Als Praktikant begleitet Ty Scott zu Kit Bailey, deren Stute hochtragend ist. Die Peinlichkeit seines Wiedersehens mit Kit, die er vor einiger Zeit für Amy verlassen hatte, verfliegt jedoch, als sich die Geburt unerwartet schwierig gestaltet. Das Fohlen liegt falsch und kommt trotz Scotts Bemühungen tot zur Welt. Ein verwaistes Fohlen will die Stute zunächst nicht als Amme annehmen. Ty ruft schließlich Amy hinzu, die die rettende Idee hat, so dass der kleine Hengst Merlin doch noch zu seiner dringend benötigten Stutenmilch kommt. Unterdessen schlägt Lou Peter vor, seine Arbeit von ihrem Büro aus zu erledigen. Schnell kommt es zu Reibereien zwischen den beiden, zumal Peter sich auf Mallorys Seite schlägt, die sich von Lou ausgebeutet fühlt. Seine Schulden bei Jack zahlt Tim in Form einer Rinderherde zurück, doch auf sich allein gestellt ist Jack mit dem Hüten der Rinder bald überfordert. Tim zieht es zurück zum Rodeo. Er will Caleb zu seinem neuen Partner heranziehen, stößt aber bald ebenfalls an die Grenzen seines körperlichen Könnens. Schließlich geben sowohl Jack als auch Tim ihre alten Träume endgültig auf. Nach einem Gespräch mit Val Stanton überzeugt Caleb Ashley, zu ihrer Mutter Val zurückzukehren. Ashley zieht zurück nach Hause, und Caleb kehrt in seinen alten Trailer zurück. Ty sagt Amy, dass er von zwei Universitäten Zusagen bekommen hat.
Lou verschafft Peter Kontakt zu Richard, einem Ölmagnaten. Während Peter sich gute Geschäfte erhofft, macht sich Richard jedoch an Lou heran. Bei einem Ausritt stürzt Richard, als sein Pferd vor einem Puma scheut. Lou werden Richards Zudringlichkeiten zu viel, es kommt zu einer Schlägerei zwischen Peter und Richard. Wütend verlässt Richard die Ferienranch und verklagt Lou wegen des Vorfalls mit dem Puma. Doch Lou setzt ihn geschickt unter Druck: Sie besucht Richard, der erneut zudringlich wird, und wehrt ihn ab. Die Aufzeichnung ihres Gespräches und die Aussagen anderer Frauen will sie vor Gericht gegen Richard verwenden. Tatsächlich zieht er seine Klage zurück. Peter ist stolz auf Lou, die Richard gegenüber nur geblufft hatte. Unterdessen hat Kits Stute das Fohlen Merlin verstoßen. Gemeinsam ziehen Ty und Amy den Kleinen mit der Flasche auf, doch die Nachtschichten zehren an ihren Nerven, und sie geraten über die Erziehung des Fohlens in Streit: Während Amy den kleinen Kerl früh erziehen will, verwöhnt Ty ihn als sein "Baby". Der Puma, der die Gegend unsicher macht, ist ein Weibchen, und als Ranger die Katze betäuben und in einen Naturpark bringen, ist es an Jack, ein verlassenes Pumakätzchen zu versorgen. Doch auch er ist froh, als Caleb, Ashley und Soraya Heartland einen Besuch abstatten und eine Nachtschicht übernehmen. Als Scott ein neues Zuhause für Merlin findet, lassen Amy und Ty das Fohlen ungern gehen, doch sie wissen, dass es für ihre Beziehung das Beste ist.
Als Ty seinen Job auf der Rennbahn antritt, lernt er den Jockey Liam kennen, der für Lisa arbeitet. Da Lisas Pferd Lightning Dexter die Startbox verweigert, bitte sie Amy, sich um das Pferd zu kümmern. Doch Amy ist überlastet und muss Lisa absagen. Lisa verkauft Lightning Dexter günstig an Tim, der große Hoffnungen in das Rennpferd setzt. Da Amy ihrem Vater nichts abschlagen kann, beginnt sie zu Lisas Ärger, nun doch mit Lightning Dexter zu arbeiten. Bald stellt sich heraus, dass Liam Lightning Dexter in der Startbox mit Elektroschocks traktiert hatte. Die zutiefst verletzte Lisa reagiert empört, als sie von Amys Verdacht erfährt. Schließlich erkennt sie in Liam den Schuldigen und entlässt den Jockey, während es Amy gelingt, Lightning Dexter die Angst vor der Startbox zu nehmen. Unterdessen nimmt Lou mit Mrs. Bells Rezept am Marmeladenwettbewerb des Frauenvereins teil. Zwar unterliegt sie den intriganten Hausfrauen von Hudson, doch es gelingt ihr, das neue Produkt im Supermarkt unterzubringen. Ty erhält überraschend Besuch von seiner Mutter Lily. Die labile Frau gibt vor, sich von ihrem Mann, Tys Stiefvater Wade, getrennt zu haben und in Vancouver ein neues Leben beginnen zu wollen. Tatsächlich aber ist sie auf der Flucht vor dem unberechenbaren Wade, der sie auf der Ranch aufspürt.
Um jeden Preis will Ty verhindern, dass seine Mutter Lily wieder in die Hände seines kriminellen Stiefvaters Wade gerät. Lily erhält Unterschlupf auf der Ranch, während Ty seinem Job auf der Rennbahn nachgeht. Er soll Tims Rennpferd Lightning Dexter zum Sieg führen. Doch Wade macht Tims Hoffnungen zunichte: Er streut Salz ins Heu, so dass Lightning Dexter zu viel trinkt und als Letzter durchs Ziel geht. Lisas Pferd gewinnt das Rennen. Tim ist außer sich vor Wut und macht Ty für das Missgeschick verantwortlich. Während Wade dank seines Gewinns beim Pferderennen auf ein neues Leben mit Lily hofft, ahnt Lily, wer das Rennen manipuliert haben könnte. Erneut provoziert Wade einen Streit mit Ty, als Jack dazwischen geht und Wade ein für alle Mal von der Ranch weist. Lily wagt einen Neubeginn, nicht ohne sich mit Ty ausgesöhnt zu haben. Da Lou Platz braucht, um in großem Stil Marmelade nach Mrs. Bells Rezept zu kochen, muss Jack sich schweren Herzens von etlichen in der Scheune gehorteten Schätzen trennen, darunter auch das Klavier seiner Großmutter. Das Klavier erhält bald einen neuen Besitzer: Cody, der eigentlich sein Cuttingpferd heilen lassen wollte. Doch Amy erkennt, dass nicht das Pferd das Problem ist. Vielmehr hat Cody kein Interesse, die Familientradition erfolgreicher Rodeoreiter fortzusetzen. In ihm schlummert nämlich ein begabter Pianist, der sein Cuttingpferd nur allzu gern gegen das Klavier eintauscht.
Es ist Tys letzter Tag auf Heartland, bevor er sein Studium der Tiermedizin aufnimmt. Während Lou in Vorbereitungen für eine Überraschungsparty steckt, passt sie auf das Baby ihrer Freundin Marnie auf. Peter entpuppt sich als routiniert im Umgang mit Babys. Eine Schar Kinder hat er fest eingeplant, doch Lou zweifelt, ob sie selbst auch zu Peters Lebensplan gehört. Sie fürchtet, schwanger zu sein. Anstatt erleichtert zu sein, als ein Test ihr das Gegenteil bestätigt, fühlt sich nun erst recht verunsichert. Des lieben Friedens willen lässt Amy Ty an seinem letzten Tag mit Scott losziehen, doch ihre Nerven liegen blank. Als Val ihr in ihre Arbeit mit Apollo hineinredet, bringt dies das Fass zum Überlaufen. Sie lässt Val stehen und streitet mit Ty, der mit Scott in dessen Kleinflugzeug zu einem entlegenen Einsatz fliegt. Während Ty und Scott sich um einen angeschossenen Wildpferdhengst kümmern, verraucht Amys Zorn dank Ashleys Zureden. Auf Heartland stimmen sich alle auf die Abschiedsparty für Ty ein, als Amy das schon fast vergessene Abschiedsgeschenk abholt: ein maßgefertigtes Halfter für Tys Pferd Harley. Amy macht einen Umweg über den Flughafen von Hudson, um Ty von der Maschine abzuholen, doch das Flugfeld ist verwaist. Ein Ingenieur hat eine schreckliche Nachricht für Amy: Der Funkkontakt mit Scotts Maschine ist abgebrochen.
Die Superoma hat immer für ihre Familie alles gegeben. Einen Dank gab es nie. Doch dann macht Enkel Mann aus Omi ein Supermodel!
Wilhelmina hat einen Drohbrief von Grit bekommen. Um sich gegen einen möglichen Angriff zu schützen, wendet sie sich an Walter und Mel. Doch Grit hat einen Plan, wie sie Wilhelmina alleine erwischen kann: In Reutlitz soll ein Konzert von Ben Hamilton stattfinden und der Trubel gibt ihr die Gelegenheit, Wilhelmina in eine Falle zu locken. Während Sarah und Mareen austüfteln, wie sie endgültig mit Angelika fertig werden, Natalie ihre Reise nach Irland plant und Antonia ins Konzert schmuggelt, gelingt es Grit, Wilhelmina eine tödliche Falle zu stellen. Wird Walter Wilhelmina rechtzeitig retten können?
Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin: Hektisches Treiben auf Gängen und Stationen. Zum letzten Mal behandelt der Frauenarzt und Chirurg Dr. Stefan Frank eine hochschwangere Patientin, bevor er sein Büro für immer räumt und sich schweren Herzens von Kollegen und Schwestern verabschiedet. Obwohl er seine Arbeit im Krankenhaus liebt, will er weg: Seit dem Tod seiner Frau Vera, die bei einem Bootsunglück auf tragische Weise ums Leben kam, hält Dr. Stefan Frank nichts mehr in der Stadt, in der sein privates Glück so jäh zerstört wurde. Jetzt hofft der Arzt auf einen Neuanfang als Frauenarzt in Heidelberg. Aber es kommt alles anders: Bevor sein Dienst an der Heidelberger Universitätsklinik beginnt, möchte Dr. Stefan Frank einige ruhige Tage bei seinem Vater, Dr. Eberhard Frank, der eine Praxis für Allgemeinmedizin in München-Bogenhausen besitzt, verbringen. Kaum angekommen, erfährt Stefan, dass sein Vater mit einem Kreislaufkollaps in die Privatklinik von Dr. Ulrich Waldner eingeliefert wurde. Damit steht für Stefan fest: Er wird in München bleiben. Als er seinen Vater besucht, trifft Stefan seinen alten Studienfreund und Kollegen Dr. Ulrich Waldner wieder, der als Chefarzt die Klink leitet. Weniger angenehm ist für Stefan das Zusammentreffen mit seiner Ex-Freundin Irene. Nach der Trennung hat sie Konsul Kadenbach geheiratet, den Hauptaktionär von Waldners Klinik, und leitet jetzt als Verwaltungschefin das Privat-Krankenhaus. Irene würde trotz ihrer Ehe die Beziehung zu Stefan sehr gerne wieder aufleben lassen. Stefan und sein Vater einigen sich, dass der Junior künftig die Praxis in Bogenhausen führen soll. Zwar fällt es Eberhard Frank schwer, sich zur Ruhe zur setzen, aber er sieht ein, dass seine eigene Gesundheit vorgeht. Haushälterin Martha Brunnacker ist von der neuen Situation überhaupt nicht begeistert: Erst verbietet ihr der junge Doktor, Rezepte auszuschreiben, und dann stellt er auch noch die junge Sprechstundenhilfe Marie-Luise Flanitzer ein. Damit hängt der Haussegen endgültig schief. Nachdem Vater Eberhard das Krankenhaus verlassen hat, bringt ihn Stefan zur Kur. Auf der Rückfahrt nach München gibt Stefans alter Wagen den Geist auf. Glück im Unglück: Die äußerst praktisch begabte Tierärztin Dr. Susanne Berger leistet Pannenhilfe. Kaum ist Stefan wieder zurück in der Bogenhausener Praxis, ereignet sich ein Notfall - die erste große Bewährungsprobe für den Mediziner...
Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin: Hektisches Treiben auf Gängen und Stationen. Zum letzten Mal behandelt der Frauenarzt und Chirurg Dr. Stefan Frank eine hochschwangere Patientin, bevor er sein Büro für immer räumt und sich schweren Herzens von Kollegen und Schwestern verabschiedet. Obwohl er seine Arbeit im Krankenhaus liebt, will er weg: Seit dem Tod seiner Frau Vera, die bei einem Bootsunglück auf tragische Weise ums Leben kam, hält Dr. Stefan Frank nichts mehr in der Stadt, in der sein privates Glück so jäh zerstört wurde. Jetzt hofft der Arzt auf einen Neuanfang als Frauenarzt in Heidelberg. Aber es kommt alles anders: Bevor sein Dienst an der Heidelberger Universitätsklinik beginnt, möchte Dr. Stefan Frank einige ruhige Tage bei seinem Vater, Dr. Eberhard Frank, der eine Praxis für Allgemeinmedizin in München-Bogenhausen besitzt, verbringen. Kaum angekommen, erfährt Stefan, dass sein Vater mit einem Kreislaufkollaps in die Privatklinik von Dr. Ulrich Waldner eingeliefert wurde. Damit steht für Stefan fest: Er wird in München bleiben. Als er seinen Vater besucht, trifft Stefan seinen alten Studienfreund und Kollegen Dr. Ulrich Waldner wieder, der als Chefarzt die Klink leitet. Weniger angenehm ist für Stefan das Zusammentreffen mit seiner Ex-Freundin Irene. Nach der Trennung hat sie Konsul Kadenbach geheiratet, den Hauptaktionär von Waldners Klinik, und leitet jetzt als Verwaltungschefin das Privat-Krankenhaus. Irene würde trotz ihrer Ehe die Beziehung zu Stefan sehr gerne wieder aufleben lassen. Stefan und sein Vater einigen sich, dass der Junior künftig die Praxis in Bogenhausen führen soll. Zwar fällt es Eberhard Frank schwer, sich zur Ruhe zur setzen, aber er sieht ein, dass seine eigene Gesundheit vorgeht. Haushälterin Martha Brunnacker ist von der neuen Situation überhaupt nicht begeistert: Erst verbietet ihr der junge Doktor, Rezepte auszuschreiben, und dann stellt er auch noch die junge Sprechstundenhilfe Marie-Luise Flanitzer ein. Damit hängt der Haussegen endgültig schief. Nachdem Vater Eberhard das Krankenhaus verlassen hat, bringt ihn Stefan zur Kur. Auf der Rückfahrt nach München gibt Stefans alter Wagen den Geist auf. Glück im Unglück: Die äußerst praktisch begabte Tierärztin Dr. Susanne Berger leistet Pannenhilfe. Kaum ist Stefan wieder zurück in der Bogenhausener Praxis, ereignet sich ein Notfall - die erste große Bewährungsprobe für den Mediziner...
Dr. Eberhard Frank atmet auf, als ihn Stefan von der Kur und seinem "Kurschatten" Dorchen Sonnefeld erlöst und nach Hause bringt. Aber auch hier geht es turbulent zu: Haushälterin Martha wettert gegen die Veränderungen des "jungen Herrn Doktor". Insbesondere gegen die neue Sprechstundenhilfe Marie-Luise Flanitzer, die den Senior mit Charme um den Finger wickelt. Zwischen Praxis und Klinik bleibt kaum Zeit fürs Privatleben. Als Stefan seinen Vater um Unterstützung bittet, blüht Eberhard Frank auf. Ohne Arbeit fühlt er sich nur als halber Mensch. Stefan ist für die Hilfe dankbar. Er hat nämlich einen schwierigen Fall: Oliver von Auenfeld hat sich nach einem Sturz von seiner Stute Ilka eine Blutvergiftung zugezogen. Der Junge ringt mit dem Tod. Die Waffelfabrikantin Beate von Auenwald vernachlässigt ihre Söhne Oliver und Pit. Die Jungen leben überwiegend alleine auf dem Anwesen. Als Beate von Auenwald vom Unfall ihres Jüngsten erfährt, unterbricht sie eine Geschäftsreise und eilt in die Klinik. Aus Sorge um ihren Sohn verkauft sie Olivers geliebtes Pferd. Der Junge erleidet einen lebensgefährlichen Rückschlag, als er davon erfährt...
Dr. Stefan Frank verbringt die Nächte "außer Haus", wie Martha spitz bemerkt. Stefan und die Tierärztin Dr. Susanne Berger verstehen sich gut. Bis zu diesem Morgen. Es gibt zum ersten Mal Streit: Stefan hat verschlafen und ist sauer. Susanne findet sein Pflichtbewusstsein übertrieben. Auch in der Klinik gibt es Ärger. Verwaltungschefin Irene Kadenbach ist empört, dass Stefan den Stadtstreicher "Mundharmonika-Paule" in die Klinik einweist. Schwester Eva hingegen imponiert Stefans Verhalten. Seit Fredi Winkler seinen Job in der Spedition verloren hat, wächst sein Schuldenberg. Sein Vermieter Kuntze droht ihm mit Zwangsräumung, wenn Fredi die Miete nicht zahlt. Um an Geld zu kommen, plant Fredi einen Einbruch. Er wird erwischt, kann aber trotz Schusswunde entkommen. Er flieht mit seiner Freundin auf den Bauernhof von Dr. Susanne Berger und zwingt sie, seine Schusswunde zu behandeln. Susanne alarmiert Stefan...
Elisabeth wird auf Daschas Verhalten aufmerksam, ihr Misstrauen ist geweckt. Doch als sie ein offenes Gespräch sucht, flüchtet Dascha zurück auf die Straße. Ihre Zukunft scheint immer ungewisser. Carsten packt seine Sachen für Barcelona, als er durch eine zufällige Bemerkung von Dominik erfährt, dass Lenny ihm bis nach Spanien hinterher gereist ist. Carsten begreift, dass er vorschnell über Lenny geurteilt hat. Verena hat nun doch Leons Hochzeitsüberraschung entdeckt. Leon sieht keinen Grund mehr, warum sie nun nicht auch die Nacht vor der Hochzeit gemeinsam verbringen sollten. Es folgt eine romantische Nacht und ein Morgen, an dem die beiden fast ihre eigentliche Hochzeit verschlafen.
Tayfun sträubt sich, auf die Hochzeitsparty von Leon und Verena zu gehen, doch Ayla kann ihn überzeugen, dass er so einen Schlussstrich unter die unglückliche Liebe zu Verena ziehen kann. Tatsächlich reißt sich Tayfun zusammen und erscheint auf der Party im Mauerwerk. Carsten ist unsicher, ob er Lennys Liebesbekundungen trauen kann. Doch als er sieht, wie vertraut Emily und Lenny miteinander umgehen, fühlt er sich an früher erinnert. Carsten lässt seiner Wut freien Lauf, doch er hat nicht mit Lennys Entschlossenheit gerechnet. Verena und Leon sind überglücklich: Endlich sind sie Mann und Frau. Und Leon hat spontan noch eine Überraschung in petto.
Britta rätselt, wo Rolf untergetaucht sein könnte. Sie erfährt, dass er nach Venezuela gereist ist und so schnell nicht wieder zurückkommt. Für einen Moment kann Britta durchatmen - bis Rolf sich plötzlich bei ihr meldet. Anna erkennt, dass außer ihr alle um sie herum trotz der Trauer ihr Leben zu meistern versuchen. Sie fasst den Entschluss, wieder in der Konditorei zu arbeiten und stellt sich tapfer den Bildern ihres Überfalls. Als Paco ihr jedoch weiterhin seine grenzenlose Fürsorge angedeihen lässt, geraten die beiden in einen Streit. Trotz seiner Entscheidung für Lili ist Easy eifersüchtig, als er Suji in Tobias' Bett erwischt. Entgegen seiner Gefühle macht er ihr klar, dass sie ihm keine Rechenschaft schuldig sei. Doch vergessen kann er sie weiterhin nicht...
Moritz lässt Ringo in der Schule auflaufen und beeindruckt damit Sina, die nun endlich bereit ist, mit Moritz zu schlafen. Doch der Sex ist für beide ernüchternd, da die Leidenschaft zwischen ihnen fehlt. Als Moritz am nächsten Morgen Kira zum ersten Mal sieht, verguckt er sich auf Anhieb in sie. Nach Rolfs Anruf wird Britta klar, dass sie alle Beweise zu Rebeccas Tod loswerden muss. Sie vergräbt Rebeccas persönliche Gegenstände, bringt es aber nicht übers Herz, auch ihren Ehering zu entsorgen. Sie beschließt, Rufus den Ring zukommen zu lassen. Anna will sich bei Paco nicht für ihre barsche Art entschuldigen - bis Paco ihr klar macht, wie sehr auch er unter dem Verlust des Kindes gelitten hat. Erst jetzt wird Anna bewusst, dass sie Paco sehr verletzt hat.