noch Gisi oder Matze haben richtig verstanden, worum es bei dem Streit geht, und sie sind sich auch nicht sicher, ob Horst und Rita es wissen. Aber Gisi hat eh andere Sorgen: Sie ist nicht zur Puppenmesse zugelassen worden und nun ziemlich betrübt. Dabei sind Tropical-Brasil-Wochen im Trispa-Markt, und sie sollte eigentlich lateinamerikanische Fröhlichkeit und Wärme versprühen. Doch als Gisi zufällig Matze nackt unter der Dusche sieht, kommen ihre Hormone in Wallung, und die beiden küssen sich leidenschaftlich! Der Schock sowohl bei Matze als auch bei Gisi sitzt tief: Was sollen sie denn jetzt machen? Bedeutet ein Kuss denn irgendwas? Sie würde jetzt gerne mit Rita reden, aber die ist mal wieder in einem Streitgespräch mit Horst. Wird Gisi eine Lösung finden?