In einem gestohlenen Auto wird ein schwerverletzter Mann gefunden. Es stellt sich heraus, dass dieser mit einem aggressiven Milzbranderreger infiziert ist. Der geflohene Fahrer ist der Vater des Opfers. Schon bald kommen die Ermittler einer illegalen Herstellungsstätte dieses gefährlichen Erregers auf die Spur. Deshalb müssen sie nun undercover als Burger-Verkäufer in Mexiko ermitteln.
Washington D.C., 2054. John Anderton leitet Pre-Crime, eine Spezialabteilung für Verhinderung noch nicht begangener Delikte. Mit Hilfe hellseherischer Fähigkeiten dreier Pre-Cogs spürt er zukünftigen Verbrechern nach. Obwohl die Kriminalitätsrate drastisch sinkt, steht das erfolgreiche Programm unter heftiger Kritik des Justizbeamten Danny Witwer. Plötzlich wird Anderton selbst als potenzieller Mörder identifiziert. Von seinem eigenen System gejagt, tritt er eine schier aussichtslose Flucht an.
Ron und Elizabeth Ferguson werden während ihres Abendessens von zwei Maskierten überfallen, die es auf den Haus-Safe abgesehen haben. Als Ron sich wehrt, wird er getötet. Elizabeth kommt mit leichten Verletzungen davon. Schon kurze Zeit später können Flack und Lindsay einen der Täter verhaften. Dieser weigert sich jedoch, seinen Komplizen zu verraten. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass Ron erstickt wurde. Mac bekommt immer mehr Zweifel am angeblichen Tathergang.
Dickie Bennett hat gute Chancen, bald wieder freigelassen zu werden. Raylan versucht, überzeugende Gegen-Argumente für die Verhandlung zu finden. Sheriff Napier kann die Sheriffwahl für sich entscheiden. Doch durch einen Trick gelingt es Boyd, Napiers Wahl für ungültig erklären zu lassen und 'seinen' Kandidaten Shelby zum Sieger küren. Quarles passt dies gar nicht. Als er dann auch noch von Raylan gedemütigt wird, schwört er auf Rache.
Deputy Mullen drängt Raylan, Robert Quarles zu verhaften, nachdem dieser ihn bedroht hatte. Als zwei Profikiller aus Detroit nach Harlan kommen, vermutet Raylan, dass Quarles dahinter steckt. Inzwischen sucht Dickie Bennett nach Verbündeten, um an die drei Millionen Dollar zu kommen, die Ellstin Limehouse unterschlagen hat. Und als Quarles sich erneut in Boyds Geschäfte einmischt, will Boyd ihn endgültig zur Strecke bringen.
Emily sorgt dafür, dass Conrad erfährt, dass Charlotte nicht seine Tochter ist. Für Conrad bricht damit eine Welt zusammen. Und so schickt er Charlotte zurück zu ihrer Mutter. Victoria misstraut Amanda und hält sie für die Brandstifterin. In der Zwischenzeit beschließt Daniel, Emily einen Antrag zu machen. Obwohl Emily mit 'Ja' geantwortet hat, überlegt sie kurze Zeit später, Daniel den Ring wieder zurück zugeben.