Five-0 wird in eine Exportfirma gerufen, in der ein Nachtwächter erschossen wurde. Jerry (Jorge Garcia) wittert sofort eine Verschwörung: Die Firma ist eine Tarnung für ein High-Tech-Rüstungsunternehmen. Hier wurde ein unzerstörbarer Schutzanzug entwickelt, der gestohlen wurde. Hauptverdächtig ist der ehemalige Entwickler Hugh Foster, der bereits Firmeninterna verraten hat, erwischt wurde und nun pleite ist.
Seit Maddie (Lennon Stella) die Wahrheit über den Ursprung des Mobbings im Internet herausgefunden hat, hängt der Haussegen schief. Außerdem berichten einige Journalisten ausgiebig über Scarletts Schwangerschaft, was zum Streit mit Gunnar (Sam Palladio) führt. Derweil gibt es große Spannungen zwischen Juliette (Hayden Panettiere) und Avery (Jonathan Jackson), der eng mit Hallie zusammenarbeitet.
Nach Jessicas Weggang planen Harvey (Gabriel Macht), Louis (Rick Hoffman) und Donna (Sarah Rafferty) die Zukunft der Kanzlei. Mike (Patrick J. Adams) stellt unterdessen fest, welche Herausforderungen das Leben als Ex-Häftling mit sich bringt. Und Rachel (Meghan Markle) versucht herauszufinden, welchen Weg sie nach dem Jurastudium einschlagen soll.
Harvey (Gabriel Macht) versucht, eine zerbrochene Beziehung zu retten, und lässt Louis (Rick Hoffman), Donna (Sarah Rafferty) und Rachel (Meghan Markle) mit der Kanzlei allein. Währenddessen bekommt Mike (Patrick J. Adams) unerwartet Unterstützung...
Ihre schier endlose Reise durch ein zerstörtes Land bringt Rick (Andrew Lincoln) und Co. keine Rettung. Im Gegenteil: Immer wieder wird die Gruppe von Zombies verfolgt und gerät so in eine Art ständigen Belagerungszustand. Die Anstrengungen nehmen von Tag zu Tag zu, und mittlerweile fragen sich die verzweifelnden Männer und Frauen: Inwieweit sind sie überhaupt noch sie selbst? Fest steht nur, dass das unfassbar harte Leben auf der Straße sie stark verändert hat.
Nachdem ein Sturm durch das Land peitschte, treffen Rick (Andrew Lincoln) und die Gruppe auf einen Menschen, der zumindest auf den ersten Blick vergleichsweise freundlich zu sein scheint. Doch inwieweit ist der Situation zu trauen? Möglicherweise verbirgt sich hinter dem Ganzen ein besonders hinterhältiger Plan...
Rick (Andrew Lincoln) und die anderen Mitglieder der Gruppe versuchen, ihren Lebensstil an die völlig veränderten Umstände anzupassen. Doch das erweist sich als äußerst schwierig. Die lange Reise durch das zerstörte Land hat bei jedem der Überlebenden tiefe Spuren hinterlassen. Ihr Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Und ein Rückweg ist im Grunde unmöglich...
Noch immer machen die neuen Rahmenbedingungen Rick (Andrew Lincoln) und der Gruppe zu schaffen. An Normalität ist nicht zu denken. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Überlebende die Hoffnung auf ein "normales" Leben ohnehin längst aufgegeben haben. Wird es die Gruppe allen Widerständen zum Trotz schaffen, sich in der neuen Umgebung zu akklimatisieren?
Frank (William H. Macy) und Monica (Chloe Webb) wenden sich mit einem interessanten Vorschlag an die Kinder. Fiona (Emmy Rossum) zieht derweil eine neue Geschäftsidee in Erwägung, während Lip (Jeremy Allen White) von Debbie (Emma Kenney) unter Druck gesetzt wird: Er soll endlich seine Alkoholprobleme in den Griff bekommen. Ian (Cameron Monaghan) und Mickey (Noel Fisher) wiederum spielen "Thelma und Louise", während Kev (Steve Howey) und V (Shanola Hampton) vor dem Nichts stehen: Nachdem sie die Bar an Svetlana (Isidora Goreshter) verloren haben, versuchen sie noch einmal ganz von vorne anzufangen.
Stanley (Denis O'Hare) und Maggie (Emma Roberts) verfolgen einen teuflischen Plan: Sie wollen die Tattler-Zwillinge (Sarah Paulson), Jimmy (Evan Peters) und die anderen Freaks töten, um ihre Leichen an ein Kuriositäten-Museum zu verkaufen und so ihre Finanzen zu sanieren. Gloria (Frances Conroy) bereitet derweil nicht nur ihre fortschreitende Leberzirrhose Sorgen, sondern auch das mörderische Hobby ihres geistig zurückgebliebenen Sohnes Dandy (Finn Wittrock). Und die dreibrüstige Desiree Dupree (Angela Bassett) hat offenbar mit einem ernsthaften gesundheitlichen Problem zu kämpfen...
Terry sitzt im Gefängnis und befindet sich dort in Lebensgefahr, seit er ein Mitglied der berüchtigten Aryan-Gang umgebracht hat. Zwar setzt Mickey alle Hebel in Bewegung, damit sein Sohn wieder auf freien Fuß kommt, doch das stellt sich alles andere als leicht dar. Jetzt muss Ray seine Kontakte spielen lassen. Auch wenn es ihm eigentlich gegen den Strich geht, kooperiert er schließlich ein weiteres Mal mit Andrew Finney. In der Zwischenzeit stellen Mickey und Daryll den Prostituierten ein innovatives Geschäftsmodell vor. Werden sie sich davon überzeugen lassen?
Ray hat einen Deal eingetütet, der seinen Bruder Terry aus dem Gefängnis und damit vorerst aus der Gefahrenzone bringt. Doch die neu gewonnene Freiheit bekommt Terry gar nicht gut. Umso mehr verstört ihn die Willkommensparty, die Vater Mickey für ihn gegen seinen Willen organisiert hat. Abby verschlägt es derweil nach Boston, wo sie nach vielen Jahren Verwandte wiedertrifft. Unter ihnen ist auch ihre Schwester, die mit Ray jedoch auf Kriegsfuß steht. Conor wiederum, der jetzt sturmfreie Bude hat, will lieber eine Party schmeißen, statt die Schulbank zu drücken...
Nina Pirogova wurde von dem russischen Mafioso Ivan Myshkin gefangen genommen, doch Scott (Sullivan Stapleton) und Stonebridge gelingt es, sie zu befreien. Allerdings verlieren sie die Spur von Li-Na und Kwon. Für beide Seiten geht es nun darum, die hochbrisanten Daten, die sich auf einem Notebook befinden, zu entschlüsseln. Derweil enttarnt Locke einen Agenten des nordkoreanischen Office 39. Durch ihn erfährt das Team, dass Li-Na bereits bald über eine Atombombe verfügen könnte. Scott und Stonebridge setzen nun alles daran, das entsprechende nukleare Material abzufangen, bevor es in Kwons Hände gerät.
Als ein Spezialist für Bergungen auf See getötet wird, deuten alle Indizien auf einen einzigen Täter hin. Leider ist der Fall aber nicht so glasklar, wie es anfänglich scheint: Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Verdächtige ein wasserdichtes Alibi für den Tatzeitpunkt hatte. Nun müssen Detective Inspector Humphrey Goodman (Kris Marshall) und seine Leute den Fall noch einmal neu aufrollen. Derweil steht JPs Junggesellenabschied an, und mit Dwayne (Danny John-Jules) als Trauzeuge im Boot, was kann da schon schief gehen?