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Jonathan Ross besucht die Isle of Skye und das schottische Hochland, um sich über die dortigen Mythen und Legenden zu informieren. Zunächst trifft er den Autor Neil Gaiman, der erzählt, wie die Insel von Mythen und Legenden durchdrungen ist und eine Quelle der Inspiration darstellt. Jonathan besucht Dunscaith Castle, das die Heimat einer der legendären Kriegerköniginnen von Skye, Scathach, war. Auf dem Festland trifft Jonathan einen traditionellen gälischen Geschichtenerzähler, der ihm von Kelpies erzählt _ mythischen Wasserpferden, die die Seen bevölkern und Reisende ins nasse Verderben locken.
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Jonathan Ross beginnt seine Reise durch den Südwesten Englands auf der Burg Tintagel, wo der Legende nach König Artus gezeugt wurde. Unterhalb der Burg wagt sich Jonathan in Merlins Höhle, wo er Michelle, die "Wyse Hexe von Cornwall", trifft und mit ihr ein Ritual zu Ehren der Elemente durchführt, bevor er nach Slaughterbridge fährt, dem Ort von König Arthurs letzter Schlacht und einem verblüffend beschrifteten Stein _ ein weiterer möglicher Beweis dafür, dass König Artus wirklich existiert haben könnte. Beim Durchqueren von Bodmin Moor erfährt Jonathan etwas über die Bestie von Bodmin.