Lt. George O'Mara hält gar nichts von dem Angebot Kojaks, ihn bei der Jagd auf einen Killer namens "Major" zu unterstützen. Als die Hilfe amtlich wird, zieht sich O'Mara aus dem Fall zurück, obwohl Kojak ihn dabei haben will. Ob der Lieutenant trotz seines Neids auf Kojak doch noch über seinen Schatten springen kann?
Clint Eastwood im Überraschungshit des Jahres 1964: Zwei rivalisierende Banden terrorisieren das abgelegene San Miguel in New Mexiko. Die angloamerikanischen Baxters und die mexikanischen Rojos kämpfen um die Vorherrschaft in der Stadt. Eines Tages kommt der Desperado Joe in das Dorf und beginnt ein gefährliches Spiel: Er versucht, die beiden Gangsterfamilien gegeneinander auszuspielen ...
Die Kopfgeldjäger Monco und Colonel Mortimer sind hinter dem mexikanischen Banditen El Indio her. Da auf den Gangster ein besonders hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, beschließen die beiden, gemeinsame Sache zu machen. Monco spielt den Lockvogel und befreit einen Vertrauten Indios aus dem Gefängnis. Doch Indio bleibt misstrauisch: Während er eine Bank in El Paso ausraubt, schickt er Monco zu einem fingierten Überfall nach Santa Cruz ...
John Benedict lebt mit seiner Frau und den vier Kindern glücklich auf einer Ranch in Colorado. Doch die Idylle wird jäh zerstört, als in Johns Abwesenheit eine Horde Indianer die Ranch überfällt und alle tötet. Anführer ist der einäugige Comanchero Tarp, der mit seiner Bande nach Mexiko flieht. Benedict kennt nur noch einen Gedanken: Mit einer Truppe knallharter Verbrecher aus einem mexikanischen Gefängnis beginnt er einen gnadenlosen Rachefeldzug.
Fünfzehn Jahre nach dem Bürgerkrieg können sich Jesse und Frank James, die Younger-Brüder Cole, Jim und Bob sowie Clell und Ed Miller nicht mehr an ein bürgerliches Leben gewöhnen: Sie spezialisieren sich auf Bankraub und Eisenbahnüberfälle. Nach ihren dreisten Raubzügen können sie immer wieder entkommen, denn die arme Landbevölkerung gewährt ihnen Unterschlupf. Doch dann überfallen sie die Bank von Northfield in Minnesota - und dieser Coup wird für die Bande zum Desaster.