20:15
Die adoptierte Rachel lebt gemeinsam mit ihrer Familie auf einer Ranch unter der Leitung ihres Bruders Ben. Eines Tages taucht ein Fremder auf, der behauptet, dass Rachel keine Weiße, sondern von indianischer Abstammung ist. Das Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer, woraufhin nicht nur die weißen Nachbarn auf Abstand gehen, sondern die erbosten Indianer ihr verlorenes Kind zurückwollen. Doch Ben, der heimlich in Rachel verliebt ist, wehrt sich vehement ...
22:10
Clint Eastwood im Überraschungshit des Jahres 1964: Zwei rivalisierende Banden terrorisieren das abgelegene San Miguel in New Mexiko. Die angloamerikanischen Baxters und die mexikanischen Rojos kämpfen um die Vorherrschaft in der Stadt. Eines Tages kommt der Desperado Joe in das Dorf und beginnt ein gefährliches Spiel: Er versucht, die beiden Gangsterfamilien gegeneinander auszuspielen ...
23:50
Die Kopfgeldjäger Monco und Colonel Mortimer sind hinter dem mexikanischen Banditen El Indio her. Da auf den Gangster ein besonders hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, beschließen die beiden, gemeinsame Sache zu machen. Monco spielt den Lockvogel und befreit einen Vertrauten Indios aus dem Gefängnis. Doch Indio bleibt misstrauisch: Während er eine Bank in El Paso ausraubt, schickt er Monco zu einem fingierten Überfall nach Santa Cruz ...