20:15
Thomas Anderson ist ein erfolgreicher Spieleentwickler aus San Francisco, der jedoch mit Wahnvorstellungen zu kämpfen hat und versucht, diese mit Hilfe von Medikamenten in den Griff zu bekommen. Als er auf eine mysteriöse Frau namens Tiffany trifft, werden alte Erinnerungen in ihm wach, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Thomas geht der Sache auf den Grund, während sein alter Bekannter Morpheus alles daran setzt, ihn aus der Matrix zu retten.
23:10
New York City, 1994: Der Ex-Soldat Noah und die Archäologin Elena finden sich in einem globalen Abenteuer wieder. In einer antiken Vogelstatue stoßen sie auf den Trans-Warp-Schlüssel, der den Autobots die Rückkehr nach Cybertron ermöglichen könnte. Doch die bösen Terrorcons sind ebenfalls hinter dem Schlüssel her, um ihren Meister Unicron zu beschwören. Für Noah, Elena und die Autobots beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, unterstützt von tierähnlichen Transformers, den Maximals.