Als Michael (Wentworth Miller) gemeinsam mit C-Note (Rockmond Dunbar) die Millionen endlich gefunden hat, erscheint der bewaffnete Sucre (Amaury Nolasco) in Jeanettes Garage, um sich mit dem Geld aus dem Staub zu machen. Während Michael und C-Note überlegen, wie es weitergeht, sucht T-Bag (Robert Knepper) das Weite, weil er den Rucksack, in dem sich die Millionenbeute befand, mit einem wertlosen Rucksack vertauscht hat.
Jaros Situation wird immer schwieriger. Zwar laufen die Geschäfte dank Rossen, aber Ivo (Zachary Baharov) hat seinen Tod in Auftrag gegeben. Martin (Ivaylo Zahariev) scheint durch den von ihm verursachten, unabsichtlichen Tod seines Kollegen im Alkoholnebel zu versinken. Die Kollegen versuchen alles, um ihn wieder zur "aktivieren" und tatsächlich erweckt der Fall eines ermordeten Mädchens aus dem Umfeld von Ivo seine Neugier. Rossen (Marian Valev) hält unerbittlich an seinem Ziel fest, Rache wegen seiner Familie zu verüben und findet endlich einen Hintermann.
Die Leiche eines Mannes wird gefunden, der zunächst starkes Ecstasy konsumiert und dann so viel Wasser getrunken hat, dass er buchstäblich ertrunken ist. Die Ermittlungen ergeben, dass er das Ecstasy nicht freiwillig genommen hat. Kurz darauf findet das Team ein zweites Opfer, das auf die gleiche Weise umgebracht wurde. Beide Männer hatten Verbindungen zur Navy und haben ihre Frauen ständig betrogen. Hat sie ihre Beziehungsunfähigkeit das Leben gekostet?
Diane Sterling (Melinda McGraw), Ex-Frau von Gibbs und Fornell (Joe Spano), bittet die beiden um Hilfe, denn ihr aktueller Ehemann ist verschwunden. Es handelt sich um Victor Sterling (Tom Gallop), einen Beamten der Homeland Security. Gibbs (Mark Harmon) und Fornell sind zunächst wenig begeistert, doch dann werden in dem Drive-in, in dem Victor am Abend seines Verschwindens gesehen wurde, zwei Leichen gefunden. Die Ermittlungen stagnieren und es entsteht der Verdacht, dass Victor seine Entführung nur vorgetäuscht hat...
Ein Flugzeug, das gefallene Soldaten zurück in die USA bringen sollte, stürzt ab. Ducky (David McCallum) stellt fest, dass einer der Särge leer war _ nämlich der von First Lieutenant Gabriela Flores (Sofia Pernas). Sie war Mitglied einer Spezialeinheit in Afghanistan, die versuchte, Mädchen Schulbildung zu vermitteln. Bei einem Anschlag soll sie umgekommen sein. Satellitenbilder zeigen aber, dass Gabriela mit zwei Kindern fliehen konnte. Gibbs (Mark Harmon) erhält von oberster Stelle den Auftrag, sie vor Ort zu suchen.
Das Team von Five-0 untersucht den Mord an einem Fahrer. Es stellt sich heraus, dass das Opfer als Mitarbeiter eines Limousinenservices kurz vor seinem Tod den Texas Ranger Ray Harper (Timothy Daly) befördert hat. Harper wird verhaftet, kann den Mordverdacht jedoch bald entkräften. Allerdings braucht er selbst Hilfe: Seine Tochter wurde entführt, und die Kidnapper haben sie im Dschungel versteckt. Während sich das Team auf die Suche macht, werden Kono (Grace Park) und Adam (Ian Anthony Dale) in ihrem Versteck von der Yakuza angegriffen.
Das Ehepaar van Horn wurde ermordet. Erste Anzeichen deuten auf die Tat von Profi-Killern hin. Die Täter konnten eine mysteriöse Walknochenschnitzerei erbeuten, die mit einem Geheimbund in Verbindung steht. Bei den Ermittlungen tritt das Team zunächst auf der Stelle, bis es den Verschwörungstheoretiker Jerry (Jorge Garcia) konsultiert, einen alten Bekannten von Chin (Daniel Dae Kim). Jerry stellt eine interessante Verbindung zu den Ringen der Medici-Familie her _ ein Schatz, der irgendwo in Hawaii versteckt sein könnte.
Five-0 untersucht den Mord an einem Hochzeitsgast. Steves erste Verdächtige ist die Braut, die kurz nach dem Vorfall geflüchtet ist. Bei dem Toten handelt es sich um ihren Bruder. Chin Ho (Daniel Dae Kim) findet heraus, dass die beiden früher als Heiratsschwindler zusammengearbeitet haben. Doch warum sollte die Verdächtige ausgerechnet ihren Bruder umbringen? Unterdessen bekommen es Kono (Grace Park) und Adam (Ian Anthony Dale) in Hong Kong mit einem Yakuza-Mitglied zu tun, während Dannos Beziehung zu Gabrielle (Autumn Reeser) auf die Probe gestellt wird.
Ein Special Agent des NCIS ist während eines Undercover-Einsatzes spurlos verschwunden. Um ihn aufzuspüren und dem verantwortlichen Ring von Menschenhändlern und Geldwäschern das Handwerk zu legen, arbeiten die Navy-Ermittler erneut mit Marty Deeks (Eric Christian Olsen) vom L.A. Police Department zusammen.
Ein Special Agent wird während eines Einsatzes von einem professionell ausgebildeten Killerkommando getötet. Der NCIS ermittelt unter Hochdruck, um den skrupellosen Tätern das Handwerk zu legen, bevor sie ein weiteres Opfer ins Visier nehmen...
Als Michael aus dem Botanischen Garten in Utah 3200 versteckte Nitroglycerin-Ampullen holen will, liegt das FBI bereits auf der Lauer. Unterdessen versucht C-Note (Rockmond Dunbar) gemeinsam mit seiner alten Gang alles, um seine Ehefrau Kaycee und die gemeinsame Tochter Dede, die vom FBI überwacht werden, wieder in seine Arme zu schließen.
Von Bellick (Wade Williams) und Geary gefoltert und in die Ecke getrieben, verschluckt T-Bag (Robert Knepper) den Schlüssel zum Bahnhofsschließfach, in dem er Westmorlands Geld versteckt hat. Natürlich tun Bellick und Geary alles, um gemeinsam den Schlüssel aus T-Bag wieder herauszubekommen, doch als sie dann endlich im Besitz der Millionen sind, ist es mit den Gemeinsamkeiten vorbei. Derweil kommt es endlich zu einem folgenschweren Wiedersehen von Michael und Sara...
Jaro (Mihail Bilalov) hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um 500kg Heroin auf den Weg zu bringen. Er hat eine Filmproduktion mit dem bekannten "Alan Ford" nach Bulgarien geholt und denkt, dass es dadurch unauffällig funktioniert. Doch weit gefehlt, es geht gründlich schief. Unterdessen steht Popov (Vladimir Penev) kurz vor einem Durchbruch bei Geschäften der "türkischen Front" und auch Martin (Ivaylo Zahariev), immer noch schwer gezeichnet, ist wieder zurück im Team.
Ein Routinejob entwickelt sich zur Tragödie: Während Billy und Catherine (Michelle Borth) den Verdächtigen John Cutler (Paul Bauer) beobachten, geraten sie selbst ins Visier eines Killers. Der verletzt Billy (Justin Bruening) so schwer, dass er später im Krankenhaus stirbt. Doch auch Cutler ist tot. Es stellt sich heraus, dass er die Firma seiner Frau ausspionierte. Nun sucht das Team nach dem Täter, um über ihn an dessen Auftraggeber zu kommen. Doch auch der hat ein Problem. Unterdessen lässt Adam (Ian Anthony Dale) sich in Hong Kong für Kono (Grace Park) festnehmen.
Auch auf Hawaii wird Halloween gefeiert. Während des Festes kommt es zu einem Zwischenfall: Ein Polizist erschießt einen Mann, der nicht nur wie ein Zombie aussieht, sondern sich auch wie ein solcher verhält. Das Five-0-Team findet heraus, dass er unter dem Einfluss von hochdosierten Medikamenten stand und in einem Leichenschauhaus den Kopf einer Leiche abschneiden wollte. Hinter dem Fall scheint ein verrückter Wissenschaftler zu stecken. Können Steve (Alex O'Loughlin) und Co. sein nächstes Experiment verhindern?
Matt Hutchins (Westley LeClay) arbeitete als Undercover-Agent für die Bundespolizeibehörde ATF. Ausgerechnet jetzt, als er gegen den Gangsterboss J.C. ermittelte, wurde er ermordet. Steve (Alex O'Loughlin) und seine Kollegen von Hawaii Five-0 versuchen, den Fall zu klären. Doch da taucht seine Schwester Mary (Taryn Manning) mit einem kleinen Kind auf. Schon bald muss Steve nicht nur den Mord aufklären, sondern sich auch noch um das Baby kümmern. Da er ein großer Freund von Teamwork ist, werden die anderen Cops prompt als Babysitter verpflichtet.
Gibbs (Mark Harmon) und Ziva (Cote De Pablo) fliegen nach Afghanistan, nachdem sie eindeutige Hinweise erhalten haben, dass Lieutenant Gabriela Flores (Sofia Pernas) noch am Leben ist. Sie wurde, wie sich herausstellt, von islamischen Fanatikern entführt, weil sie am Aufbau einer Mädchenschule beteiligt war. Auf die Schule wurde bereits ein Anschlag verübt, und die Ermittler können die Drahtzieherin festnehmen. Was keiner ahnt: Ihre verbrecherischen Wurzeln reichen bis in die USA, und ein weiteres Attentat steht kurz bevor!
Tonys Vater (Robert Wagner) wird schlafend in seinem Mietwagen aufgefunden. Im Kofferraum liegt die Leiche von Lieutenant Massey (Tom Schanley). Tony Senior gerät unter Mordverdacht, alle Indizien sprechen gegen ihn. Als schließlich die Mordwaffe, eine Weinflasche, gefunden wird, scheint der Fall gelöst _ der alte Mann kann sich jedoch an nichts erinnern. Es stellt sich heraus, dass er gemeinsam mit Massey an einem Projekt gearbeitet hat und es zu einem heftigen Streit kam, der auf Video festgehalten wurde.
In einem Hotel wird ein Navy-Offizier von Unbekannten erschossen. Gibbs (Mark Harmon) und sein Team finden jedoch bald heraus, dass es den Falschen getroffen hat. Die eigentliche Zielperson ist Lieutenant Emma Reynolds (Erin Cottrell) von den Marines. Sie ist hochschwanger von ihrem mittlerweile verstorbenen Freund aus Afghanistan. Die Ermittler vermuten, dass die Killer entweder von der afghanischen Familie oder vom Verteidigungsministerium der USA angeheuert wurden...
Satellitenaufnahmen zeigen, wie ein Geländewagen der Marines mitten in der Wüste von Unbekannten angegriffen wird. Drei Soldaten sind seither verschwunden. Deeks (Eric Christian Olsen) und Kensi (Daniela Ruah) begeben sich gemeinsam in die lebensfeindliche Einöde, um die Vermissten zu retten. Nate (Peter Cambor) kehrt unterdessen von seiner streng geheimen Mission zurück...
Auf einem Parklatz in Beverly Hills wird ein ermordeter Marine gefunden. Da ihm eine Hand amputiert wurde und er darüber hinaus über eine äußerst hohe Sicherheitsstufe verfügte, nimmt der NCIS seine bisherige Militärkarriere genau unter die Lupe. Dabei stoßen die Beamten auf einen Irakeinsatz, der in Verbindung mit dem Mord stehen könnte...
Ray sucht nach einem Weg, um Mickey aus dem Gefängnis zu holen. Ein alter Rivale soll ihm dabei Zugang zu einem Comedy-Star, der für einen Tauschhandel genutzt werden könnte, verschaffen. Rays Suche nach Beweisen, die ihm helfen könnten, einen vertuschten Skandal aufzudecken, führt zu einer unerwarteten Auseinandersetzung mit einem aalglatten Hollywood-Agenten und Ezras ehemaligem Fixer, der Ray gar nicht mal so unähnlich ist...
Nach einer öffentlichen Stellungnahme von Marisol zu ihrer Beziehung mit Hector wird sein Rückkampf gegen Whittaker abgesagt. Ray holt sich Unterstützung von Lena und Daryll, um dafür zu sorgen, dass der Kampf doch noch stattfindet. Ray und Abby bekommen Ärger mit einem Nachbarn, der sich über Conors rücksichtsloses Benehmen beschwert. Unterdessen verschlimmert sich Teresas Wochenbettdepression derart, dass ihre Familie sie in eine psychiatrische Einrichtung einweisen lässt...
Der Anführer der russischen Mafia kommt nach L.A., um herauszufinden, was wirklich mit Ivan Belikov geschehen ist. Sonia sucht deshalb mit ihrer Tochter Zuflucht bei den Donovans. Als sowohl Avi als auch Lena Rays Loyalität zu Sonia in Frage stellen, muss er sich entscheiden: Soll er Sonia helfen oder seine Familie und Freunde in Gefahr bringen? Mickey hegt derweil Rachepläne: Er kehrt mit Bunchy und Teresa nach Primm zurück, um sich sein gestohlenes Geld zu holen und Sylvie zu retten. Das hat jedoch unerwartete Konsequenzen...
Satellitenaufnahmen zeigen, wie ein Geländewagen der Marines mitten in der Wüste von Unbekannten angegriffen wird. Drei Soldaten sind seither verschwunden. Deeks (Eric Christian Olsen) und Kensi (Daniela Ruah) begeben sich gemeinsam in die lebensfeindliche Einöde, um die Vermissten zu retten. Nate (Peter Cambor) kehrt unterdessen von seiner streng geheimen Mission zurück...
Auf einem Parklatz in Beverly Hills wird ein ermordeter Marine gefunden. Da ihm eine Hand amputiert wurde und er darüber hinaus über eine äußerst hohe Sicherheitsstufe verfügte, nimmt der NCIS seine bisherige Militärkarriere genau unter die Lupe. Dabei stoßen die Beamten auf einen Irakeinsatz, der in Verbindung mit dem Mord stehen könnte...
Ray sucht nach einem Weg, um Mickey aus dem Gefängnis zu holen. Ein alter Rivale soll ihm dabei Zugang zu einem Comedy-Star, der für einen Tauschhandel genutzt werden könnte, verschaffen. Rays Suche nach Beweisen, die ihm helfen könnten, einen vertuschten Skandal aufzudecken, führt zu einer unerwarteten Auseinandersetzung mit einem aalglatten Hollywood-Agenten und Ezras ehemaligem Fixer, der Ray gar nicht mal so unähnlich ist...
Nach einer öffentlichen Stellungnahme von Marisol zu ihrer Beziehung mit Hector wird sein Rückkampf gegen Whittaker abgesagt. Ray holt sich Unterstützung von Lena und Daryll, um dafür zu sorgen, dass der Kampf doch noch stattfindet. Ray und Abby bekommen Ärger mit einem Nachbarn, der sich über Conors rücksichtsloses Benehmen beschwert. Unterdessen verschlimmert sich Teresas Wochenbettdepression derart, dass ihre Familie sie in eine psychiatrische Einrichtung einweisen lässt...
Der Anführer der russischen Mafia kommt nach L.A., um herauszufinden, was wirklich mit Ivan Belikov geschehen ist. Sonia sucht deshalb mit ihrer Tochter Zuflucht bei den Donovans. Als sowohl Avi als auch Lena Rays Loyalität zu Sonia in Frage stellen, muss er sich entscheiden: Soll er Sonia helfen oder seine Familie und Freunde in Gefahr bringen? Mickey hegt derweil Rachepläne: Er kehrt mit Bunchy und Teresa nach Primm zurück, um sich sein gestohlenes Geld zu holen und Sylvie zu retten. Das hat jedoch unerwartete Konsequenzen...
Barney will Tatsachen schaffen und legt seiner Verlobten einen mehrseitigen Ehevertrag vor. Das führt unter den Freunden zu heftigen Diskussionen. Zunächst bittet Quinn Robin und Lily um Rat. Doch auch die beiden beginnen zu grübeln, wie sie die eigenen Interessen gegenüber ihren Partnern am besten durchsetzen können. Unterdessen ist Klaus, Victorias Ex-Verlobter, aus seiner Wohnung geflogen. Aus Sympathie bietet ihm Ted sein Gästezimmer an _ wo Klaus auch schon bald einzieht.
Als Michael aus dem Botanischen Garten in Utah 3200 versteckte Nitroglycerin-Ampullen holen will, liegt das FBI bereits auf der Lauer. Unterdessen versucht C-Note (Rockmond Dunbar) gemeinsam mit seiner alten Gang alles, um seine Ehefrau Kaycee und die gemeinsame Tochter Dede, die vom FBI überwacht werden, wieder in seine Arme zu schließen.
Von Bellick (Wade Williams) und Geary gefoltert und in die Ecke getrieben, verschluckt T-Bag (Robert Knepper) den Schlüssel zum Bahnhofsschließfach, in dem er Westmorlands Geld versteckt hat. Natürlich tun Bellick und Geary alles, um gemeinsam den Schlüssel aus T-Bag wieder herauszubekommen, doch als sie dann endlich im Besitz der Millionen sind, ist es mit den Gemeinsamkeiten vorbei. Derweil kommt es endlich zu einem folgenschweren Wiedersehen von Michael und Sara...