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Der irische Gangsterboss Leo beherrscht während der Prohibition Politik, Polizei, Glücksspiel und Prostitution einer amerikanischen Großstadt an der Ostküste. Intellektueller Drahtzieher ist sein Freund Tom, ein chronisch verschuldeter Spieler. Leos Rivale ist der italienische Emporkömmling Johnny Caspar, der mit Boxkampfschiebereien zu Macht gekommen ist. Tom plant nun eine perfekte Intrige: Er wechselt zum Schein die Seiten - bis er seine Loyalität beweisen muss.
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Der amerikanische Wissenschaftler Michael Armstrong hat es auf eine wichtige militärische Formel abgesehen, die in Ost-Berlin verwahrt wird. Es gelingt ihm, sich während einer Europareise nach Leipzig abzusetzen. Stets an seiner Seite ist Michaels Assistentin und Lebensgefährtin Sarah. In ihr wächst jedoch langsam der Verdacht, dass ihr Freund ein gefährliches Doppelleben führt und auch sie immer tiefer in den Strudel von Verrat, Macht und Gewalt hineingezogen wird ...