Toby und Michelle verfolgen einen Mordverdächtigen. Ausgerechnet der neue Polizeichef mischt sich ein und verhindert schließlich sogar die Festnahme. Dann kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein Gangster schießt auf Toby und Michelle. Um Michelles Leben zu retten, bleibt Toby nur eine Möglichkeit: Er nimmt die zu Boden gefallene Waffe _ und tötet zum ersten Mal in seinem Leben einen Menschen.
Nachdem er einen Verdächtigen erschossen hat, leidet Toby unter einem posttraumatischen Stresssyndrom. Außerdem wird wegen des Vorfalles intern gegen ihn ermittelt. Als wenn das noch nicht genug wäre, hat Toby im Krankenhaus auch noch eine äußerst beunruhigende Vision von einem bevorstehenden Attentat. Anscheinend plant jemand, einen französischen Politiker zu ermorden, der gerade das Land besucht.
Danny (Donnie Wahlberg) wird verdächtigt, unverhältnismäßig starke Gewalt angewendet zu haben. Frank (Tom Selleck) muss sich nun entscheiden, ob er zu seinem Sohn halten oder stattdessen den Ruf der ihm unterstellten Polizisten verteidigen will. Als Jamie (Will Estes) wiederum einen Obdachlosen ins Krankenhaus bringt, lernt er dort eine sehr attraktive Ärztin kennen. Eddie (Vanessa Ray) kann daraufhin ihre Eifersucht nicht verbergen.
Gibbs (Mark Harmon) wird angeschossen. Der Täter ist der Sohn von Michael Rose (MacKenzie Rose). Gibbs hatte Rose Senior kurz zuvor des Mordes überführt. Rose war in einer verzweifelten finanziellen Lage und hat sich deshalb auf krumme Geschäfte eingelassen. Sein Sohn (Jordan Garrett) ist völlig außer sich, weil Gibbs seinem Vater nicht helfen wollte. Während Gibbs bewusstlos wird, läuft sein Leben noch mal vor seinem geistigen Auge ab, und er fragt sich, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er einiges anders gemacht hätte...
Ein Navy-Offizier und ein Blumenhändler werden in dessen Laden erschossen. Beide gehörten der "Real Life Superhero"-Bewegung an, einer Art Bürgerwehr, die in Vierteln mit hoher Kriminalität für Ordnung sorgt. Das NCIS-Team ermittelt unter den Möchtegern-Superhelden und wird dabei von der Journalistin Wendy Miller (Perrey Reeves) unterstützt, mit der Tony (Michael Weatherly) früher verlobt war. Die Spuren führen zu einem Immobilienhai, dem die Superhelden ein Dorn im Auge sind.
Robert Banks (Richard Gleason), ein hochgeachteter Psychologe, der für eine Geheimabteilung des Pentagons tätig war, wird erhängt in seinem Haus aufgefunden. Dr. Cranston (Wendy Makkena), eine Freundin und seine Ärztin, ist erschüttert und überzeugt, dass sich Banks niemals umgebracht hätte. Bei seinen Ermittlungen lernt Gibbs (Mark Harmon) auch Cranstons Kollegin Samantha Ryan (Jaime Lee Curtis) kennen, die ebenfalls gut mit Banks bekannt war. Die beiden Frauen sind einander in herzlicher Rivalität verbunden.
Nach dem Mord an dem erfolgreichen Geschäftsmann Jake ermittelt die Sondereinheit im Umfeld einer Stiftung, die vom Opfer gegründet wurde: Diese holt Jugendliche von der Straße und ermöglicht ihnen das Kampfkunst-Training in Sporthallen. Dort hofft das Team auch den Täter zu finden. Unterdessen taucht Wo Fat (Mark Dacascos) in Joes Wohnung auf, es kommt zu einem spektakulären Kampf. Joe (Terry O'Quinn) warnt Steve (Alex O'Loughlin) daraufhin noch einmal vor den Folgen weiterer Ermittlungen, doch Steve will einfach nicht aufgeben.
Die Dokumentarfilmer Christian (Ryan Devlin) und Kat (Tani Lynn Fujimoto) wollen auf einem alten Friedhof Geister von hawaiianischen Kriegern filmen. Wenig später wird das Team zum Friedhof gerufen, da dort eine Hand aus einem flachen Grab herausragen soll. Die Durchsuchung des Geländes erweist sich jedoch als schwierig, da es sich um heilige Erde handelt, und ein Priester erst die Erlaubnis erteilen muss. Danny (Scott Caan), der keinen Respekt vor der fremden Kultur hat, begibt sich auf eigene Faust auf Spurensuche. Prompt handelt er sich einen Fluch ein.
Als ein Privatflugzeug in Küstennähe ins Meer stürzt, ruft das Steve McGarrett (Alex O'Loughlin) und sein Team auf den Plan. Wie sich herausstellt, war die einzige Insassin, die Zollbeamtin Monica Jennsen, bereits vor dem Absturz tot. Ihr Chef Morrison (Greg Grunberg) steht dem Ermittlerteam mit Rat und Tat zur Seite, um diesen Mord aufzuklären. Offiziell war Monica Jennsen damit beschäftigt, Frachtbriefe zu kontrollieren. Doch offenbar war sie dabei einem Verbrechen ungeahnten Ausmaßes auf die Spur gekommen...
Ein Einsatzkommando hat einen berüchtigten mexikanischen Kartellboss getötet _ doch dessen Leiche verschwindet kurz darauf spurlos. Kensi (Daniela Ruah) und Deeks (Eric Christian Olsen) reisen nach Mexiko, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Callen (Chris O'Donnell) und Sam (LL Cool J) kümmern sich unterdessen um eine undichte Stelle: Die NCIS-Agenten vermuten, dass es bei ihren Kollegen von der Drogenvollzugsbehörde DEA einen Verräter gibt...
Hetty (Linda Hunt) beauftragt Callen (Chris O'Donnell) und den Rest ihres Teams, eine vermisste Person ausfindig zu machen. Callen kommt schon bald der Verdacht, dass mehr hinter dem Fall steckt: Offenbar war die gesuchte Frau früher als Undercover-Agentin für den NCIS tätig und ist bestens mit Hetty bekannt...
Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) lässt sich normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Doch jetzt braucht er starke Nerven: Sein bester Freund Henry (Lou Diamond Phillips) steht unter Mordverdacht und Walts Kollege Branch (Bailey Chase) wurde von einem mysteriösen Täter angeschossen, der sich als "Weißer Krieger" ausgibt. Zudem glaubt seine Kollegin Vic (Katee Sackhoff) neuerdings, von einem Stalker verfolgt zu werden. Zum Glück kann sich Walt auf seine Tochter Cady (Cassidy Freeman) verlassen. Und die weiß, dass ihr Vater all diese Probleme nicht allein bewältigen kann.
Walt (Robert Taylor) und sein Team müssen den grausamen Mord an der jungen Russin Polina lösen. Irgendetwas scheint mit ihren Adoptiveltern nicht zu stimmen. Je mehr die Kollegen in den Fall eintauchen, desto verstörender sind die Abgründe, die sich auftun. Branch (Bailey Chase) erscheint derweil erstmals wieder bei der Arbeit _ und ist entschlossener denn je, denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen, der auf ihn geschossen hat. Für Henry (Lou Diamond Phillips) wiederum wird der Knastalltag zur Tortur. Cady (Cassidy Freeman) muss schnell einen Strafverteidiger finden.
Nachdem Jamie (Will Estes) eine Frau vor ihrem brutalen Freund beschützt hat, gerät er selbst ins Visier des rachsüchtigen Mannes. Frank (Tom Selleck) sieht sich derweil mit einem politischen Skandal konfrontiert: Einige unsensible Äußerungen von Henry (Len Cariou) wurden illegal mitgeschnitten und der Presse zugespielt...
Bei der Verfolgung von Autodieben, die sich auf Muscle Cars spezialisiert haben, wird im Kofferraum eines der gestohlenen Wagen eine Leiche gefunden. Steve (Alex O'Loughlin) und sein Team können den Toten nicht identifizieren, da sein Gesicht kürzlich bei einem plastischen Eingriff verändert wurde und zudem seine Fingerkuppen abgeschliffen wurden. Als sich herausstellt, dass die gesuchten Autodiebe nicht die Mörder sind, nehmen sie eine neue Spur auf...
Jenna Kaye (Larisa Oleynik) taucht bei Steve auf und bittet ihn um Hilfe: Sie will ihren Verlobten aus Nordkorea holen, und Steve (Alex O'Loughlin) soll bei dem riskanten Unternehmen behilflich sein. Während das restliche Team den Mord an einer Journalistin untersucht, finden Chin (Daniel Dae Kim) und Kono (Grace Park) heraus, dass Jenna mit der ermordeten Journalistin Kontakt hatte _ doch Steve ist bereits in Nordkorea in der Gewalt von Wo Fat (Mark Dacascos), für den Jenna arbeitet. Das Team macht sich unter Leitung von Joe White (Terry O'Quinn) auf, um ihn zu befreien.
Ein Bus mit Schulkindern ist entführt worden. Bald wird klar, dass es den Entführern nicht um eine Lösegeldzahlung geht. Sie wollen das Kokain wieder haben, das vom Five-0-Team kurz zuvor bei einer Razzia sichergestellt wurde. Mit Hilfe eines inhaftierten Drogenkuriers gelingt es tatsächlich, den Bus zu finden _ doch die Kinder sind verschwunden. Und den Ermittlern läuft die Zeit davon.
Der Waffenhändler Agah Bayar (Tamer Hassan) ist wieder in Washington _ angeblich, um Geschäfte mit Chief Petty Officer Wiley (Travis Dixon) zu machen. Doch Wiley bekommt Skrupel und bittet den NCIS um einen Deal. Bevor es dazu kommt, stirbt er an extremem Herzrasen _ sein WLAN-fähiger Herzschrittmacher wurde per Fernsteuerung manipuliert. Bayars Begleiterin Ava Baransky (Katia Winter), ein englisches Model, soll mit ihrer Aussage helfen den Fall zu klären, überwältigt aber Dorneget (Matt Jones) und flieht...
Auf Jarvis (Matt Craven) wird ein Attentat verübt _ allerdings nur ein fingiertes. Mit dem Manöver will die Navy Phillip Wickes (William Russ), den Boss einer Schiff- und Stahlbaufirma, aus der Reserve locken: Jarvis vermutet, dass sein alter Freund in eine Erpressung verwickelt ist. Wickes ist, wie erhofft, durch den angeblichen Mordversuch alarmiert. Gibbs (Mark Harmon) nimmt ihn in die Mangel, doch der ehemalige Mitarbeiter, den das Team anschließend ins Visier nimmt, wird tot aufgefunden. Wusste er zu viel?
In Baltimore wird die Leiche eines jungen Navy-Seemanns gefunden. Kurz darauf wird Vances Schwager Michael aufgegriffen, als er sich Blut des Opfers von Jacke und Händen waschen will. Er behauptet, dem Sterbenden geholfen zu haben, gilt aber als verdächtig, weil niemand seine Aussage bestätigen kann. Vance (Rocky Carroll) glaubt fest an Michaels Unschuld und nimmt ihn mit nach Hause. Doch irgendetwas scheint sein Schwager zu verbergen...
Ein berüchtigter Waffenhändler wird wieder aktiv und versucht, neue Geschäfte einzufädeln. Der NCIS will ihm das Handwerk legen und entsendet Deeks (Eric Christian Olsen) auf eine Undercover-Mission. Dabei freundet sich der Agent mit einer Frau an, die mehr über den Gesuchten weiß. Kensi (Daniela Ruah), die Deeks aus der Ferne überwacht, wird währenddessen von ganz neuen Gefühlen überrumpelt...
Eine Explosion in der Wüste führt das NCIS-Team erneut auf die Spur der lang gesuchten gestohlenen Nuklearsprengköpfe. Hetty (Linda Hunt) entscheidet sich, die bewährte Teamaufteilung für diese brenzlige Mission zu ändern: Callen (Chris O'Donnell) und Kensi (Daniela Ruah) werden ins Ausland geschickt, während Sam (LL Cool J) und Deeks (Eric Christian Olsen) die Ermittlungen in den Vereinigten Staaten vorantreiben sollen...
Der Governor bringt Milton in die Folterkammer, in der sich auch Andrea befindet, und verlangt von ihm, sie zu töten. Als Milton sich weigert, sticht der Governor ihn nieder. Er lässt Andrea mit dem sterbenden Milton allein, der sich bald in einen Zombie verwandeln wird. Nun marschiert er mit seiner Armee auf das Gefängnis zu. Kurz vor seinem Ziel gerät er mit seinen Männern allerdings in einen Hinterhalt. Rick und seine Leute nutzen die gewonnene Zeit, um nach Woodbury zu gelangen und Andrea zu befreien. Die befindet sich gerade in einem verzweifelten Kampf gegen den zum Beißer mutierten Milton...
Rick und die Gruppe führen inzwischen ein nahezu ideales Leben _ soweit es unter den Umständen in dem verlassenen Gefängnis möglich ist. Doch werden sie sich im Angesicht des neuen Bösen ihre Menschlichkeit bewahren können?
David (Dan Stevens) begibt sich zurück an den Ort, wo alles begann. Er bewegt sich durch seine Erinnerungen, um der Wahrheit näher zu kommen. Denn die reale Gefahr lauert...
Ein berüchtigter Waffenhändler wird wieder aktiv und versucht, neue Geschäfte einzufädeln. Der NCIS will ihm das Handwerk legen und entsendet Deeks (Eric Christian Olsen) auf eine Undercover-Mission. Dabei freundet sich der Agent mit einer Frau an, die mehr über den Gesuchten weiß. Kensi (Daniela Ruah), die Deeks aus der Ferne überwacht, wird währenddessen von ganz neuen Gefühlen überrumpelt...
Eine Explosion in der Wüste führt das NCIS-Team erneut auf die Spur der lang gesuchten gestohlenen Nuklearsprengköpfe. Hetty (Linda Hunt) entscheidet sich, die bewährte Teamaufteilung für diese brenzlige Mission zu ändern: Callen (Chris O'Donnell) und Kensi (Daniela Ruah) werden ins Ausland geschickt, während Sam (LL Cool J) und Deeks (Eric Christian Olsen) die Ermittlungen in den Vereinigten Staaten vorantreiben sollen...
Der Governor bringt Milton in die Folterkammer, in der sich auch Andrea befindet, und verlangt von ihm, sie zu töten. Als Milton sich weigert, sticht der Governor ihn nieder. Er lässt Andrea mit dem sterbenden Milton allein, der sich bald in einen Zombie verwandeln wird. Nun marschiert er mit seiner Armee auf das Gefängnis zu. Kurz vor seinem Ziel gerät er mit seinen Männern allerdings in einen Hinterhalt. Rick und seine Leute nutzen die gewonnene Zeit, um nach Woodbury zu gelangen und Andrea zu befreien. Die befindet sich gerade in einem verzweifelten Kampf gegen den zum Beißer mutierten Milton...
Rick und die Gruppe führen inzwischen ein nahezu ideales Leben _ soweit es unter den Umständen in dem verlassenen Gefängnis möglich ist. Doch werden sie sich im Angesicht des neuen Bösen ihre Menschlichkeit bewahren können?
David (Dan Stevens) begibt sich zurück an den Ort, wo alles begann. Er bewegt sich durch seine Erinnerungen, um der Wahrheit näher zu kommen. Denn die reale Gefahr lauert...
Robin ist fürchterlich nervös, weil sie ein Interview mit dem Bürgermeister führen soll. In ihrer Not greift sie zu einer Zigarette. Marshall tut es ihr gleich, weil er dadurch hofft, seinem rauchenden Chef zu gefallen. Auch Ted, Lily und Barney mutieren in kurzer Zeit zu Rauchern. Weil alle _ außer Barney _ mit dem Rauchen wieder aufhören wollen, beschließen sie, zusammen noch eine allerletzte Zigarette zu genießen.
Ted begibt sich auf dünnes Eis, als er mit der Studentin Cindy anbandelt. Denn Beziehungen zwischen Professoren und Studenten sind nicht erlaubt. So ist das Verhältnis zwischen den beiden auch nach der ersten Verabredung wieder beendet. Währenddessen versucht Barney, die neue Barfrau im "McLaren's" anzumachen. Doch das erweist sich als weitaus schwieriger als gedacht, denn sie verabscheut Barneys Lieblingskleidungsstück, den Anzug.
Ted ist wütend. Seine Studenten scheinen Robin cooler zu finden als ihn, sehen sie sich doch alle regelmäßig deren Nachtsendung an. Robin fühlt sich davon zunächst sehr geschmeichelt, bis sie erfährt, dass sie und ihre Sendung für die Studenten nur als Teil eines Trinkspiels fungieren. Währenddessen möchten Barney und Ted unbedingt Marshalls Kollegen Jenkins kennenlernen, den Marshall wegen dessen derben Humors besonders schätzt. Als die beiden Jenkins treffen, erleben sie jedoch eine Überraschung.
Was beim Baseball sieben Homeruns in sieben Spielen sind, sind für Barney sieben Frauen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Der Schürzenjäger steht kurz vor der erfolgreichen Bewältigung dieser Meisterleistung. Doch wieder einmal ist es Lily, die sich anschickt, Barneys "perfekte Woche" zu zerstören. Barney bleibt jedoch am Ball, obwohl er sich eigentlich um andere Dinge kümmern müsste. Er steht nämlich kurz davor, seinen Job zu verlieren.
Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) lässt sich normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Doch jetzt braucht er starke Nerven: Sein bester Freund Henry (Lou Diamond Phillips) steht unter Mordverdacht und Walts Kollege Branch (Bailey Chase) wurde von einem mysteriösen Täter angeschossen, der sich als "Weißer Krieger" ausgibt. Zudem glaubt seine Kollegin Vic (Katee Sackhoff) neuerdings, von einem Stalker verfolgt zu werden. Zum Glück kann sich Walt auf seine Tochter Cady (Cassidy Freeman) verlassen. Und die weiß, dass ihr Vater all diese Probleme nicht allein bewältigen kann.