20:15
Nach vielen Jahren kehrt Hannes Wedderkamp (Hans Albers) aus dem Ausland zurück, um sich in seiner Heimatstadt Hamburg zur Ruhe zu setzen. Sein alter Freund Pitter Breuer (Heinz Rühmann) hat mit seinem Hippodrom auf der Reeperbahn große finanzielle Probleme. Sofort beschließt Hannes, als rettender Engel einzugreifen. Es ist nicht nur die Freundschaft zu Pitter, die ihn dazu bewegt, sondern mehr noch die Erinnerung an Pitters verstorbene Frau, die Hannes einmal heiraten wollte.
22:05
Jonny Jensen war einst Kapitän, doch als er die Hafenkneipe "Das Herz von St. Pauli" erbt, übernimmt er den verschuldeten Laden und beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Doch er braucht Geschäftspartner, damit er den Laden am Laufen halten kann. Sein Sohn Hein bringt ihm deshalb die zwielichtigen Gestalten Jabowski und "Tanne" ins Haus, die aus dem Lokal eine Lasterhöhle machen.
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Schon dreimal wollte Käpt'n Bay-Bay (Hans Albers) seine Hanna (Lotte Koch) heiraten. Jedesmal hinderten ihn seine Pflichten als Seemann daran: erst eine blinde Passagierin, dann ein Gaunerpaar, schließlich eine Sängerin, die dringend seine Hilfe benötigt. - Abenteuerliche Komödie mit dem "blonden Hans".