Als Danny (Donnie Wahlberg) auf eigene Faust und gegen offizielle Anweisungen in einem Fall ermittelt, stößt er bald auf Ungereimtheiten. Bei seinen Recherchen wird ihm zunehmend die Brisanz seiner Informationen klar. Um keinen Preis sollte dieses Geheimnis an die Öffentlichkeit gelangen. Danny beschließt, seinen Vater Frank (Tom Selleck) in den unglaublichen Fall einzuweihen...
Danny (Donnie Wahlberg) und Baez (Marisa Ramirez) eskortieren einen Konvoi voller beschlagnahmter Drogen, die an einem abgelegenen Ort vernichtet werden sollen. Als die Fahrzeuge angegriffen werden, wird Baez schwer verletzt. Danny versucht, das Drogenkartell ausfindig zu machen, das für den Überfall verantwortlich war. Unterdessen muss Frank (Tom Selleck) persönliche und politische Hindernisse umschiffen, als ein bislang vorbildlicher Lieutenant durch seine Handlungen eine Kontroverse um das NYPD auslöst...
Die Suche nach dem Hafenmörder geht weiter: Die Ermittler finden heraus, dass das mysteriöse Auge in Tonys Glas Trent Kort gehört, einem alten Bekannten der CIA. Kort (David Dayan Fisher) informiert das Team darüber, dass ein ehemaliges Navy-Mitglied in einem CIA-Programm zum Killer ausgebildet wurde. Seitdem rächt er sich an all denen, die ihn seiner Meinung nach übergangen und zu wenig beachtet haben: die hohen Tiere der Navy. Gibbs (Mark Harmon) bittet Mike Franks (Muse Watson) um Hilfe, um den Täter endlich zu stellen...
Barrett (Sarah Morris) und ihr Team haben bisher erfolglos versucht, den Serienmörder Cobb (Kerr Smith) zu stellen. Bei den Ermittlungen wurde Cade (Matthew Willig) verletzt und Barrett entführt. Der Killer will sich offenbar an denen rächen, die vermeintlich für sein Elend verantwortlich sind. Er hatte es auf Barrett abgesehen, weil sie die Nichte des SecNav ist. Plötzlich stellt sich Cobb freiwillig. Doch das ist kein Sieg für den NCIS, denn er hat nicht vor, sich kampflos zu ergeben: Cobb hat vorher Ziva (Cote De Pablo) entführt.
Tony (Michael Weatherly) wird ins Krankenhaus eingeliefert: Er hat eine Schusswunde und leidet an Amnesie infolge eines Traumas. Vorher hatte er einen geheimen Auftrag vom neuen SecNav Clayton Jarvis (Matt Craven) erhalten, von dem er nicht einmal seinen Kollegen erzählen durfte. Bei ihren Nachforschungen stoßen Gibbs (Mark Harmon) und sein Team auf die sogenannte Wächterflotte _ eine Einrichtung zur Überwachung von Spionen, die zum Nachrichtendienst der Navy gehört. Bringt sie diese Information auf die richtige Spur?
Tommy Hill (Jay Ellis), ein junger Marine, wird kurz nach seiner Rückkehr aus Afghanistan ermordet. Er war der Pflegesohn von Amanda und Bruce McCormick, die ihn und seine Pflegeschwester Lindsey (Bonnie Dennison) bei sich aufgenommen hatten. Gibbs (Mark Harmon) und sein Team finden Hinweise, nach denen nicht Tommy, sondern Lindsey die eigentliche Zielperson war. Und noch erstaunlicher: Lindsey ist nicht 17, wie sie angegeben hat, sondern zehn Jahre älter. Wen könnte das veranlasst haben, ihr etwas anzutun?
Der Navy-Lieutenant Paul Booth (Matthew Alan) wird in einem Park erschossen. Gibbs (Mark Harmon) und sein Team kommen einem streng geheimen Projekt auf die Spur, an dem er beteiligt war: Die Telles-Forschungsgruppe hat Hybriden aus Insekten und Maschinenteilen entwickelt, um sie im Krieg einzusetzen. Als er davon erfuhr, wollte Booth die Weiterführung des Projekts verhindern. Eine weitere Person wird bedroht: Penelope Langston (Lily Tomlin). Sie ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Telles und die Großmutter von McGee!
Paul Arliss (Kevin Cotteleer) wird vor dem Weißen Haus angefahren und erliegt später seinen Verletzungen. Es stellt sich heraus, dass Arliss ein Berufskiller war, der es auf Navy Lieutenant Commander Brett (Brett Tucker) abgesehen hatte. Brett kann sich nicht vorstellen, wer ihn aus dem Weg schaffen will. Dann wird seine Finanzberaterin Drew Turner (Melissa Ponzio) ermordet. Schon bald kommen Gibbs (Mark Harmon) und sein Team einer brisanten Angelegenheit auf die Spur...
Eine Tsunamiwarnung geht durch Hawaii und ausgerechnet an diesem Morgen ist Dr. Russell (John Sullivan), der Leiter des Tsunami-Warnzentrums, verschwunden. Das Team muss ihn finden, bevor die große Welle kommt, und sich dafür im Evakuierungsgebiet umsehen. Doch die Daten geben Rätsel auf...
Steve (Alex O'Loughlin) und sein Team versuchen, die Kronzeugin Julie (Mariana Klaveno) zu finden und zum Gericht zu eskortieren. Julie hat sich in den Dschungel geflüchtet. Ihr sind zwei Auftragsmörder auf den Fersen, nachdem sie den US-Marshall, der Julie beschützt hatte, erschossen haben. Steve setzt all seine SEAL-Fähigkeiten ein, um die Jäger aufzuspüren...
Ein Partyboot mit einem Dutzend amerikanischer Jugendlicher an Bord wird überfallen. Von der Küstenwache alarmiert, finden Steve (Alex O'Loughlin) und sein Team das Boot verwaist vor _ der Kapitän und ein tongaischer Pirat liegen erschossen an Deck. Nachdem sich herausstellt, dass der Pirat bereits 24 Stunden vor dem Überfall erschossen wurde, keimt in Steve der Verdacht, dass gar nicht tongaische Piraten die Täter sind.
Dannys abenteuerlustiger Bruder Matt (Dane Cook) kommt auf die Insel und verbringt mit Danny, Grace (Teilor Grubbs) und Rachel (Claire Van der Boom) entspannte Tage. Als Danny (Scott Caan) merkt, dass Matt wegen mutmaßlichen Finanzbetrugs vom FBI beschattet wird, weigert er sich zunächst, seinen Bruder für schuldig zu halten.
Ein Mann namens Alex Baker, der an einer Comic-Convention teilnimmt, wird in einem Superheldenkostüm vom Balkon seines Hotels gestoßen. Er befand sich zur falschen Zeit am falschen Ort, denn der Anschlag galt eigentlich Johnny D (James Ransone), einem Einbrecher und Kreditkartendieb. Steve (Alex O'Loughlin) und sein Team müssen nun herausfinden, was der Killer von Johnny D wollte.
Auf ihrer Suche nach den Felszeichnungen der Eingeborenen im hawaiianischen Dschungel stolpern Steve (Alex O'Loughlin) und Danny (Scott Caan) über ein Mordopfer und Steve verletzt sich beim Klettern. Währenddessen erfährt Kono (Grace Park) anlässlich eines gemeinsamen Besuchs bei ihrer sterbenden Tante, dass ein Skandal für das Ende von Chin Hos Karriere bei der Polizei von Honolulu verantwortlich war.
Als ein Tourist (John Ross Bowie) nach Saint-Marie zurückkehrt und einer verurteilten Mörderin (Olivia Llewellyn) nachträglich ein Alibi verschafft, muss der entsprechende Fall nach sieben Jahren neu aufgerollt werden. Damals war eine Redakteurin der "Saint Marie Times" (Susannah Doyle) brutal ermordet worden. Für Detective Inspector Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) ist es die erste Mordermittlung nach seiner Ankunft auf Saint-Marie. Um doch noch den wahren Täter zu entlarven, nimmt er die alten Ermittlungsakten genauestens unter die Lupe.
Während des Videodrehs zur neuen Single von "The Exes", "All of Me", gerät Scarlett (Clare Bowen) mit ihrem Regisseur Damien George (Christian Coulson) aneinander _ denn der versucht, die Künstlerin bis an ihre Grenzen zu bringen. Als Clay (Joseph David-Jones) Maddie (Lennon Stella) unterdessen eine Seite der Stadt zeigt, die sie bislang noch nicht kannte, kommen sich die beiden langsam näher. Im Büro von "Highway 65" taucht plötzlich Carl Hockney (Linds Edwards) auf _ ein begeisterter Fan, der unbedingt mit Rayna (Connie Britton) reden will...
Nach Raynas (Connie Britton) Begegnung mit einem fanatischen Fan beschließen sie und Deacon (Charles Esten), die Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Haus drastisch zu erhöhen. Zach Welles (Cameron Scoggins) macht einen ersten Vorschlag für das "Highway 65"-Label _ dabei spielt auch Luke Wheeler eine Rolle. Juliette (Hayden Panettiere) wird derweil von ihrer Lebensretterin Hallie (Rhiannon Giddens) in ihre Kirchengemeinde eingeladen und dort herzlich empfangen. Unterdessen kehrt Avery (Jonathan Jackson) mit seiner neuen Band auf die Bühne zurück.
Im Oktober 1963 spitzt sich die Situation in Dallas weiterhin zu. Jake muss nun drastische Maßnahmen ergreifen, um das Ausmaß der Bedrohung gegen Präsident Kennedy einschätzen zu können. In dieser ohnehin angespannten Situation wird Jake durch eine nahestehende Person verraten.
Das Ende naht _ und Jake ist der ihm gestellten Aufgabe nicht gewachsen. Sadie gibt sich alle Mühe, die Situation unter Kontrolle zu bringen, doch niemand kennt die Mission besser als Jake selbst. Unterdessen befindet sich der ahnungslose Präsident Kennedy weiterhin auf Kollisionskurs mit dem Schicksal: seiner Ermordung. Jake macht sich ernsthafte Sorgen, da er den Ablauf der Ereignisse möglicherweise nicht ausreichend geändert hat, um wirklich Einfluss auf die Geschichte zu haben. Der 22. November 1963 rückt immer näher _ der Countdown läuft...
Die Vergangenheit fährt schwere Geschütze auf: Sie will mit aller Macht verhindern, dass Jake die Dealey Plaza in Dallas rechtzeitig erreicht, um Kennedy zu retten. Wenn er es nicht schafft, den Anschlag zu verhindern, könnte dies für ihn oder ihm nahestehende Menschen den Tod bedeuten. Sollte sein Vorhaben allerdings tatsächlich von Erfolg gekrönt sein, würde er eine Welt schaffen, in der er selbst alles verlöre, was er je gekannt hatte. Was ist der Preis dafür, das Richtige zu tun?
David Haller (Dan Stevens) steht vor einer neuen Gefahr. Syd (Rachel Keller) überzeugt das Team um Melanie Bird (Jean Smart), David zu suchen. Unerwartete Ereignisse erschweren das Unterfangen. Kann David der Bedrohung entkommen?
Die Gruppe diskutiert darüber, welche Schritte zu tun sind und wie sie sich für den bevorstehenden Angriff des Governors (David Morrissey) wappnen können. Währenddessen macht sich Rick (Andrew Lincoln) auf die Suche nach einem verlorenen Freund. Und die beiden Brüder Merle (Michael Rooker) und Daryl (Norman Reedus) beginnen, ihre bisherigen Entscheidungen zu hinterfragen.
Der Governor beginnt eine Armee aufzustellen, um das Gefängnis anzugreifen. Daraufhin beschließt Andrea (Laurie Holden), Woodbury zu verlassen. Sie will ins Gefängnis, um Rick und die anderen dort davon zu überzeugen, sich mit dem Governor zu einigen. Dieser erfährt von Andreas Plänen, hält sie aber nicht auf. Währenddessen gibt es im Gefängnis Streit um Ricks Führungsqualitäten _ selbst Carl fordert Rick auf, seinen Posten als Anführer zur Verfügung zu stellen. Da erreicht Andrea das Gefängnis. Ihre Bitte, mit dem Governor Frieden zu schließen, wird von der Gruppe abgelehnt, denn niemand vertraut ihr.
Rick (Andrew Lincoln) fährt mit Carl (Chandler Riggs) und Michonne (Danai Gurira) in seine alte Heimatstadt King County, in der er einmal Sheriff war. Hier wollen sie Waffen für den bevorstehenden Kampf gegen den Governor (David Morrissey) besorgen. In der Stadt werden sie allerdings von einem Unbekannten unter Beschuss genommen. Rick gelingt es, den Schützen aus seinem Versteck zu locken und ihn festzunehmen. Es handelt sich um Morgan Jones (Lennie James), der Rick einst gerettet hat. Er scheint inzwischen den Verstand verloren zu haben und weigert sich beharrlich, die Stadt zu verlassen.
Andrea (Laurie Holden) arrangiert ein Treffen zwischen Rick (Andrew Lincoln) und dem Governor (David Morrissey) an einem neutralen Ort. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass der Governor kein echtes Interesse an einem Friedensabkommen hat. Er verspricht Rick allerdings, das Gefängnis nicht anzugreifen, wenn man ihm Michonne (Danai Gurira) ausliefert. Während die beiden in dem Gebäude verhandeln, werden ihre Begleiter draußen von Zombies angegriffen. Die beiden Gruppen kämpfen zusammen gegen die Beißer _ und merken dabei, dass sie sehr viel mehr gemeinsam haben, als sie bislang zugeben wollten.
Kevin, Veronica und Svetlana starten einen Oben-ohne-Dienstmädchenservice, während sich Frank im Obdachlosenheim eine neue Familie zusammenstellt. Als das Heim geschlossen werden soll, verwandelt er ein Haus, das eigentlich verkauft werden soll, kurzerhand in das "Gallagher-Obdachlosenheim". Unterdessen nimmt Debbies neuer Lebensstil ein abruptes Ende, Ian versucht, seine Trennung zu verarbeiten, und Carl befürchtet, sich mit Syphilis angesteckt zu haben. Da Fiona mal wieder alles versucht, um ihren Geschwistern beizustehen, laufen die Geschäfte im "Patsy's Pies" immer schlechter...
Ayyye, okay! Wir haben Promis im Haus, die für Kids paar Körbe werfen. Ich steh' so auf Justin Bieber. Alter, Paper Boi kommt trotzdem nicht auf ihn klar, haha.
Ich liebe meine Freundin echt, aber ich pack' sie auch nicht. Van ist einfach nur neidisch auf's Jet-Setten und Knallen. Ok, Schwester, hol's dir!
Beim Schnorcheln wird Miko Moseley durch einen Schuss aus einer Waffe getötet, die er am Meeresgrund gefunden hat. Bereits vor einigen Wochen wurde ein Mordopfer an den Strand gespült, das durch dieselbe Waffe umkam. Eine erste Spur führt zu Eddie Brooks, der als Strohmann Waffen für Kriminelle besorgt. Die Mordwaffe verkaufte er an Moseley, der offenbar ein Trickbetrüger war und jemanden nachhaltig verärgert hat...
Ein Hippie-Pärchen findet im Waldschutzgebiet die Leiche eines alten Mannes. Um ihn herum liegen unzählige Geldscheine, die die jungen Leute einsammeln. Dummerweise sind es Blüten, und das Pärchen wird beim Kauf eines Luxusautos verhaftet. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um den seit 30 Jahren verschwundenen Immobilienmogul Harrison Crane. Doch was wollte er mit so viel Geld im Wald? Und wer hat ihn getötet?
Stellas Ex-Ehemann, mit dem sie inzwischen wieder verheiratet ist, wird von seinem Gewissen geplagt. Er fühlt sich für das Scheitern der Hochzeit von Ted und Stella verantwortlich. Um die Sache aus der Welt zu schaffen, vermittelt er Ted einen potenziellen Auftrag. Ted ist anfangs interessiert, entscheidet sich aber letztlich dagegen. Währenddessen versucht Barney mit zahlreichen Tricks, die Bezahlung eines Strafzettels zu umgehen. Dabei geht er jedoch einen Schritt zu weit.
Ted wird 31 Jahre alt, und seine Freunde haben, wie schon im Jahr zuvor, eine große Überraschungsparty auf dem Dach für ihn geplant. Weil er aber noch einen Entwurf abschließen muss, ist er nicht von seinem Arbeitsplatz wegzubringen. Das schafft erst auf unsanfte Art die Ziege, die Lily bei Ted im Badezimmer untergestellt hatte. Derweil hat Barney beschlossen, endlich reinen Tisch zu machen, was seine Gefühle für Robin angeht.
Ted hat die von Tony vermittelte Architektur-Professur angenommen und sieht nun mit wachsender Aufregung seiner Antrittsvorlesung entgegen. Die Freunde erfahren, dass Barney und Robin Sex haben. Besonders Lily ist erschüttert, dass diese Affäre schon eine Weile geht, ohne dass sie davon wusste. Nun verlangt sie von den beiden, dass sie endlich darüber reden, was sie wirklich füreinander empfinden.
Toby wird Zeuge des Todes von Scotty Furmanek, einem vielversprechenden jungen Martial-Arts-Kämpfer. Der hatte sich für ein Kinderkrankenhaus engagiert, in dem auch Oz aktiv ist. Bei seinen Ermittlungen bekommt Toby schnell den Eindruck, dass der Tod von Scotty Furmanek etwas mit der starken Rivalität zwischen den beiden Ligen zu tun haben muss, in denen die Martial-Arts-Sportler organisiert sind.